一文讀懂江蘇省生物醫藥特色產業發展現狀與投資機會(附特色產業現狀、空間布局、重大項目、產業遷移、投資機會分析等)

行業主要上市公司：天壇生物(600161.SH);康泰生物(300601.SZ);衛光生物(002880.SZ);華蘭生物(002007.SZ)等

本文核心數據：產業規模;產業政策;產業遷移;空間布局

1、江蘇省生物醫藥特色產業政策環境

——江蘇省生物醫藥特色產業政策數統計

截至2024年7月12日，江蘇省生物醫藥特色產業政策數量為1004條。2015-2023年，江蘇省生物醫藥產業政策數量整體呈現下降趨勢，2023年江蘇省生物醫藥產業政策數量為13個。

注：查詢時間截至2024年7月12日，下不贅敘。

——江蘇省生物醫藥特色產業重點政策梳理

醫藥產業是關系國計民生的重要產業，是滿足人民健康生活需求、保障民族健康安全、構建強大公共衛生體系的重要支撐。“十四五”時期是江蘇省全面開啟社會主義現代化建設新征程、建設“強富美高”新江蘇的關鍵時期，為加快推進醫藥產業高質量發展，打造現代醫藥產業高地，江蘇省出臺一系列政策以支持生物醫藥產業的發展。

——江蘇省生物醫藥特色產業各區域政策統計

截至2024年7月12日，常州與南京生物醫藥產業政策最多，分別為184個與165個;鹽城與宿遷生物醫藥產業政策較少，分別為12個與14個。

2、江蘇省生物醫藥產業鏈圖譜

——江蘇省生物醫藥產業鏈圖譜

根據企查貓披露的數據顯示，截至2024年7月12日，江蘇省上游基礎研究中獨立醫學實驗室有相關企業30家;中游生物醫藥制造-疫苗環節有企業13家，診斷試劑環節有企業43家，血液制品環節有企業3家。下游為消費終端，包括醫療機構與醫藥零售環節。

——江蘇省生物醫藥產業鏈圖譜(按市級維度)

從市級企業數量分布來看，無錫與南京生物醫藥產業鏈上下游企業較多，其中無錫獨立醫學實驗室有2家，血液制品企業1家，疫苗企業1家;南京獨立醫學實驗室有7家，血液制品企業1家，疫苗企業1家。

3、江蘇省生物醫藥特色產業發展規模

——江蘇省生物醫藥特色產業規模現狀

根據江蘇省人民政府披露的信息，2020年，江蘇省生物醫藥產業產值為4000億元，2022年，江蘇生物醫藥產業產值達到5000億元，由此算出2020-2022年年均增長率為11.8%，以此增長率進行測算，2023年江蘇省生物醫藥產業產值約為5590億元。

——江蘇省生物醫藥特色產業各市規模現狀

2020-2023年，蘇州與無錫市生物醫藥產值均呈現增長趨勢，2020年蘇州市生物醫藥產值為2473.26億元，2023年蘇州市生物醫藥產值為3300億元，2020-2023年年均增長率為10.09%。2020年無錫市生物醫藥產值為1375.08億元，2023年無錫市生物醫藥產值為1874.1億元，2020-2023年年均增長率為15.5%。

從2023年江蘇省各地區生物醫藥產業發展情況來看，截至2023年8月，泰州市大健康產業科技型中小企業達316家、高新技術企業達165家、省級瞪羚企業達19家、潛在獨角獸企業達8家。全市獲批三類醫療器械10項，獲批藥品17品種/19品規，同比增長41.7%。

4、江蘇省生物醫藥特色產業企業布局分析

——江蘇省生物醫藥特色產業企業總數

截至2024年7月12日，江蘇省生物醫藥企業共有258家，其中高新技術企業77家，專精特新中小企業43家。2015-2023年，江蘇省生物醫藥新注冊企業數量呈現波動變化，2023年新注冊企業為15家，2024年1-7月新注冊企業為10家。從各類型企業來看，2016年江蘇省生物醫藥高新技術企業數量最多，為4家。

注：1)搜索相關關鍵詞為“生物醫藥”;2)企業篩選邏輯為：企業的名稱、產品服務、企業簡介和經營范圍中包含了“生物醫藥”的存續/在業企業，同時按照國民經濟行業-醫藥制造業進行分類;3)統計時間截至2024年7月12日。

——江蘇省生物醫藥特色產業企業空間布局

分各市來看，無錫與南京市生物醫藥產業鏈建設相對完善。從產業鏈環節企業分布來看，疫苗、血液制品、診斷試劑等企業主要分布在無錫、南京與泰州;其他產業鏈環節在多個城市均有相關企業布局。

——江蘇省生物醫藥特色產業載體空間布局

江蘇省生物醫藥產業載體主要分布在泰州、蘇州、常州等地，泰州有產業載體醫藥創業展示區、中國醫藥城、中國醫藥城精準醫療孵化基地、泰州醫藥高新技術產業開發區、泰州市新材料新醫藥產業園;蘇州有太倉市生物醫藥產業園、昆山生物醫藥產業園、常熟蘇虞生物醫藥產業園、太倉市生物醫藥創業園、蘇州吳中生物醫藥產業園。

5、江蘇省生物醫藥特色產業重大項目梳理

根據江蘇省人民政府發布的《2024年江蘇省重大項目名單》，2024年江蘇省生物技術和新醫藥重大建設項目主要分布在南京市與常州市，南京市有重大建設項目南京海鯨制藥及制劑、南京星銀藥業中成藥制造、南京普立蒙高端醫療器械、南京賽佳高端醫療器械及耗材。

6、江蘇省生物醫藥特色產業遷移及對外投資分析

——江蘇省生物醫藥特色產業總體遷移及對外投資分析

截至2024年7月12日，江蘇省生物醫藥產業暫無遷入企業，對外投資企業為6家，其中3家企業披露了對外投資日期。2021年、2022年與2024年1-7月，江蘇省生物醫藥特色產業對外投資企業均為1家。

——江蘇省生物醫藥特色產業遷移及對外投資區域分布

江蘇省生物醫藥產業對外投資企業主要分布在蘇州，蘇州有對外投資企業2家。具體情況如下所示：

7、江蘇省生物醫藥特色產業投資機會分析

——各市發展前瞻與規劃

從各市的規劃來看，蘇州市重點發展新型治療性抗體、抗體偶聯藥物、全新結構蛋白及多肽藥物、生物試劑、生物大數據、數字化生物技術(BT+IT)等，加快推進新型疫苗、基因與細胞治療研發和產業化步伐。無錫市重點推進中藥配方顆粒規范化發展。具體情況如下所示：

——產業優勢及投資機會總結

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國生物醫藥行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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