2022年中國光伏支架行業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場份額分析 市場集中度呈現(xiàn)上升趨勢

國內(nèi)光伏支架行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)：江蘇中信博新能源科技股份有限公司，江蘇國強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司、金海新源電氣集團(tuán)、清源科技(廈門)股份有限公司等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球出貨量、市場份額、市場集中度、企業(yè)出貨量

中國企業(yè)全球出貨量上升

我國光伏支架行業(yè)的供給能力可以參考當(dāng)年頭部企業(yè)的出貨情況。根據(jù)365光伏每年評選的中國光伏支架TOP20企業(yè)名單，前瞻整理了2015-2020年間頭部企業(yè)的全球出貨量情況。2015-2020年，我國主要光伏支架企業(yè)的全球出貨量呈現(xiàn)出波動上升趨勢，并且在2020年大幅增加。2017年，主要企業(yè)的光伏支架全球出貨量達(dá)到27834MW，隨后兩年間出現(xiàn)了一定程度下滑。2020年，由于全球新能源投資熱潮，全球光伏裝機(jī)量增加帶動光伏支架出貨量大增，達(dá)到43286MW。

注：以上數(shù)據(jù)根據(jù)365光伏“中國光伏支架企業(yè)20強(qiáng)”榜單數(shù)據(jù)整理，每年TOP20企業(yè)存在變化。

兩大行業(yè)龍頭市場份額相近

根據(jù)365光伏電站網(wǎng)統(tǒng)計的“2021中國光伏支架企業(yè)20強(qiáng)排行榜”，該排行榜根據(jù)2020年度中國光伏行業(yè)各企業(yè)全年光伏相關(guān)項目、產(chǎn)品及服務(wù)等能力，同時比較各企業(yè)營業(yè)收入、出貨量、并網(wǎng)裝機(jī)量等財務(wù)數(shù)據(jù)的高低，最終確定排行榜排名。

2020年中國光伏支架企業(yè)全球出貨量前三名的企業(yè)是江蘇國強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司、江蘇中信博新能源科技股份有限公司和天津仁匯新能源科技有限公司，全球出貨量分別達(dá)到8631MW、8232MW和2870MW，分別占前二十出貨量的19.9%、19.0%和6.6%。

注：圖中比例為企業(yè)占TOP20企業(yè)全球出貨量的比例。

市場集中度呈上升趨勢

根據(jù)365光伏電站網(wǎng)統(tǒng)計的“2017-2021中國光伏支架企業(yè)20強(qiáng)排行榜”，以出貨量排名前二十企業(yè)的總出貨量為整體，分別計算排名前三、排名前五和排名前十企業(yè)總出貨量的占比。

經(jīng)過上述計算，2016-2020年中國光伏支架行業(yè)市場集中度先下降后上升。2019年和2020年行業(yè)集中度提升明顯加速。2020年排名前三企業(yè)出貨量占比達(dá)到45.6%，前五企業(yè)占比達(dá)到57.5%，排名前十企業(yè)占比達(dá)到80.8%，均為近五年來的新高。

主要企業(yè)同時布局兩種產(chǎn)品

我國的光伏支架行業(yè)伴隨著光伏行業(yè)突飛猛進(jìn)，在產(chǎn)品端主要供給固定支架和跟蹤支架兩者。固定支架由于其造價較低，結(jié)構(gòu)簡單，成為了光伏行業(yè)的應(yīng)用最廣的光伏支架，產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)數(shù)量眾多。隨著光伏電池組件成本下降，倒逼企業(yè)開始降本增效后，跟蹤支架的優(yōu)勢開始體現(xiàn)，但現(xiàn)目前產(chǎn)品滲透率較低。我國跟蹤支架企業(yè)相對較少，且均處在技術(shù)積累階段，距離國外先進(jìn)產(chǎn)品仍有一定差距。

細(xì)分產(chǎn)品布局存在差異

中國光伏支架企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，與國外同行業(yè)公司相比，固定支架收入占比較高。國外企業(yè)主要布局在跟蹤支架領(lǐng)域，在全球的市場占有率也較大。

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