【行業深度】洞察2022：中國生物醫藥外包行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

生物醫藥外包行業主要上市公司：目前國內生物醫藥外包行業的上市公司主要有藥明康德(02359.HK)、藥明生物(02269.HK)、泰格醫藥(300347)、康龍化成(300759)、美迪西(688202)、凱萊英(002821)等

本文核心數據：市場份額、業務占比、業務營收、區域分布

1、中國生物醫藥外包行業競爭梯隊

生物醫藥外包行業依據企業的營收規模劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，2021年度營業收入規模大于30億元的企業有藥明生物、藥明康德、泰格醫藥、康龍化成;營收規模在5-30億元之間的企業有美迪西、睿智醫藥、維亞生物、海普瑞等;第三梯隊的企業如凱萊英、博騰制藥等進入生物醫藥領域時間較短，該業務營收規模較小。

注：數據采用2021年度財報數據，未詳細披露生物醫藥業務的企業，結合項目數量測算，僅供參考。

2、中國生物醫藥外包行業市場份額

目前，中國生物醫藥外包行業龍頭企業是藥明系企業，包括藥明生物、藥明康德。其中，藥明康德是國內醫藥外包行業的龍頭企業，市值規模第一，總體營收規模第一，但其業務領域較為多元，屬于綜合性新藥研發服務平臺。藥明生物屬于藥明系旗下的獨立主體，其專注于協助客戶進行生物醫藥領域的研發及生產，2021年營收規模達到102.9億元，同比增長83.35%，毛利率達46.93%，在生物醫藥外包領域處于絕對領先地位。從2020年度生物藥CDMO市場份額來看，藥明生物占據60%左右的市場份額，龍頭地位穩固。

注：統計時間為2020年，僅統計企業與生物醫藥生產外包相關業務規模。

3、中國生物醫藥外包行業市場集中度

總體來看，我國生物醫藥外包行業的市場集中度較高，藥明系(藥明生物、藥明康德)占據了國內生物醫藥外包市場的大部分份額，其營收規模遙遙領先其余眾多競爭者。從2020年中國生物醫藥CDMO市場集中度來看，CR2達到70%以上，CR5達到85%以上，目前市場的集中度較高，領先企業具有明顯先發優勢。

注：統計時間為2020年，僅統計企業與生物醫藥生產外包相關業務規模。

4、中國生物醫藥外包行業企業布局及競爭力評價

生物醫藥外包行業的上市公司中，藥明康德、藥明生物、康龍化成、維亞生物、海普瑞、凱萊英、博騰制藥境內業務占比均在30%以下，主要客戶包括美國、歐洲，客戶多為全球前列的大制藥企業。

從企業生物醫藥研發、生產業務的競爭力來看，藥明生物的競爭力排名最強，屬于獨一檔的企業;其次是藥明康德、泰格醫藥、康龍化成，作為中國知名的醫藥外包服務企業，加速滲透生物醫藥領域業務，憑借以往積累的良好的聲譽及技術實力，在生物醫藥外包服務市場競爭實力較強。

5、中國生物醫藥外包行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國生物醫藥外包行業現有競爭者包括內外資企業，競爭較為激烈;進入該行業需要有較大的資金壁壘及人才技術積累，因此潛在競爭者威脅較小;上游供應商生物試劑、耗材原料、儀器設備等企業，參與者較多，上游議價能力較弱;而下游消費市場主要是生物醫藥企業，近年來我國在生物醫藥方面的研發支出規模不斷攀升，但由于外包服務參與者眾多，因此下游議價能力適中;同時，企業自行研發生產與外包生產相互替代，外包滲透率不斷提高，因此替代品威脅較小。

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