預見2022：《2022年中國工程建設行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市企業：中國建筑(601668.SH)、中國中鐵(601390.SH)、中國鐵建(601186.SH)、中國交建(601800.SH)、綠地控股(600606.SH)、中國電建(601669.SH)、中國中冶(601618.SH)、中國能建(601868.SH)、上海建工(600170.SH)、陜西建工(600248.SH)、中國化學(601117.SH)、浙江建投(002761.SZ)、中國核建(601611.SH)、四川路橋(600039.SH)、安徽建工(600502.SH)等

本文核心數據：定義、產業鏈、發展歷程、政策背景、企業數量、市場規模、行業指數、區域競爭、企業競爭、發展前景

行業概況

1、定義

工程建設是指建筑工程、線路管道和設備安裝工程、建筑裝飾裝修工程等工程項目的新建、擴建和改建，是形成固定資產的基本生產過程及與之相關的其他建設工作總稱。

2、產業鏈剖析：中游為核心環節

從中國工程建設產業鏈來看，上游主要為以水泥、涂料等為代表的建材企業和以挖掘機、起重機等為代表的工程機械企業;產業鏈中游為工程建設企業，主要分為房屋建筑企業、土木工程建筑企業、建筑安裝企業、建筑裝飾裝修和其他建筑企業;下游為需求客戶，主要客戶全體為國家各級政府部門、企業及社會組織、個人客戶等。

上游建材代表企業有東方雨虹、北新建材、海螺水泥等;工程機械代表企業有三一重工、中聯重科、徐工機械等。中游工程建設企業數量眾多，目前具有代表性的企業有中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、綠地控股、中國電建、中國中冶、中國能建、上海建工等。

行業發展歷程：進入高質量發展階段

中國工程建設行業的發展自1978年起可以分為五大階段，分別為“解放思想，初步放權讓利階段”、“加快改革，推行經營承包階段”、“轉型升級，保持快速增長階段”、“轉型升級，保持快速增長階段”和“深化改革，邁向高質量發展階段”。

第一階段以國務院下發了《關于擴大國營企業經營管理自主權的若干規定》等五個擴權文件為標志，從多個方面下放工程建設企業自主權。

第二階段以國務院下發《關于深化企業改革增強企業活力的若干規定》為標志，在全國范圍推行企業承包經營責任制。

第三階段以《中共中央關于建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》為標志，確立了社會主義市場經濟體制的基本框架。

第四階段以中國正式加入WTO為標志，這對國內工程建設市場和工程建設企業，對我國工程建設業進入國際工程建設市場產生了深遠影響。

2021年，中國中央發布了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，指出統籌推進傳統基礎設施和新型基礎設施建設，打造系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系，中國工程建設行業高質量發展路徑再次得到明確，綠色化發展也成為未來發展的主旋律。

行業政策背景：綠色、新型、智能等詞匯高頻出現

為了保證我國工程建設體系健康有序，國家層面發布了眾多政策規劃來規范和促進我國工程建設行業快速發展。在國家政策規劃的引導扶持下，我國工程建設行業向陽而行。

行業發展現狀

1、企業數量呈上升趨勢

2011-2021年，中國工程建設企業數量整體呈現上升趨勢。2020年，中國工程建設企業數量超過11萬家，相比2019年增加了12%以上。2021年，中國工程建設企業數量保持高速增長，數量接近13萬家。

2、市場規模近30萬億

根據中國施工企業管理協會中對于工程建設行業的敘述與定義，工程建設行業統計口徑等同于《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)中的建筑業(E)。2011-2021年，中國工程建設韓各樣總產值呈逐年上升態勢。2021年，全國工程建設企業完成總產值接近30萬億元，相比2020年增長11%以上。

3、新簽合同額保持增長趨勢

工程建設企業新簽合同額的高低，將決定未來半年到一年內工程建設業的開工面積和實際投入，是未來一年工程建設行業產值規模的關鍵決定因素。

根據國家統計局數據顯示，2012-2021年，中國工程建設行業簽訂合同額及新簽合同額皆呈現上升趨勢。2021年，全國工程建設行業企業簽訂合同總額65.69萬億元，同比增長10.29%，其中新簽合同額34.46萬億元，同比增長5.96%。

4、行業商務活動指數上升，預期向好

中國非制造業PMI指標體系，由商務活動指數、新訂單指數、新出口訂單指數、在手訂單指數、存貨指數、中間投入價格指數、收費價格指數、從業人員指數、供應商配送時間指數、業務活動預期指數等10個分類指數構成。由于沒有合成的非制造業綜合PMI指數，國際上通常用商務活動指數反映非制造業經濟發展的總體變化情況，以50%作為經濟強弱的分界點，高于50%時，反映非制造業經濟擴張;低于50%，則反映非制造業經濟收縮。

建筑業預期向好。2022年2月，建筑業商務活動指數為57.6%，比上月上升2.2個百分點，其中土木工程建筑業商務活動指數為58.6%，高于上月8.9個百分點，建筑業景氣水平明顯提升。從市場需求和預期看，新訂單指數和業務活動預期指數分別為55.1%和66.0%，均高于上月，其中業務活動預期指數連續兩個月運行在高位景氣區間，表明受近期穩投資加快推進，部分重大基礎設施工程和項目適度超前開展等因素帶動，建筑業企業對行業發展預期向好。

行業競爭格局

1、區域競爭

從中國工程建設行業主要上市企業區域分布狀況來看，主要集中在華東、華南、華北為代表的中國東部地區，西部地區相對較少。主要分布省市為北京、浙江、江蘇、上海、廣東等地。西藏、海南、青海、寧夏、內蒙古等地企業數量相對較少。

從各省市建筑業產值狀況來看，2021年，江蘇省以38244.49億元的總產值排名第一，遙遙領先;其次為浙江省，建筑業總產值為23010.97億元;廣東省以21345.58億元排名第三。排名前十的還有湖北、四川、山東、福建、河南、北京、湖南。

2、企業競爭

2021年ENR“全球最大250家承包商”榜單，共8家中國企業進入前10強，其中中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國電建包攬前5名，中冶科工排名第6位，上海建工排名第8位，綠地大基建集團排名第9位，體現了中國企業在全球基建行業的領軍地位。

中國工程建設行業市場規模龐大，參與者眾多，據國家統計局數據顯示，2020年中國建筑業企業數量達到了116722家，且依舊處于上升趨勢。從中國工程建設行業市場集中度來看，2020年中國工程建設行業CR3約為11%;CR5約為15%;CR10不到19%;CR20也剛超過20%。雖然行業內龍頭企業林立，但行業整體集中度較低，這主要是由于工程建設行業市場龐大，隨著中國經濟乃至全球經濟的不斷發展，為工程建設行業企業提供了發展空間.

行業發展前景及趨勢預測

“十四五”時期將初步形成高質量發展體系框架

《“十四五”建筑業發展規劃》根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》編制，主要闡明“十四五”時期建筑業發展的戰略方向，明確發展目標和主要任務，是行業發展的指導性文件。其中指出到2035年，建筑業發展質量和效益大幅提升，建筑工業化全面實現，建筑品質顯著提升，企業創新能力大幅提高，高素質人才隊伍全面建立，產業整體優勢明顯增強，“中國建造”核心競爭力世界領先，邁入智能建造世界強國行列，全面服務社會主義現代化強國建設。

市場規模有望突破36萬億元

根據安永信息顯示，“十四五”期間，中國工程建設市場將從中速增長期進入中低速發展期，但中國仍擁有全球最大的建設規模。2022年，中國工程建設行業市場規模在疫情好轉后繼續保持增長態勢，工程建設行業總產值將突破30萬億大關。根據安永預測數據顯示，2025年中國建筑行業總產值約為人民幣33萬億元。2027年，中國建筑業總產值預計將突破36萬億元。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國工程建設行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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