預見2022：《2022年中國能源互聯網行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

能源互聯網行業主要上市公司：目前國內能源互聯網行業的上市公司主要有國電南瑞(600406)、國網信通(600131)、中國西電(601179)、平高電氣(600312)、林洋能源(601222)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)等。

本文核心數據：市場規模、營業收入

行業概況

1、定義

能源互聯網是以互聯網技術為核心，以配電網為基礎，以大規模可再生能源和分布式電源接入為主，實現信息技術與能源基礎設施融合，通過能源管理系統對大規模可再生能源和分布式能源基礎設施實施廣域優化協調控制，實現冷、熱、氣、水、電等多種能源優化互補，提高用能效率的智能能源管控系統。

能源互聯網通過構建多能協同的能源網絡，信息融合的能源系統，開放共享的能源市場，支撐經濟社會綠色、高效、協調發展，支撐能源革命。能源互聯網可以分為三個層級：物理基礎、實現手段與價值實現。

2、產業鏈剖析：層層遞進 產業鏈一體化企業“國”字當頭

從能源互聯網的整個產業鏈來看，實體層包含微電網建設、分布式發電、特高壓、電網投資等;數據信息層主要包括電源電網建設、大數據分析、智能交易系統等;運營平臺層包括人工智能、微網管理等。

從產業鏈生態圖譜來看，實體層包括協鑫集成(002506)、正泰電器(601877)、易事特(300376)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)等企業;數據信息層包括木聯能(831346)、科華數據(002335)、英威騰(002334)等企業;運營平臺層包含科陸電子(002121)、林洋能源(601222)等企業。綜合性經營的企業有國電南瑞(600406)、國電南自(600268)、東方電子(000682)、國網信通(600131)等。

行業發展歷程：目前處于重點推進階段

新世紀以來，能源、環境、氣候變化問題嚴重制約著全球可持續發展，而中國倡導的建設全球能源互聯網，加快清潔能源國際共享，實現共同可持續發展，正在成為世界各國的共識。

我國能源互聯網發展處在試點示范階段，通過試點示范來探索新技術、新模式和新業態，從而指導下一階段具體工作的開展。清華大學能源互聯網創新研究院在國家能源局的支持下正在籌建國家能源互聯網產業及技術創新聯盟，將進一步促進各領域協同，推動能源互聯網構建，探索能源互聯網新業態。隨著試點示范的實施，近三年能源互聯網將會百花齊放，是能源互聯網產業飛速發展的時期。

行業政策背景：智慧賦能 綠色發展

2020年以來，國務院、國家發改委、能源局、工信部等多部門陸續印發了支持、規范能源互聯網行業的發展政策，內容涉及能源互聯網行業的發展目標、推進工作等方面：

2021年4月25日，由國家電網有限公司主辦、國網福建省電力有限公司承辦的“第四屆數字中國建設峰會能源互聯網分論壇”舉行，會議上，國家電網發布了《國家電網公司能源互聯網規劃》，規劃思路緊密圍繞實現雙碳目標和構建新型電力系統，規劃建設能源互聯網。

目標“2025年基本建成，2035年全面建成”具有中國特色國際領先的能源互聯網。2025年數字化智能指數達到87%。

產業發展現狀

1、我國能源互聯網發展重點覆蓋六大核心指標

能源互聯網發展建設狀況廣泛體現在供給側多能聯供互補水平，用戶測互聯互動情況和系統可控可觀程度等多個方面。依據《2021年國家能源互聯網發展年度報告》，2020年，火電儲熱容量達到5340MW，電池儲能安裝容量3.27GW，加氫站128座，電動汽車保有量492萬輛，電能替代達到2000億千瓦時，充電樁數量達到167.1萬個。

2、我國能源互聯網行業安全防護應“居安思危”

在能源互聯網時代，任何一個微小的安全漏洞，都可能導致大批風電場和光伏電站陷入癱瘓，或是自動駕駛的電動汽車改變路線。推進能源數據安全監測與防護保障能力建設已迫在眉睫。4G改變生活，5G改變社會。5G技術正加速推動互聯網進入下半場，即產業互聯網，而能源互聯網將是產業互聯網的最重要應用領域之一。在依托5G技術的能源互聯網時代，伴隨智能終端設備量激增，網絡的安全 性問題將更加凸顯。任何一個微小的安全漏洞，都可能導致大批風電場和光伏電站陷入癱瘓，或是自動駕駛的電動汽車改變路線，從而對生產生活造成重大風險。

3、我國能源互聯網市場規模超萬億

能源互聯網并不是“能源”與“互聯網”的簡單疊加，而是能源產業的傳統企業與新參與者共同利用信息通信、大數據、物聯網、新能源等技術讓互聯網平臺與能源專業服務深度融合，創造新的增量價值。目前，中國還處于能源互聯網發展的初級階段。傳統能源生產商與輸配服務提供商仍然主導市場格局，積極利用改革政策導入前的空檔期加緊競爭新業務的能力建設，保留和拓展優質能源用戶基數。而新能源供應商和跨界企業，則正通過尚未互聯互通的、局域性的能源網，如智能油氣管網、智能電網、智能微網等在能源服務市場摸索、建設、運營新的商業模式。

隨著改革降低能源行業進入壁壘、局域多種能源互補網絡的經濟性得到商業化驗證，以及更廣泛的物聯網基礎設施加快部署，中國的能源互聯網試驗將在某些區域率先取得成果，其建設運營模式也將趨于成熟并值得推廣。隨之而來的將是更多的分布式、可再生能源被納入有效的能源交易，能源產品和服務的供給形式也開始變得多樣化。在第一階段的經濟規模形成后，隨著售電和配電市場的競爭性改革，需求側管理成為堅實的業務增長支柱。

國家電網公司發布的國家智能化規劃總報告顯示，電網三個階段的計劃總投資規模分別為5510億元、15000億元和14000億元，其中，智能化投資分別為341億元、1750億元、1750億元，占比從第一階段(2009年-2010年)的6.19%上升至第二階段(2011年-2015年)的11.67%，并進一步提升至第三階段(2016年-2020年)的12.5%。

注：第一階段(2009-2010年)、第二階段(2011-2015年)、第三階段(2016-2020年)。

根據相關數據整理顯示，2017年中國能源互聯網市場規模為7950億元。行業統計數據顯示，2019年中國能源互聯網市場規模達9420億元，2021年約突破1.1萬億元。

行業競爭格局

1、區域競爭：廣東為能源互聯網發展沃土

從我國能源互聯網產業鏈企業區域分布來看，廣東省是能源互聯網產業的集聚地，不論是經營企業還是上市企業數量均是全國首位。其次四川、浙江、上海、山東、江蘇等地區的能源互聯網企業分布數量亦較多。

注：顏色越深代表相關企業數量越多。

從上市公司的區域分布來看，我國能源互聯網相關企業主要集中在廣東、江蘇、浙江、上海等地區。其中，廣東易事特(300376)、科陸電子(002121)等企業是能源互聯網行業領先企業;江蘇省的國電南瑞(600406)、國電南自(600268)綜合性企業為行業龍頭。

2、企業競爭：綜合性企業實力強勁

依據各大上市企業有關能源互聯網的收入以及行業市場規模測算，2021年上半年，行業TOP10上市企業的市占率以國電南瑞(600406)最高，亨通光電(600487)緊隨其后。整體來看，行業龍頭多為綜合性經營的上市企業。

注：占比依據企業能源互聯網業務收入占全國能源互聯網規模的比重而得，僅包含上市企業數據。

行業發展前景及趨勢預測

1、能源互聯網發展“三步走”

根據國外及國內產業資本布局能源互聯網實例，能源互聯網領域發展主要分三步走，信息互聯→能源互聯→信息能源一體化。

2、未來能源互聯網規模有望突破18000億元

能源互聯網行業的發展前景較為廣闊，而從國內相關領域建設與推進來看，高新技術產業區成為一個重要的領域推進點，比如保定高新區圍繞打造中國電谷，構建世界級新能源及電力技術創新與產業基地這一戰略的構想，搶抓新能源和智能電網先發優勢，大力構建光電、風電、輸變電和電力自動化設計制造四大特色產業體系。重點發展新材料、新一代信息技術、現代服務業等新興產業，形成了以新能源和智能電網為主導，新材料、現代服務等為補充的多元產業體系。如果結合行業投資策略來看，具有較好智慧能源發展條件且產業布局合理、技術先進的區域內上市公司應加以重點關注。

整體來看，我國能源互聯網行業發展前景較為良好，前瞻預計，2027年將超過18000億元。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國能源互聯網行業趨勢前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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