【行業深度】洞察2022：中國光通信器件行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

光通信器件行業行業主要上市公司：新易盛(300502)、中際旭創(300308)、特發信息(000070)、博創科技(300548)、光迅科技(002281)、九聯科技(688609)、華工科技(000988)、亨通光電(600487)、中天科技(600522)、劍橋科技(603083)、太辰光(300570)等。

本文核心數據：光通信器件行業競爭梯隊、光通信器件優勢企業營收情況。

1、中國光通信器件行業競爭梯隊

中國光通信器件廠商眾多，但普遍收入規模不大，主要生產中低端產品。國內大多數廠商以中小企業為主，產品比較單一，規模層次不齊，自主研發和投入實力相對較弱，主要集中在中低端產品的研發和制造。國內企業的主要優勢在于成本管控能力較強，人力成本相對便宜，承接一些特定光器件客戶的代加工作業，因此近年在中低端產品領域，進口替代效應逐漸顯現。

盡管如此，中國光通信器件行業仍然發展出了一批頭部企業，根據2021年12月“中國光通信發展與競爭力論壇(ODC’2021)”上發布的《2021年中國光器件與輔助設備及原材料最具競爭力企業10強》榜單，中國光通信器件市場的頭部企業主要為光迅科技、中際旭創等，其具體如下：

光模塊是光通信器件生產過程中的核心產品，也是最終產品。我國光模塊行業企業分布較為集中，湖北地區有我國著名的“光谷”，因此，湖北及同屬長江沿線的四川省、江蘇省、浙江省和上海市光模塊企業眾多。另外，山東和深圳地區在制造業和高科技產品方面也有優勢，部分光模塊企業分布在此。

2、中國光通信器件市場份額

根據FROST&SULLIVAN的統計數據，中國本土光模塊廠商呈集中化的趨勢，行業前十的生產商占整體市場收入的50%以上，以2020年光模塊收入排名來看，中際旭創市場份額占比約為17.96%，光迅科技市場份額占比為13.71%。

在光器件方面，中國光器件行業的主要參與者包括光迅科技、中際旭創、新易盛等光通信企業，以及天孚通信、仕佳光子、優訊科技等專注于光器件的廠商。從整體的經營規模來看，光迅科技、中際旭創、新易盛等光通信企業在光通訊領域產業鏈拓展情況較好，經營規模較大，在光器件領域位于第一梯隊;而天孚通信、仕佳光子、優訊科技等廠商受限于其企業規模體量，在光器件市場位居第二梯隊。

目前高端光通信芯片基本被國外廠商壟斷，國外大廠占據了國內高端光芯片、電芯片領域市場的90%以上份額。以近年來網絡中大規模進行部署的高端100G光通信系統為例，其中的可調窄線寬激光器、相干光發射/接收芯片、電跨阻放大芯片、高速模數/數模轉化芯片、DSP芯片均依賴進口，國內企業市場份額較小。

3、中國光模塊行業市場集中度

在光通信器件行業中，光模塊市場占據絕大部分市場份額，光模塊行業集中度主要集中于前五的行業企業，2020年中國前五的光模塊制造商占總體市場份額的50%以上。從中國光模塊制造商市場行業的集中度分布看，行業集中度在前十的企業中穩定上升。

具體看，2020年我國光模塊前三的頭部企業市場集中度達到44.83%，排名前五企業市場份額占比超過50%，行業的市場集中度不斷提升。

4、中國光通信行業企業布局及競爭力評價

中國光通信器件行業代表性的上市企業有光迅科技、博創科技、太辰光、中際旭創、新易盛等，這些光通信器件行業頭部企業擁有較強的研發能力和較為雄厚的資金支撐，與其他中小型光通信器件行業企業相比具有較大的競爭優勢。

其中，從以下企業2021年前三季度光通信業務營收情況來看，光迅科技、華工科技、中際旭創和華工科技的營收水平最高，且均為光模塊生產企業。

5、中國光通信器件行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，中國光通信器件行業以中小企業為主，不僅要直面國內本土企業的競爭，還要承受來自國外企業的競爭壓力，整體競爭較為激烈;上游供應商家較多，多數均可在國內購買得到，僅有少數需進口，因而光通信器件行業對其上游賣方的議價能力較強;從產品上來看，低端產品議價能力較弱，高端產品議價能力較強;光通信器件行業存在技術壁壘、產品認證壁壘、客戶關系壁壘、制造工藝壁壘等進入壁壘，行業新進入者需要具備多方面的條件才可形成一定的競爭力，因此潛在進入者威脅不大;光通信器件行業替代品威脅主要表現為行業產品內部的替代和競爭，不同技術、新舊技術等產品之間的更替和競爭，近年來替代速度較快。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國光通信器件行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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