【行業深度】洞察2022：中國小家電行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

小家電行業主要上市公司：目前國內小家電行業的上市公司主要有蘇泊爾(002032)、九陽股份(002242)、小熊電器(002959)、美的集團(000333)、飛科電器(603868)、科沃斯(603486)

本文核心數據：小家電市場競爭派系,2022年小家電市場集中度

1、中國小家電行業競爭派系

小家電是我國家電行業的重要分支，也是智能家居領域的重要組成部分。根據各市場主體主營產品的類型差異，中國小家電行業可以劃分為三個競爭派系。廚房小家電領域的主要參與者有美的集團、蘇泊爾、九陽股份、松下電器等;家居小家電產品主要包括掃地機器人、洗地機、無線吸塵器等產品，參與者包括科沃斯、石頭科技、小米科技、云鯨等品牌;個護小家電產品主要包括電吹風、電動剃須刀、電動牙刷等產品，市場參與者包括戴森、飛利浦、飛科電器、松下電器、USMILE等。

2、中國小家電行業市場份額

綜合來看，目前中國小家電行業龍頭企業是美的集團，其小家電業務營收規模遙遙領先，但具體至三個競爭派系中佼佼者各異。廚房小家電(以首要產品電飯煲為例)領域，2022年前4個月，蘇泊爾市場份額達到30.9%，占據第一;美的集團、九陽股份位列第二、三名，市場份額分別為26.8%及10.2%。家居小家電(以首要產品掃地機為例)領域，2021年，科沃斯憑借旗下科沃斯掃地機器人及添可洗地機良好的市場口碑，占據了家居小家電領域45%的市場份額;小米科技、石頭科技市場份額分別為16%及14%。在個護小家電領域，2021年飛利浦占據了24.6%市場份額排名第一，飛科電器及戴森分別占據11.7%及10.5%的市場份額。

注：廚房小家電電飯煲市場銷售數據統計區間為2022年1月-4月，下同。

3、中國小家電行業市場集中度

總體來看，我國小家電行業整體仍屬于頭部競爭。在廚房小家電領域，美的集團、蘇泊爾、九陽股份的市場份額合計占據67.9%，而CR5比例達到79.4%，市場成熟且集中度高;在家居小家電領域，CR3份額為75%，目前家居小家電市場集中度高，但由于市場較新發展迅猛，未來格局或發生改變;在個護小家電領域，CR3為46.80%，CR5達到59.10%，市場集中度較高，且目前外資品牌競爭實力較強。

4、中國小家電行業企業布局及競爭力評價

小家電行業的上市公司中，美的集團布局最廣，行業競爭力最為突出。與之相比其余小家電企業雖也有業務規模較為突出的企業如蘇泊爾、九陽股份、科沃斯等等，但這幾家主要集中于小家電行業的某一單一細分產品賽道，如九陽電器在破壁機、榨汁機等細分成品領域具備與美的集團“扳手腕”的實力;又或者說小家電業務在公司營業收入中占比并不大，如天際股份小家電業務占比僅為16.01%。從結構上來看，廚房小家電參與者眾多，競爭較為激烈，而家居小家電、個護小家電國內具備較強實力的品牌目前仍較少。

5、中國小家電行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國小家電行業屬于傳統行業，替代品威脅較小;現有競爭者數量較多，但市場集中度較高;上游供應商一般為基礎制作、金屬、材料以及電子芯片等企業，議價能力適中;下游消費市場主要是消費者，由于購買者可供選擇的企業產品較多且小家電產品的同質化程度較高，所以購買者議價能力較強;同時，因行業技術門檻較低，潛在進入者威脅較大。

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