【行業深度】洞察2022：全球種子行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

種子行業主要上市公司：拜耳(BAYRY.OTCM)、科迪華(CTVA.NYSE)、先正達(SYT.NYSE)、巴斯夫(BASFY.OTCM)、隆平高科(000998.SZ)、荃銀高科(300087.SZ)等

本文核心數據：種子行業競爭梯隊、市場集中度、業務布局、競爭狀態總結

1、全球種子行業競爭情況

種子行業是以作物種子為對象，以為農業生產提供優良商品化種子為目的，以現代農業科技成果和管理技術為手段，集種子科研、生產、加工、銷售和管理于一體的行業整體。種子行業位于農業產業鏈最頂端，是農業的核心資料。目前，全球種子行業主要公司為拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫、隆平高科、荃銀高科等。

目前，全球種子行業企業中，根據種業業務營收規模來看，拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫、利馬格蘭在

種子業務銷售額方面名列前茅，屬于行業第一梯隊;瑞克斯旺、瀧井、坂田、愛莎、必久、東西公司、科沃施

等企業在蔬菜種子業務營收方面排名前列，隆平高科水稻、谷子、食葵種子業務全球領先，同屬于行業第二梯隊;其他企業屬于行業第三梯隊。

從代表性企業分布情況來看，全球玉米種子、大豆種子和棉花種子行業代表性企業主要為拜耳、科迪華、先正達等。蔬菜種子市場高度分散，主要企業包括利馬格蘭、拜耳、先正達、瑞克斯旺、巴斯夫、瀧井、坂田等。

2、全球種子行業市場份額

在市占率方面，根據Kynetec統計的市場規模以及各公司公報數據，2020年，全球種子行業市場中，排名前幾位的公司依次為拜耳、科迪華、先正達集團、巴斯夫、Vilmorin，市場份額依次為20%、16.8%、6.9%、4%以及3.4%。

與玉米種子、大豆種子和棉花種子市場不同，蔬菜種子市場高度分散。根據IHS Markit數據，2020年，蔬菜種子前三大公司占據全球蔬菜種子銷售額的29%。

3、全球種子行業市場集中度

全球種業市場集中度較高。根據Kynetec統計的市場規模以及各公司公報數據，2019年，全球種業市場中，前3名企業市場份額合計達44.8%，前5名企業市場份額合計達52.3%;2020年，全球種業市場中，前3名企業市場份額合計達43.7%，前5名企業市場份額合計達51%。

4、全球種子行業企業布局及競爭力評價

從全球種子企業業務競爭力來看，拜耳提供高品質的種子和作物保護產品;科迪華為全球領先的種子和作物保護解決方案提供商，EBITDA利潤率達27.74%;先正達建立了世界領先的種質和性狀平臺，種子業務毛利率達48.91%，業務競爭力較強。

注：科迪華、利馬格蘭種子業務利潤率分別為EBITDA利潤率、經營利潤率;萬向德農種子業務利潤為2020年數據。

5、全球種子行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，全球種業呈現中、德、美三足鼎立局面。隨著種業企業向多元化、集團化與國際化發展，種業集中度不斷提高，行業主要企業間的整體競爭壓力較大;我國種子市場空間巨大，行業龍頭企業盈利能力較強，對新進入者的吸引力較強，行業潛在進入者威脅較大;目前行業產品本身尚無替代品，各企業正開展種源“卡脖子”技術攻關，因此行業替代品威脅不大;目前，種子行業主要企業集種子研發、育種、制種于一體，因此，上游研發機構議價能力較弱;此外，種子行業的下游是種植，主要是由農戶從事，數量眾多，因此種子行業下游需求旺盛，而農戶對種子的質量要求也較高，綜合來看，種子行業下游整體的議價能力較弱。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國種子行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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