【行業深度】洞察2022：中國鋁箔行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

本文核心數據：鋁箔行業競爭梯隊、鋁箔行業市場份額、鋁箔行業市場集中度

1、中國鋁箔行業企業競爭梯隊

在通常意義上，把鋁或鋁合金帶卷經軋制后形成的厚度小于或等于0.2毫米的鋁帶材稱為鋁箔。鋁箔按用途可分為包裝箔、空調箔、電子箔、電池箔、其它等，除因出色的屏蔽性被廣泛應用于包裝行業外，鋁箔也被廣泛用于汽車制造、紡織、電子工業、機電、航空航天、建筑、造船等行業，是一項重要的工業原材料。

我國鋁箔行業主要上市公司包括：中國鋁業(601600)、云鋁股份(000807)、南山鋁業(600219)、神火股份(000933)、明泰鋁業(601677)、鼎勝新材(603876)、東陽光(600673)、中孚實業(600595)、新疆眾和(600888)、萬順新材(300057)、常鋁股份(002160)、華峰鋁業(601702)、江海股份(002484)、宏創控股(002379)、海星股份(603115)、華鋒股份(002806)等。

鋁箔生產企業依據注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本超過20億元的企業有：中國鋁業、南山鋁業、云鋁股份、東陽光、神火股份;注冊資本在5-20億元之間的企業有：新疆眾和、華峰鋁業、明泰鋁業、宏創股份、江海股份、常鋁股份、萬順新材;鼎勝新材、海星股份、華峰股份的注冊資本在5億元以下。

2、中國鋁箔行業市場份額

我國鋁箔企業的年產量主要集中在1萬噸-20萬噸區間，20萬噸以上年產量的企業占比較少。在鋁箔行業企業年產量最大的是江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司，2019年鼎勝新材的年產量約為42.3萬噸，遠超其他企業的鋁箔產量;2020年鼎勝新材鋁箔年產量約為51.7萬噸，拉大了與其他企業鋁箔產量差距;2021年鼎勝新材的鋁箔年產量增至63.5萬噸，行業龍頭地位進一步鞏固。

3、中國鋁箔行業市場集中度

總體來看，我國鋁箔行業企業的市場集中度較高，尤其是化成箔領域，市場份額前五的企業占據了60%以上的市場。2021年，我國鋁箔行業CR5為30.88%;化成箔CR5為65.86%。

4、中國鋁箔行業企業布局及競爭力評價

鋁箔行業上市公司中，鼎勝新材、東陽光在業務布局上更為全面，鋁箔業務競爭力較強;海星股份、常鋁股份的鋁箔業務占比超過90%;華峰股份、鼎勝新材的鋁箔業務國際競爭力較強。

5、中國鋁箔行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，鋁箔屬于新材料行業，是技術密集型產業，替代品威脅較小;現有競爭者數量不多，但市場集中度較高;上游供應商為原材料供應企業，議價能力適中，而下游消費市場涉及領域廣泛，議價能力一般;同時，因行業資金、技術門檻及環保要求較高，潛在進入者威脅較小。

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