【干貨】生物醫藥外包行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

生物醫藥外包行業主要上市公司：目前國內生物醫藥外包行業的上市公司主要有藥明康德(02359.HK)、藥明生物(02269.HK)、泰格醫藥(300347)、康龍化成(300759)、美迪西(688202)、凱萊英(002821)等

本文核心數據：中國生物醫藥外包產業鏈、代表性生物醫藥外包企業區域分布圖、代表性生物醫藥外包企業營收及項目情況

生物醫藥外包產業鏈全景梳理

生物醫藥外包產業鏈主要分為上游耗材原材料、中游生物醫藥外包企業和下游生物醫藥制藥企業三大環節。中國生物醫藥外包產業鏈中游主要是生物醫藥外包企業，主要包括CRO及CMO/CDMO類型的業務;上游為耗材原材料，包括生物試劑、細胞活體、器官活體、生產設備、菌種等材料;下游主要為制藥企業，可以分為跨國企業、本土企業，跨國企業包括美國輝瑞、瑞士羅氏等，本土企業包括天壇生物、華蘭生物等。產業鏈完善，業態較為豐富。

行業上游耗材類型較多，主要包括生物試劑、細胞活體、器官活體、生產設備、菌種等，企業如百普賽斯、諾唯贊、優寧維、義翹神州、藥康生物、南模生物、泰林生物、東富龍等，各企業主營業務有所區別;中游生物醫藥外包企業按照資本類型差異，內資企業主要有藥明生物、睿智醫藥、康龍化成、美迪西等企業，外資企業有金斯瑞、勃林格殷格翰等;下游跨國企業包括美國輝瑞、瑞士羅氏等，本土企業包括天壇生物、華蘭生物等。

生物醫藥外包產業區域熱力地圖：廣東省分布數量最多

從我國生物醫藥外包產業企業區域分布來看，生物醫藥外包行業產業鏈企業主要分布在廣東省、江蘇省、山東省、上海市、北京市等地。

從產業鏈的代表性企業分布情況來看，廣東省、上海市、北京市的代表性企業分布數量最多，廣東省有睿智醫藥、海瑞普等;上海市有美迪西、優寧維、南模生物、東富龍等;北京有康龍化成、昭衍新藥、百普賽斯等。此外，江蘇升、浙江省、重慶市、香港等地區均有分布生物醫藥相關企業，總體來看，長三角區域聚集性相對較好。

生物醫藥產業園區分布圖：江蘇及山東最多

目前，我國生物醫藥外包產業相關的產業園區共有199個，主要分布在江蘇省、山東省、廣東省、浙江省、北京、四川省、上海市，其中江蘇省及山東省分布數量均達到21個。江蘇生物醫藥產業園包括南京生物醫藥谷、生物醫藥產業園、蘇州生物醫藥產業園、海門生物醫藥科技創業園等。

生物醫藥外包產業代表性企業營收/項目數量情況

從營業收入指標來看，2021年布局了生物醫藥外包業務的上市企業中，藥明康德、藥明生物、泰格醫藥、康龍化成、海普瑞的整體營收規模較大;但除了藥明生物以外，多數企業生物醫藥業務相關的營收規模占比仍不高，藥明生物也是國內生物藥外包服務的龍頭企業。從項目數量來看，實力較強的企業項目數量多在數百個規模，新進入生物醫藥外包領域的企業項目數量在近百個或幾十個，如凱萊英、博騰制藥。生物醫藥外包產業的代表性企業營收/項目數量情況如下：

注：僅藥明康德、藥明生物、睿智醫藥、凱萊英項目數量為生物醫藥業務相關項目數量。

生物醫藥外包產業代表性企業最新投資動向

近年來，生物醫藥外包產業代表性企業的投資動向主要包括研發新技術、拓展開發重要客戶、橫向收購擴大產能等。生物醫藥外包產業代表性企業最新投資動向如下：

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