【行業深度】洞察2022：中國通信產業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：中國移動(600941)、中國電(601728)、中國聯通(600050)、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)、富通信息(000836)、通鼎互聯(300004)、特發信息(000070)等

本文核心觀點：中國通信產業競爭派系、中國通信產業市場份額、中國通信產業市場集中度、中國通信產業企業布局及競爭力評價、中國通信產業競爭狀態總結

1、中國通信產業競爭派系

目前，中國通信產業市場競爭激烈，市場的參與者主要有三大派系，分別是電信運營服務商、通信設備制造商以及光通信產業。

電信運營服務方面，國內形成了以中國移動、中國電信、中國聯通為首的寡頭壟斷競爭格局，為國內用戶提供固定電話、移動電話和互聯網接入的通信服務。2019年6月6日，工信部正式發放5G牌照，中國廣電和中國移動、中國電信、中國聯通同時拿到5G牌照，成為第四大運營商，而且是非常優質的700MHz N28頻段資源，網絡覆蓋更強，未來有望打破國內電信運營服務三足鼎立的競爭格局。

通信設備方面，行業經歷數十年變革，飛速發展，國內設備商直接向全球各國運營商提供通信設備，中國也成為了全球通信設備制造行業競爭的主要戰場之一。目前，國內通信設備制造行業形成了以華為和中興為代表的寡頭壟斷市場，兩大公司在與國際巨頭角逐中也擁有顯著的競爭優勢。

光通信方面，我國光通信市場集中度較高，頭部企業占據著主要份額;同時，國內巨大的市場需求、相對完整的產業鏈和大量的高素質人才，為光通信產業的發展提供了良好的條件，國外光通信廠商為了充分利用全球化的資源，近年來已紛紛把主要生產基地轉移到中國。國外通信系統設備廠商在中國生產基地的建立和擴大，加大了對國內光通信廠商的采購力度，從而擴大了國內光通信廠商的市場份額。

2、中國通信產業市場份額

(1)電信運營服務：中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山

目前，中國電信運營行業三大龍頭企業分別是中國移動、中國電信、中國聯通，三大電信運營商處于寡頭壟斷的競爭格局;2020年，按營業收入計，三大運營商的市場份額占比分別為52.54%，26.67%和20.78%，中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山。

(2)通信設備制造：華為市場份額暴跌，vivo、OPPO、小米等品牌市場份額增長迅速

通信設備制造方面，根據國際數據公司(IDC)數據，2020年第三季度，中國排名前六的廠商依次是華為、vivo、OPPO、榮耀、小米、蘋果;其中，只有蘋果公司手機出貨量同比增長。

2021年第三季度，華為市場份額從去年的30%暴跌至8%，同比跌幅近74%，市場份額在中國前五大智能手機廠商排行榜中被歸為“其他”類別中。除此以外vivo、OPPO、小米、蘋果四大品牌市場份額均有不同程度的增長。其中vivo憑借23%的市場份額位居榜首，OPPO則憑借20%的市場份額排名第二，而榮耀手機居于第三，小米和蘋果的市場份額也分別增至14%和13%，居于榜單第四、五位。

(3)光通信產業：行業市場集中度較高，頭部企業占據著主要份額

光通信產業細分市場較多，以光纖光纜市場為例：當前，我國光纖光纜市場集中度較高，頭部企業占據著主要份額，這些企業主要包括長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、特發信息、通鼎互聯、鑫茂科技、永鼎股份、通光線纜等。

通過網絡電信信息研究院發布的《2020年全球|中國光通信最具競爭力企業10強》數據顯示，在全球光纖光纜榜單中，10強企業中中國企業占據半壁江，長飛以9.14%的市場份額排名全球第二，中天科技以8.28%的市場份額居于第三，亨通以7.94%的市場份額位居第四，富通以7.49%的市場份額排名第七，烽火通信以6.48%的市場份額排名第九。

3、中國通信產業市場集中度

電信運營服務方面，因中國電信運營服務市場處于三大運營商的寡頭壟斷競爭中，故不適用市場集中度分析，未來中國廣電有可能打破中國電信運營服務三足鼎立的局面。

以智能手機市場為例，IDC數據顯示，以出貨量計，2020年中國智能手機市場排行前五的企業分別為華為、vivo、OPPO、小米和蘋果;國內通信設備制造市場集中趨勢明顯，TOP5廠商規模繼續強勢增長，2020年行業CR5較2019年提高了4個百分點，提高至96.5%，中小企業的份額大幅度縮小，面臨著更為嚴峻的競爭壓力。

光通信行業，以光纖光纜市場為例，網絡電信信息研究院發布的《2020年全球|中國光通信最具競爭力企業10強》數據顯示，在全球光纖光纜榜單中，10強企業中中國企業占據半壁江，長飛以9.14%的市場份額排名全球第二，中天科技以8.28%的市場份額居于第三，亨通以7.94%的市場份額位居第四，富通以7.49%的市場份額排名第七，烽火通信以6.48%的市場份額排名第九。

4、中國通信產業企業布局及競爭力評價

注：統計的企業為公布相關業務營業收入數據的上市企業，未公布相關業務營業收入的上市及非上市企業未納入統計中。(下同)

5、中國通信產業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國通信產業的競爭者較多，且各派系都處于穩步發展中，現有企業間的競爭較為激烈;而且由于通信產業技術產品更新迭代速度較快，所以行業存在一定的替代品威脅;通信產業的上游供應商一般為原材料、電子元件、芯片生產企業，部分核心材料及零部件生產技術較為集中，可替代性較弱，因此行業上游議價能力較強;下游消費市場主要是終端客戶，通信產業品牌眾多，消費者的選擇很多，行業對下游的議價能力一般;此外，由于通信產業的進入門檻相對較高，行業內企業的技術優勢和量產能力擁有較強的反擊優勢，因此通信產業的新進入者威脅較小。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國通信產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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