【行業深度】洞察2022：中國電子玻璃行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

國內電子玻璃行業主要上市企業：南玻A(000012) 、東旭光電(000413)、旗濱集團(601636)、洛陽玻璃(600876)、彩虹股份(600707)等。

本文核心數據：企業競爭梯隊、市場份額、市場集中度、企業業務

1、中國電子玻璃行業競爭梯隊

長久以來，我國電子玻璃行業競爭格局穩定，主要由外資企業占據市場主導地位。我國的電子玻璃企業起步較晚，面對國外的技術壁壘和產品代際差，我國電子玻璃企業長期在低端市場生產。隨著我國部分電子玻璃企業技術的突破，產品逐步切入中高端市場，市場地位有所提高。

從當前市場競爭梯隊看，外資企業依然處于前列，美國康寧公司由于其產品出色的性能長期占據我國電子玻璃市場頭把交椅;第二梯隊為擁有先進技術的其他外資企業，包括日本旭硝子，日本電氣硝子和德國肖特等;第三梯隊主要是以東旭光電、南玻集團為首的國內電子玻璃企業。

從區域分布來看，我國大部分電子玻璃相關企業主要分布于東部和中部省份，其中我國的電子代表企業所處地區并不集中，主要原因是電子玻璃產業依賴當地上下游產業形成完整產業鏈。其中，廣東擁有南玻集團、旗濱集團， 北京市東旭光電的注冊地，陜西省擁有彩虹股份。

2、中國電子玻璃行業市場份額

我國的電子玻璃行業主要參與者仍然以外資企業為主，日本旭硝子、電氣硝子和美國康寧等公司。面對我國廣闊的市場，全球電子玻璃行業巨頭加快國際產能轉移，紛紛加大在我國本土化投資建設高世代基板玻璃產線，高端基板玻璃市場競爭也將進一步加劇。而蓋板玻璃方面，康寧基本占據了超過一半以上的市場份額，在蘋果、三星、小米等企業供應商名單中處于優勢地位。2021年，我國電子玻璃行業外國企業的市場份額在70%以上。

3、中國電子玻璃行業市場集中度

在我國的電子玻璃市場，市場集中度較高，主要由于外資企業日本旭硝子、電氣硝子和美國康寧三家占據了超過70%以上的市場份額。在蓋板玻璃原片領域，康寧大猩猩玻璃系列一直是全球下游主要企業的首選，基本壟斷了中高端市場。但是我國近年來在電子玻璃技術領域取得較大突破，成功切入部分市場，東旭光電等企業成功擠入前五。目前我國電子玻璃行業CR5超過85%，CR10超過95%。

4、中國電子玻璃行業企業業績對比

由于我國電子玻璃市場長久以來由國外企業壟斷，進入相關下游企業的電子玻璃供應商名單有一定難度。而且我國電子玻璃企業完成技術突破和中高端產品量產的時間較短，目前在營收方面形成規模的國內上市企業數量較少，其中東旭光電和南玻A在電子玻璃營收規模方面有一定優勢。而從毛利率水平方面看，洛陽玻璃、南玻A屬于其中的佼佼者;而亞瑪頓在切入電子玻璃市場后其業務營收增長較快。

注1：南玻A數據為電子玻璃及顯示器件產業整體數據。

注2：東旭光電數據為光電顯示材料業務整體數據。

5、中國電子玻璃行業企業布局及競爭力評價

對于當前我國電子玻璃行業的企業布局，主要從產品矩陣覆蓋程度、技術先進程度和生產線產能方面分析，同時需要關注企業在產業鏈方面的布局。我國電子玻璃行業中在電子玻璃業務布局較為完善的企業包括南玻集團、東旭光電、彩虹集團、信義玻璃、旗濱集團等。其中南玻集團、東旭光電、彩虹集團在自身強勢領域都有較為突出的優勢，因此競爭力較強。

6、中國電子玻璃行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析：在替代品風險方面，目前有部分材料可對電子玻璃進行替代，但由于電子玻璃性能優異和獨特特性，同時其他替代品發展緩慢，因此行業替代品的風險程度較低;在潛在進入者方面，電子玻璃行業在產品附加值和毛利率方面有較大吸引力，但是在技術和資金方面壁壘較高;在下游議價方面，我國對于電子玻璃的需求較為旺盛，并且電子玻璃各企業配方各有不同，產品同質化程度一般，下游議價能力一般;在上游議價方面，上游原材料的供應較為充足，供需總體平衡，產品標準化程度高，上游議價能力較弱;在現有競爭方面，我國電子玻璃行業競爭程度激烈程度較低，主要由于市場競爭結構較為穩定，我國企業正處于逐步滲透階段。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國電子玻璃行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。