【行業深度】洞察2022：中國卡車行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

卡車行業主要品牌：上汽集團(600104)、東風汽車(600006)、長安汽車(000625)、一汽解放(000800)、中國重汽(000951)、江淮汽車(600418)、長城汽車(601633)等。

本文核心數據：中國主要公司卡車銷量、卡車行業市場集中度

1、中國卡車行業競爭層次

卡車(Truck)，又稱作載貨汽車，一般稱作貨車，指主要用于運送貨物的汽車，有時也指可以牽引其他車輛的汽車，屬于商用車輛類別。

目前中國卡車行業中，北汽福田不僅是唯一一家產品覆蓋微、輕、中、重型卡車領域的企業，也是唯一一家年銷量突破50萬的卡車企業，2021年其卡車銷量達到了59萬輛，是卡車行業當之無愧的龍頭企業;組成中國卡車行業第二梯隊的企業包括一汽集團、重慶長安、東風汽車、中國重汽和江淮汽車，他們的卡車產品年銷量在20-50萬輛之間;其他卡車企業年銷量均在20萬輛以下，位列中國卡車行業第三梯隊。

2、中國卡車行業市場份額

(1)微型卡車市場份額

根據中國卡車網公布的數據，2021年中國微型卡車市場中，銷量最多的企業為上汽通用五菱，全年微型卡車銷量超過37萬輛，占市場總銷量的61.26%;其次為東風汽車，銷量為8.74萬輛，占市場總銷量的14.45%。其余企業微型卡車銷量占比均在10%以下。

(2)輕型卡車市場份額

輕型卡車市場中，北汽福田銷量位列第一，2021年全年輕卡銷量突破40萬輛，占輕卡總銷量的19.62%，其次為東風汽車和長城汽車，輕卡銷量占比均為11%左右;再次為江淮汽車、江鈴汽車、重慶長安、中國重汽、上汽大通、一汽集團和金杯汽車，銷量占比均在10%以下。

(3)中型卡車市場份額

中型卡車市場中，北汽福田優勢明顯，2021年銷量達到了75875輛，約為位列二至五位的企業的中卡銷量之和，占全年中卡總銷量的42.42%，而其他企業的中卡銷量均在30000輛以下。

(4)重型卡車市場份額

重型卡車市場中，位列第一集團的一汽集團、中國重汽和東風汽車的銷量均在25萬輛以上，2021年這三家企業的重卡銷量約占重卡總銷量的64%;緊隨其后的是陜汽集團，2021年陜汽集團重卡銷量接近20萬輛，是重卡市場的有力競爭者。

3、中國卡車行業市場集中度

2019-2021年，中國輕型卡車、中型卡車和重型卡車市場CR5均有所提升，其中輕型卡車市場集中度較低，2021年CR5為60.47%;2021年微卡市場集中度雖然較2020年有所下降，但CR5仍然保持在97%以上，市場集中度非常高。

從變化幅度來看，2019-2021年，中國中型卡車市場集中度變化最大，3年內CR5提升了近13個百分點。總體來看，隨著行業的不斷發展，龍頭企業在技術和市場營銷方面的優勢凸顯，中國卡車行業市場集中度正在不斷提升。

4、中國卡車行業企業布局及競爭力評價

從產品類型來看，上汽通用五菱、重慶長安等兼具乘用車和商用車業務的企業多布局于微卡及輕卡市場，而北汽福田、中國重汽、陜汽集團等專營商用車的企業則將布局重點放在中卡、重卡市場。

從卡車業務競爭力來看，上汽通用五菱在微卡市場占有率超過60%，具有絕對的統治力;北汽福田為輕卡及中卡市場中絕對的龍頭企業，具有較強的市場競爭力。而在重卡領域，一汽集團、中國重汽和東風汽車三分天下，競爭力較強。

5、中國卡車行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國卡車行業屬于運輸行業主要的基礎設施之一，替代品威脅一般;現有競爭者市場集中度較高，同質化競爭激烈;上游供應商一般為鋼材、零部件制造等企業，其中核心零部件企業議價能力較強;而下游消費市場主要是貨運公司、工程集團，議價能力較弱;同時，因卡車制造行業與乘用車以及其他商用車制造在原材料及制造工藝等方面存在一定的同質性，潛在進入者威脅較大。整體來看，中國卡車行業競爭較為激烈。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國商用車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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