2022年中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析 市場(chǎng)集中度不高【組圖】

醫(yī)藥包裝行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)醫(yī)藥包裝行業(yè)的上市公司主要有山東藥玻(600529)、旗濱集團(tuán)(601636)、正川股份(603976)等。

本文核心數(shù)據(jù)：國(guó)內(nèi)醫(yī)藥包裝行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局(按營(yíng)業(yè)收入)、累計(jì)已獲批醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品材質(zhì)占比、中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)整體集中度

醫(yī)藥包裝市場(chǎng)規(guī)模超1000億元

醫(yī)藥包裝作為藥品的載體，在保證藥品在運(yùn)輸、儲(chǔ)藏過(guò)程中的質(zhì)量起到非常重要的作用，尤其是直接接觸藥品的內(nèi)包裝，所用材料的穩(wěn)定性對(duì)藥品質(zhì)量有直接影響。隨著我國(guó)健康體制的改善，醫(yī)藥包裝無(wú)序、落后的局面將發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。目前，我國(guó)正不斷引進(jìn)和更新醫(yī)藥包裝機(jī)械及材料，醫(yī)藥包裝工業(yè)將呈現(xiàn)出嶄新的局面。國(guó)內(nèi)醫(yī)藥包裝行業(yè)也在快速發(fā)展。

經(jīng)過(guò)初步估算，2015-2021年，中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模先上升后下降。2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近幾年峰值1140億元，隨后出現(xiàn)下降趨勢(shì);至2021年，市場(chǎng)規(guī)模下降至1026億元。

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局：聚合物材料占比最大

根據(jù)醫(yī)藥包裝材質(zhì)，醫(yī)藥包裝產(chǎn)品可以分為玻璃包裝、紙包裝、橡膠包裝和塑料包裝等。從獲批醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品的材質(zhì)分類(lèi)占比來(lái)看，在已經(jīng)獲批醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品中，聚合物材料(如聚乙烯、聚丙烯和聚酯等聚合物)獲批數(shù)量672個(gè)，占比42.1%;其次是含鋁材料(鋁箔、鋁塑組合兩類(lèi))獲批數(shù)量184個(gè)，占比11.5%;而玻璃材料獲批數(shù)量182個(gè)，占比11.4%。值得注意的是，COC/COPP環(huán)烯烴類(lèi)共聚物高端高新材料獲批1件，占比0.1%，該產(chǎn)品來(lái)自于德國(guó)肖特。

注：“其他”指在登記信息中未描述品種材質(zhì)的醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：競(jìng)爭(zhēng)激烈，集中度不高

醫(yī)藥包裝行業(yè)格局相對(duì)分散，國(guó)內(nèi)藥包材企業(yè)有1500多家，大部分在千萬(wàn)量級(jí)，國(guó)內(nèi)超過(guò)2億級(jí)別的公司較少。中國(guó)企業(yè)集中于中低端市場(chǎng)，但隨著藥品包裝標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格，國(guó)內(nèi)企業(yè)正通過(guò)加大研發(fā)投入向高端市場(chǎng)邁進(jìn)。結(jié)合上文對(duì)中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算，以及下文各個(gè)公司2020年?duì)I業(yè)收入的匯總，經(jīng)過(guò)初步估算，中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

根據(jù)各個(gè)代表性企業(yè)的2019-2020年年度營(yíng)業(yè)收入，中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2019年CR3為5.11%，而CR5為5.69%;2020年CR3為6.16%，而CR56.69%。因此，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)整合的趨勢(shì)，但是整體集中度仍然較小，目前市場(chǎng)格局十分分散且競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)十分不明顯;行業(yè)發(fā)展急需整合和引導(dǎo)。

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局：集中度呈下降趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

從技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2015-2021年，中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)專(zhuān)利集中度波動(dòng)下降。中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)的專(zhuān)利集中度從2015年的45.31%下降至2021年27.53%。因此，該領(lǐng)域的壟斷性正在波動(dòng)下降，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度整日益上升。從一定程度上說(shuō)明，行業(yè)內(nèi)格局相對(duì)分散，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈;結(jié)合中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)內(nèi)本土參與者的業(yè)務(wù)范圍及產(chǎn)品技術(shù)含量，中國(guó)本土參與者產(chǎn)品存在同質(zhì)化問(wèn)題且該問(wèn)題正在逐漸嚴(yán)重。

綜合來(lái)看，我國(guó)醫(yī)藥包裝市場(chǎng)具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ?021年，我國(guó)醫(yī)藥包裝規(guī)模雖有所下降，但市場(chǎng)規(guī)模仍超過(guò)1000億元，達(dá)到1026億元。從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，根據(jù)獲批醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品的材質(zhì)分類(lèi)占比來(lái)看，聚合物材料占比最大;從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前我國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度不高;從技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)技術(shù)集中度呈下降趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)呈日益激烈的趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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