2022年廣州市特色產(chǎn)業(yè)之生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)力分析)

本文核心數(shù)據(jù)：廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模、廣州生物醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量、廣州生物醫(yī)藥投融資金額

1、廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)空間布局

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是廣州重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，廣州市在黃埔區(qū)、越秀區(qū)、天河區(qū)重點(diǎn)布局生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。其中，廣州國(guó)際生物島坐落于黃埔區(qū)，聚焦高端醫(yī)療、基因工程、干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)、化學(xué)創(chuàng)新藥等領(lǐng)域;越秀區(qū)的粵港澳大灣區(qū)生命健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新區(qū)聚焦于高端醫(yī)療器械、精準(zhǔn)醫(yī)療等。

2、廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——廣州生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)增加值超1300億元

2020年廣州生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1318億元，同比增長(zhǎng)6.2%;規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)比重為1.5%;規(guī)上生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械業(yè)產(chǎn)值412.07億元，同比增長(zhǎng)23.5%。2022年第一季度，生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)增加值384.78億元，增速達(dá)8.9%。其中，醫(yī)藥制造業(yè)同比增長(zhǎng)37.7%，醫(yī)療設(shè)備與儀器制造同比增長(zhǎng)13%。

——生物醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量全國(guó)領(lǐng)先

依托較為完善的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，廣州市也聚集了眾多生物醫(yī)藥重點(diǎn)企業(yè)。2018-2020年，廣州生物醫(yī)藥企業(yè)新增數(shù)量較多，2021年相關(guān)企業(yè)新增數(shù)量較少。廣州生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)總數(shù)占全國(guó)企業(yè)數(shù)量的2.1%。

近年來，生物醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量由3800多家上升至6400多家，位居全國(guó)前列;2020年以來，新增了8家上市公司，上市企業(yè)數(shù)接近50家。

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年7月4日。

從重點(diǎn)企業(yè)的空間布局來看，廣州市黃埔區(qū)聚集的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，聚集了達(dá)安基因、博濟(jì)醫(yī)藥、達(dá)瑞生物等龍頭企業(yè);天河區(qū)分布有天普生化、俊豪醫(yī)械等企業(yè);白云區(qū)聚集了康祥實(shí)業(yè)、軍大股份等企業(yè);越秀區(qū)則聚集了達(dá)暉生物等企業(yè)。

——生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原料藥和制藥設(shè)備，中游疫苗、單抗、血液制品、重組蛋白和診斷試劑等，其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室和醫(yī)療器械等。目前，廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)布局如下，相關(guān)企業(yè)通過多年深耕，在全國(guó)具有一定競(jìng)爭(zhēng)力：

3、廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

——政策“前瞻”，財(cái)政資金集中向生物醫(yī)藥傾斜

在政策扶植方面，廣州市出臺(tái)的生物醫(yī)藥政策中最主要的文件為《廣州市加快生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見》，主要提出了制定出臺(tái)專項(xiàng)政策，完善市財(cái)政資金支持體系，集中向生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)A斜。明確結(jié)合廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，在生物制藥、化學(xué)藥、現(xiàn)代中藥和高端醫(yī)療等重點(diǎn)子行業(yè)予以重點(diǎn)扶持。針對(duì)制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，提出積極打造再生醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心等重大創(chuàng)新平臺(tái)加速推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化;實(shí)施名企名品培育、人才開放創(chuàng)新、國(guó)際化引資引技引智等工程營(yíng)造產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng);通過體制機(jī)制創(chuàng)新，力爭(zhēng)在新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械進(jìn)入醫(yī)保和基藥目錄、開展仿制藥一致性評(píng)價(jià)等關(guān)鍵領(lǐng)域取得突破。以企業(yè)為中心，從研發(fā)、中試、認(rèn)證、產(chǎn)業(yè)化等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)切入，完善配套環(huán)境建設(shè)，積極打造一批公共服務(wù)機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)社會(huì)資本投入前沿技術(shù)研發(fā)，力求解決產(chǎn)業(yè)共性需求。打造全過程、全鏈條的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，全力推動(dòng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。

——申請(qǐng)專利數(shù)量全國(guó)第三，醫(yī)藥研發(fā)實(shí)力雄厚

在技術(shù)創(chuàng)新方面，廣州是全國(guó)生物醫(yī)藥技術(shù)有關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量排名第三的城市，累計(jì)共有3731項(xiàng)申請(qǐng)專利。其中，中國(guó)科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院的申請(qǐng)數(shù)量最多，達(dá)到452項(xiàng)。

注：1)專利檢索關(guān)鍵詞：生物醫(yī)藥及與之相近似或相關(guān)關(guān)鍵詞;2)搜索范圍：標(biāo)題、摘要和權(quán)利說明;3)篩選條件：簡(jiǎn)單同族申請(qǐng)去重、法律狀態(tài)為實(shí)質(zhì)審查、授權(quán)。4)統(tǒng)計(jì)截止日期：2022年7月4日。

從廣州生物醫(yī)藥申請(qǐng)專利發(fā)展趨勢(shì)來看，2017-2020年，相關(guān)申請(qǐng)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年達(dá)546項(xiàng)，為近年來最高值。2022年，目前廣州市生物醫(yī)藥技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到148項(xiàng)。

廣州建成廣東省全部6家藥物非臨床安全性評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)(GLP)和全省近半、共39家藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)(GCP)等一大批新藥研發(fā)平臺(tái)，增設(shè)新藥申報(bào)服務(wù)中心和創(chuàng)新藥物臨床實(shí)驗(yàn)服務(wù)中心，2021年共獲得91個(gè)新藥臨床批件和2個(gè)新冠疫苗臨床批件，約占全省49%。

——龍頭企業(yè)布局領(lǐng)先

廣州龍頭企業(yè)相關(guān)布局全國(guó)甚至全球領(lǐng)先。新冠疫情爆發(fā)以來，廣州研發(fā)的新冠肺炎AI輔助診斷系統(tǒng)在全國(guó)線上推廣，獲聯(lián)合國(guó)推薦在全球推廣，為廣州拿下了多個(gè)“第一”，廣州新冠病毒檢測(cè)試劑生產(chǎn)能力第一、檢測(cè)能力第一。

具體來看，達(dá)安基因研發(fā)出國(guó)內(nèi)首個(gè)獲批的30分鐘內(nèi)核酸快速檢測(cè)產(chǎn)品，且新冠核酸快檢產(chǎn)品市占率高達(dá)62.9%。金域醫(yī)學(xué)核酸檢測(cè)累計(jì)超5億人份，日檢測(cè)產(chǎn)能達(dá)130萬管，累計(jì)核酸檢測(cè)量及日檢測(cè)產(chǎn)能均居全球第一。其他龍頭企業(yè)的相關(guān)領(lǐng)先布局情況如下：

4、廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

根據(jù)廣州市政府印發(fā)的《廣州市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，到2025年，廣州市生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到2100億元。整體醫(yī)藥研發(fā)與生產(chǎn)能力邁上新臺(tái)階，高端醫(yī)療器械發(fā)展水平處于全國(guó)前列以及大力發(fā)展新型健康服務(wù)業(yè)。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《廣州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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