【行業深度】洞察2022：中國人力資源服務行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：外服控股(600662)、科銳國際(300662)、用友網絡(600588)、金蝶國際(0268.HK)等

本文核心數據：人力資源服務行業市場份額、市場集中度、競爭狀態

1、中國人力資源服務行業競爭派系

我國人力資源服務行業企業可按照企業性質分為國有、民營、外資三個派系。

國有企業在市場競爭中處于主導地位，目前整體競爭力較強，議價能力也較強，但隨著行業的逐步市場化，由政策造就的國有人力資源服務機構競爭優勢正逐漸消失，未來其議價能力也將隨著競爭力的下降而下降。

民營企業主要面向中小型客戶提供相對中低端的人力資源單項服務，服務產品體系較不完善，在中國的服務網絡覆蓋面與客戶資源分布較國有企業略遜色。

外資企業主要提供相對高端的人力資源整合服務，服務產品的體系相對高端，信息化程度較高，服務收費定價相對較高，在中國的服務網絡覆蓋面較小，客戶資源分布并不廣泛但較為穩定，由于對中國的政策和人文社會環境相對陌生導致競爭力并不強，整體議價能力一般。

我國人力資源服務市場的區域集中情況比較明顯，主要集中在經濟發達的沿海城市和其它內地一線城市，尤其是環渤海、長三角和珠三角地區，人力資源服務機構的組成較為多元化，經濟欠發達地區人力資源服務企業則數量較少。人力資源服務機構的集中使得北京、上海和香港等主要市場的競爭程度也較高，其中上海是中國內地人力資源服務行業開放程度最高、競爭最為激烈的城市。

2、中國人力資源服務行業市場排名

根據HRoot發布的“2021HRoot全球人力資源服務機構50強榜單”，2020年我國人力資源服務企業中營業收入排名第一的是中智，達189.5億美元，位列全球第四，遠超排名第二的中國本土企業。其他上榜企業還包括薈才、科銳國際、海峽人力、前程無憂和萬寶盛華大中華。

注：榜單以企業2020財年營業收入高低為依據，再將所有企業營業收入統一換算為美元后進行排序，已剔除全年利率變動對排名的影響。

3、中國人力資源服務行業市場集中度

根據人社部數據，2020年我國人力資源服務行業整體營業收入達2萬億元，CR3為7.0%，CR5為7.5%，處于較低水平，可見我國人力資源服務行業市場集中度較低。除頭部企業營業收入相對較高外，市場上還存在大量營業收入微薄的中小型企業，競爭激烈。

4、中國人力資源服務行業企業布局及競爭力評價

我國人力資源服務行業企業大致可分為兩類，分別是人力資源服務和人力資源軟件。人力資源服務領域主要有外服控股、科銳國際等傳統人力資源服務提供商，以及同道獵聘、前程無憂、BOSS直聘等互聯網招聘平臺;人力資源軟件領域則包括具有人力資源業務的企業云服務與軟件提供商用友網絡和金蝶國際等。代表企業中，外服控股為國有大型人力資源服務機構，競爭力最強。

5、中國人力資源服務行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國人力資源服務行業競爭情況如下：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國人力資源服務行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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