【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)飛機(jī)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)：航發(fā)動(dòng)力(600893)、中航西飛(000768)、中航沈飛(600760)、中直股份(600038)、洪都航空(600316)、中航重機(jī)(600765)、日發(fā)精機(jī)(002520)

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)飛機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)集中度、中國(guó)飛機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)份額

1、中國(guó)飛機(jī)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

飛機(jī)制造行業(yè)具有較高的資金、技術(shù)與資質(zhì)壁壘，因此國(guó)內(nèi)的飛機(jī)制造行業(yè)的主要市場(chǎng)參與者均為國(guó)有集團(tuán)企業(yè)。在國(guó)內(nèi)的飛機(jī)制造領(lǐng)域，形成了以中國(guó)商飛和中航工業(yè)集團(tuán)為雙核心的民用軍用飛機(jī)制造體系。

2、中國(guó)飛機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)份額

——軍用飛機(jī)

根據(jù)《World Airfoce 2021》的數(shù)據(jù)，截至2021年末，我國(guó)軍用飛機(jī)的機(jī)隊(duì)規(guī)模為3260架，其中戰(zhàn)斗機(jī)1571架，武裝直升機(jī)902架，教練機(jī)405架，運(yùn)輸機(jī)264架，空中加油機(jī)3架和特種飛機(jī)115架。

——民用飛機(jī)

由于我國(guó)民用飛機(jī)制造起步較晚，截至目前為止，國(guó)內(nèi)進(jìn)入民航市場(chǎng)的機(jī)型僅有中國(guó)商飛的ARJ-700型支線(xiàn)飛機(jī)，國(guó)產(chǎn)干線(xiàn)大型客機(jī)C919尚未取得適航證，CR929仍舊在研發(fā)之中，因此在民航飛機(jī)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)飛機(jī)制造商的市場(chǎng)份額較低。

從機(jī)隊(duì)引進(jìn)計(jì)劃方面來(lái)看，根據(jù)我國(guó)三大民航龍頭企業(yè)2021年的年報(bào)，在2022-2024年的機(jī)隊(duì)引進(jìn)計(jì)劃中，中國(guó)商飛系的客機(jī)引進(jìn)量占比在不斷提高。

3、中國(guó)飛機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)集中度

以我國(guó)三大國(guó)有民用航空運(yùn)營(yíng)集團(tuán)東航、南航和國(guó)航2021年末的機(jī)隊(duì)構(gòu)成來(lái)看，我國(guó)民用在營(yíng)的民用飛機(jī)依舊被波音和空客兩家國(guó)際巨頭所壟斷。

整體來(lái)看，截至2021年末，我國(guó)三大國(guó)有民航運(yùn)營(yíng)集團(tuán)共有飛機(jī)數(shù)量2376架，其中，波音系列客機(jī)1115架，占比46.93%;空客系列客機(jī)1224架，占比51.52%;而中國(guó)商飛系列客機(jī)僅有26架，占比1.09%。

分開(kāi)來(lái)看，中國(guó)國(guó)航與東航較為偏愛(ài)空客系列客機(jī)，而南方航空則引進(jìn)了較多的波音系列客機(jī)。

4、中國(guó)飛機(jī)制造行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

飛機(jī)制造行業(yè)的上市公司中，以航空工業(yè)集團(tuán)下中航沈飛與中航西飛業(yè)務(wù)助力最強(qiáng)，分別是我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)與軍民用中大型飛機(jī)的龍頭制造企業(yè)。

5、中國(guó)飛機(jī)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型角度分析，對(duì)于目前我國(guó)的飛機(jī)制造行業(yè)而言，由于極高的技術(shù)、資金、資質(zhì)等壁壘的存在，行業(yè)的現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)程度、新進(jìn)入者的威脅以及上游的一家能力都相對(duì)較低。在替代品威脅方面，由于國(guó)內(nèi)高鐵的的快速發(fā)展，表現(xiàn)出了對(duì)民航運(yùn)輸?shù)臉O大替代性。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)民用飛機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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