【行業(yè)深度】洞察2022：中國半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：華潤微(688396)、三安光電(600703)、士蘭微(600460)、聞泰科技(600745)、新潔能(605111)、露笑科技(002617)、斯達(dá)半導(dǎo)(603290)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國半導(dǎo)體行業(yè)主要企業(yè)基本信息、中國半導(dǎo)體行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖、中國半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

1、中國半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

半導(dǎo)體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，從營業(yè)收入規(guī)模來看，我國半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)可分成三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為紫光集團(tuán)、中芯國際和長電科技，營業(yè)收入規(guī)模在300億元以上;第二梯隊(duì)為韋爾股份、華天科技、富通微電，營收規(guī)模在100-300億元之間;其他企業(yè)營收規(guī)模均小于100億元。

2021年半導(dǎo)體行業(yè)滬深A(yù)股上市企業(yè)TOP10營業(yè)收入共計(jì)2203.8億元，TOP10企業(yè)分別為紫光集團(tuán)、中芯國際、長電科技、韋爾股份、富通微電、華天科技、華虹半導(dǎo)體、華潤微、兆易創(chuàng)新和士蘭微。

從企業(yè)數(shù)量的所屬地分布來看，廣東省是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量最集中的省份，江蘇省排名第二，其次還有浙江、山東等省份。

2、中國半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)份額

前瞻根據(jù)SLA發(fā)布中國半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)，根據(jù)目前業(yè)內(nèi)頭部梯隊(duì)企業(yè)2021年半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收情況進(jìn)行市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算，得出紫光集團(tuán)市場(chǎng)份額占比最大，約為5.24%，中芯國際、長電科技分列第二三位，總體來看，頭部梯隊(duì)市場(chǎng)份額占比均較小。

3、中國半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)主要市場(chǎng)仍然被外國企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)集中度不高，2021年國內(nèi)企業(yè)CR3為10.9%，CR10僅有18.0%。但隨著國內(nèi)半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步、國產(chǎn)化進(jìn)程的加快以及半導(dǎo)體企業(yè)的不斷整合，我國半導(dǎo)體行業(yè)的市場(chǎng)集中度將逐步提升。

4、中國半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在中國半導(dǎo)體行業(yè)上市企業(yè)中，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)初顯，紫光系、華潤微等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁。

5、中國半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

近年來，中國半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)(全部企業(yè)狀態(tài))呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)，自2020年起，迎來突飛猛進(jìn)。市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，企業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)分散，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般;上游行業(yè)國產(chǎn)化程度較低，供應(yīng)能力有限，且定制化程度較高，故對(duì)上游議價(jià)能力較弱;而半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)需求空間較大，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較低，所以半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力較強(qiáng);行業(yè)對(duì)潛在進(jìn)入者的吸引力較大，但面臨著資金、技術(shù)、人才等高壁壘。總體來看，潛在進(jìn)入者威脅一般;另外，半導(dǎo)體是下游消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備等領(lǐng)域剛需產(chǎn)品，目前基本沒有替代產(chǎn)品，是中國未來新基建發(fā)展的“卡脖子”重點(diǎn)領(lǐng)域，因此行業(yè)替代品風(fēng)險(xiǎn)較低。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國半導(dǎo)體行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國半導(dǎo)體行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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