2022年全球護(hù)膚品行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局與發(fā)展前景分析 全球化并購擴(kuò)張成為主要趨勢

行業(yè)主要上市公司：珀萊雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、貝泰妮(300740)、青島金王(002094)、華熙生物(688363)、歐萊雅(OREP)、資生堂(4911)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、區(qū)域占比、品牌市占率、市場規(guī)模預(yù)測

1、市場規(guī)模：2021年全球護(hù)膚品市場規(guī)模超過1500億美元

根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年間，全球護(hù)膚品市場規(guī)模呈現(xiàn)波動上升的趨勢;2015年，由于歐元區(qū)需求持續(xù)不振以及巴西出現(xiàn)大幅經(jīng)濟(jì)衰退，全球護(hù)膚品市場規(guī)模同比下滑;2016-2019年得益于大中華地區(qū)的消費(fèi)增長和俄羅斯、印度等新興市場的帶動，全球護(hù)膚品行業(yè)市場規(guī)模在此期間有所回暖，2019年全球護(hù)膚品市場規(guī)模達(dá)1411.37億美元。受疫情影響，2020年全球護(hù)膚品行業(yè)市場規(guī)模下降至1397.34億美元，同比降低1%。2021年，疫情對經(jīng)濟(jì)影響下降，經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，據(jù)歐睿初步核算，2021年全球護(hù)膚品行業(yè)市場規(guī)模有所回升，為1552億美元，同比上升11.07%。

2、區(qū)域分布：亞太地區(qū)人口基數(shù)大，市場占比第一

根據(jù)公開信息顯示，中國的護(hù)膚品市場規(guī)模自2018年起已經(jīng)超過美國，成為全球第一大護(hù)膚品市場。

以中、日、韓為代表的亞洲地區(qū)是全球主要護(hù)膚品市場，初步核算，2021年，亞太地區(qū)護(hù)膚品行業(yè)規(guī)模保持較快速度增長，市場規(guī)模占比擴(kuò)大至55.48%，北美地區(qū)位列第二，占比達(dá)到15.40%，中東和非洲地區(qū)的市場規(guī)模占比較少，為3.34%，但相比2020年有所增長。

——代表國家主要品牌情況：日本護(hù)膚品品牌眾多，競爭激烈

目前，日本護(hù)膚品市場競爭品牌主要是本土品牌的競爭。且日本護(hù)膚品市場的品牌競爭相較于其他國家來說較為激烈，主要是由于日本護(hù)膚業(yè)務(wù)發(fā)展的歷史更為悠久，使得其護(hù)膚品牌眾多，即使是排名前10的品牌在整體的護(hù)膚品市場占比也仍然較小。

2020蝶翠詩、怡麗絲爾、寶麗在日本的市占率分別為4.1%，3.9%、3.8%。在日本排名前十的護(hù)膚品牌中，僅有SK-II為美國寶潔集團(tuán)旗下品牌，其余九個品牌均為日本本土品牌，事實(shí)上SK-II也是在日本創(chuàng)立的護(hù)膚品牌，于1991年被寶潔公司收購。值得注意的是，在日本市占率前十的品牌當(dāng)中，怡麗絲爾和肌膚之玥兩個品牌屬于日本資生堂集團(tuán)，蘇菲娜和碧柔兩個品牌屬于日本花王集團(tuán)，其余的六個品牌均屬于不同的公司。綜合來看，無論是從品牌還是企業(yè)的角度，日本的護(hù)膚品市場競爭相較于其他國家都顯得更為激烈。

注：截止2022年4月， 公開資料尚未公布2021年日本護(hù)膚品行業(yè)市占率情況，上表采用2020年數(shù)據(jù)。

——代表國家主要品牌情況：韓國護(hù)膚品市場集中度較高

韓國護(hù)膚(化妝)品產(chǎn)業(yè)溯源于1916年日本占領(lǐng)時期由樸承植研發(fā)的“樸家粉”開始，歷經(jīng)上世紀(jì)50-60年代的小作坊生產(chǎn)、70年代的概念炒作、80年代以技術(shù)和質(zhì)量為核心、90年代的海外拓展與競爭到2000年以后的快速發(fā)展與成熟時期。特別是進(jìn)入21世紀(jì)以來，韓國政府持續(xù)支持化妝品出口，進(jìn)一步推動了產(chǎn)業(yè)升級。總體看，護(hù)膚品是韓國化妝品中最主要的品類，且由于韓國化妝品產(chǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)，護(hù)膚品的品牌及產(chǎn)品種類都較為豐富。

韓國本土的護(hù)膚品牌占據(jù)了韓國護(hù)膚行業(yè)的主要市場，其中以LG集團(tuán)和愛茉莉太平洋兩家公司為主，據(jù)公開信息數(shù)據(jù)，2020年LG集團(tuán)和愛茉莉太平洋兩家公司在韓國護(hù)膚品市場的市占率合計(jì)已經(jīng)達(dá)到了43.6%，企業(yè)集中度較高。但由于護(hù)膚品品牌眾多，因此與企業(yè)市占率相比，韓國護(hù)膚品品牌市占率相對較低，2020年韓國護(hù)膚品品牌市占率排名前三的品牌為雪花秀、The History of Whoo、蒂佳婷，三個品牌的市占率分別為9.9%、8.8%、4.6%。

注：截止2022年4月， 公開信息尚未公布2021年日本護(hù)膚品行業(yè)市占率情況，上表采用2020年數(shù)據(jù)。

——代表國家主要品牌情況：美國本土品牌競爭激烈

美國的護(hù)膚品發(fā)展經(jīng)歷了一個漫長的過程， 1828年美國第一個護(hù)膚品本土品牌嬌蘭成立，隨后1846年，著名護(hù)膚品牌雪花秀成立。隨后，美國的護(hù)膚品行業(yè)便進(jìn)入了高速發(fā)展期，各中類型的護(hù)膚品品牌層出不窮，以香奈兒以及雅詩蘭黛等為代表的集團(tuán)和品牌開始形成。目前，雅詩蘭黛已占據(jù)美國護(hù)膚品主要市場。

美國護(hù)膚品競爭以本土品牌之間的競爭為主。根據(jù)公開信息數(shù)據(jù)，2020年美國護(hù)膚品市占率最高的前三個品牌分別為露得清、Bath & Body Works、Rodan+Fields，市占率分別達(dá)到4.7%、3.7%、3.6%。在美國護(hù)膚品品牌市占率排名前10的品牌中，除開適樂膚和蘭蔻兩個品牌隸屬于法國歐萊雅，其余的品牌均屬于美國的本土品牌。

注：截止2022年4月，公開信息尚未公布2021年美國護(hù)膚品行業(yè)市占率情況，上表采用2020年數(shù)據(jù)。

——代表國家主要品牌情況：法國歐萊雅公司旗下品牌占據(jù)法國護(hù)膚品主要市場

目前，法國護(hù)膚品市場競爭品牌主要是本土品牌以及德國的護(hù)膚品品牌的競爭。法國最具代表性的本土護(hù)膚品品牌包括伊夫黎雪、理膚泉、雅漾、巴黎歐萊雅等，它們極其具有市場競爭力，不僅在法國國內(nèi)占據(jù)主要市場，在國外市場同樣具有較強(qiáng)的競爭力。

2020年伊夫黎雪、理膚泉、雅漾在法國的市占率分別為8.2%，6.7%、6.5%。且在法國護(hù)膚品市占率排名前五的品牌中，僅有拜爾斯道夫公司旗下的妮維雅屬于德國，其市占率為4.9%，排名第五，其余的四個品牌均為法國本土品牌。值得注意的是，在法國護(hù)膚品市占率前十的品牌中，有四個品牌都屬于歐萊雅集團(tuán)旗下品牌，分別是理膚泉、巴黎歐萊雅、Mixa和蘭蔻。

注：截止2022年4月，公開資料尚未公布2021年法國護(hù)膚品行業(yè)市占率情況，上表采用2020年數(shù)據(jù)。

3、發(fā)展趨勢及前景：護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>