預(yù)見2022：《2022年中國(guó)家具行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：歐派家居(603833)、索菲亞(002572)、顧家家居(603816)、喜臨門(603008)、尚品宅配(300616)、好萊客(603898)等。

本文核心數(shù)據(jù)：家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量、家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、中國(guó)重點(diǎn)地區(qū)家具產(chǎn)量

行業(yè)概況

1、定義

家具行業(yè)屬于消費(fèi)產(chǎn)品及服務(wù)零售行業(yè)類別。家具作為住房裝修不可或缺的部分，可以起到安全、裝飾等作用，是人民居住的重要需求。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(GB/T4754-2017)，家具制造業(yè)國(guó)統(tǒng)局代碼為C21。行業(yè)下有五個(gè)子行業(yè)，分別是木質(zhì)家具制造(C2110)、竹、藤家具制造(C2120)、金屬家具制造(C2130)、塑料家具制造(C2140)和其他家具制造(C2190)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：家居賣場(chǎng)為主要銷售渠道

家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括木材、皮革、金屬、塑料、玻璃、海綿等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為家具制造業(yè)，主要包括木質(zhì)家具制造、金屬家具制造、軟體家具制造等;產(chǎn)業(yè)鏈下游為家具銷售環(huán)節(jié)，銷售渠道包括超市、百貨商場(chǎng)、家具商場(chǎng)、線上零售、家具專賣店等。中國(guó)家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下：

家具上游原材料供應(yīng)商代表企業(yè)有皮革公司海寧皮城、華斯股份、興業(yè)科技等;木材代表公司泉陽(yáng)泉、兔寶寶、豐林集團(tuán)等;塑料代表公司會(huì)通股份、道恩股份、國(guó)立科技、華信新材等。

中游家具制造行業(yè)代表企業(yè)有顧家家居、索菲亞、恒林股份、永藝股份、喜臨門、中源家居、尚品宅配等。

下游家具銷售主要渠道為家具賣場(chǎng)，代表企業(yè)有歐亞達(dá)家居、紅星美凱龍、居然之家、金盛集團(tuán)、月星集團(tuán)、好百年等。

行業(yè)發(fā)展歷程：定制家具開始盛行

90年代前我國(guó)家具主要以手工打制為主，一對(duì)一生產(chǎn)，沒有大規(guī)模機(jī)械化設(shè)備，制作周期較長(zhǎng)，銷售半徑短，工作效率較低，生產(chǎn)商主要以區(qū)域性小型企業(yè)為主。

90年代后成品家具逐漸流行，規(guī)模化生產(chǎn)，多地生產(chǎn)基地布局，制造效率提升，運(yùn)輸半徑擴(kuò)大，品牌性增強(qiáng)，大型企業(yè)出現(xiàn)，但個(gè)性化設(shè)計(jì)較弱，智能化水平低。

2000年后定制家具開始逐漸盛行，定制家具是借助現(xiàn)代化信息技術(shù)及柔性化生產(chǎn)工藝、為消費(fèi)者量身定制出的個(gè)性化家具。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、規(guī)模以上企業(yè)超過(guò)6500家

近年來(lái)，我國(guó)家具行業(yè)不斷洗牌，行業(yè)進(jìn)入有序發(fā)展階段。但行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)仍然在不斷增長(zhǎng)。截至2020年底，我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)突破6500家，達(dá)到6544家，較2019年底增加了134家。

2、家具行業(yè)受疫情沖擊較大

2020年，作為耐用消費(fèi)品行業(yè)，家具行業(yè)受新冠疫情沖擊影響較大。2020年我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入6875.4億元，同比下降6.0%。

3、中國(guó)已成為全球最大家具生產(chǎn)國(guó)

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)家具行業(yè)已經(jīng)從手工時(shí)代轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代規(guī)模化生產(chǎn)階段，目前已經(jīng)成為全球最大的家具生產(chǎn)國(guó)。2020年我國(guó)家具行業(yè)產(chǎn)量為91221.0萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)1.7%。

2020年在我國(guó)家具行業(yè)中，木質(zhì)家具32157.27萬(wàn)件，占比35.3%;金屬家具40438.54萬(wàn)，占44.3%。

4、浙江為中國(guó)家具最大產(chǎn)地

從我國(guó)家具產(chǎn)量地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)家具生產(chǎn)主要集中在沿海地區(qū)。如浙江、廣東、福建、江蘇等省份。2020年浙江省家具產(chǎn)量在全國(guó)排在首位，產(chǎn)量達(dá)到25561.8萬(wàn)件。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：廣東省企業(yè)數(shù)量最多

從我國(guó)家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在全國(guó)絕大多數(shù)省份均有分布。其中廣東省家具企業(yè)數(shù)量分布最多，同時(shí)山東、江蘇、浙江等省份企業(yè)數(shù)量也相對(duì)集中。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，浙江省代表性企業(yè)較多，如顧家家居、恒林股份、永藝股份等。除了浙江省之外，江蘇省和廣東省也有較多家具行業(yè)代表性企業(yè)分布。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)集中度較低

從全國(guó)來(lái)看，我國(guó)家具行業(yè)已經(jīng)基本形成了四個(gè)梯隊(duì)。

第一梯隊(duì)為全球知名企業(yè)，如Baxter(貝克斯特)、Cappellini(坎佩樂尼)、IPE-CavalliDriade(德里亞德)、Flou(福樂)、Fontana Arte(馮-特納愛德)等。這些知名品牌于21世紀(jì)初期便紛紛設(shè)廠布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，它們利用其強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力和品牌知名度占據(jù)國(guó)內(nèi)家具行業(yè)高端市場(chǎng)。

隨后，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的不斷發(fā)展，部分本土企業(yè)如喜臨門、歐派家居、索菲亞、皮阿諾、顧家家居等借助國(guó)外領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝、研發(fā)設(shè)計(jì)等優(yōu)勢(shì)逐步擴(kuò)大。目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有一定品牌影響力，在中高端市場(chǎng)有占據(jù)一定份額，但缺乏獨(dú)特的產(chǎn)品風(fēng)格，尚未形成較為穩(wěn)定的消費(fèi)群體。

大部分規(guī)模企業(yè)如永藝、恒林主要以O(shè)EM/ODM模式與外資品牌商合作，生產(chǎn)能力強(qiáng)，但在產(chǎn)業(yè)鏈中處于較為被動(dòng)地位，目前部分企業(yè)也在積極拓展渠道、建立品牌以及加大研發(fā)投入，逐漸往微笑曲線兩端發(fā)展。

其他如區(qū)域性企業(yè)或家庭作坊企業(yè)，處于金字塔底端，企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品質(zhì)量差，研發(fā)設(shè)計(jì)能力弱，大多通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)?yè)寠Z底端市場(chǎng)份額，隨著成本的不斷提升，未來(lái)這類企業(yè)生存空間或受到較大沖擊。

家具行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，由于技術(shù)壁壘較低，加上上游原材料供應(yīng)充足且價(jià)格穩(wěn)定，使得中國(guó)家居行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)較為分散，行業(yè)集中度較低。從2020年家具行業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，行業(yè)龍頭企業(yè)占比均不超過(guò)3%，排名第一的歐派家居市場(chǎng)份額僅有2.11%。

我國(guó)家具行業(yè)集中度較低，2020年CR3僅有5.02%，CR5僅有6.32%，CR10僅有8.20%。目前，我國(guó)家具行業(yè)已發(fā)展成為以機(jī)械化生產(chǎn)為主、技術(shù)含量不斷提高、知名品牌不斷涌現(xiàn)的重要產(chǎn)業(yè)。隨著國(guó)家對(duì)建筑裝飾產(chǎn)品質(zhì)量的重視、消費(fèi)者品牌意識(shí)的樹立，國(guó)內(nèi)家具市場(chǎng)逐步向品牌競(jìng)爭(zhēng)邁進(jìn)。通過(guò)提升技術(shù)水平，加強(qiáng)質(zhì)量管理，加大廣告營(yíng)銷投入，家具行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次不斷升級(jí)，促進(jìn)全行業(yè)形成由品牌企業(yè)帶動(dòng)，不斷創(chuàng)新的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)集中度將會(huì)有所提升。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、2027年行業(yè)銷售規(guī)模有望超過(guò)11000億元

《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確要求，到2020年，新開工全裝修成品住宅面積達(dá)到30%，城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重達(dá)到50%，綠色建材應(yīng)用比例達(dá)到40%。在中央的倡導(dǎo)下，地方政府也陸續(xù)出臺(tái)了相應(yīng)的“全裝修”政策，明確提出全裝修覆蓋率，努力提高全裝修滲透率。全裝修已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展的快車道，由此帶來(lái)的大宗工程業(yè)務(wù)將驅(qū)動(dòng)家具行業(yè)的快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021-2027我國(guó)家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以7%左右的增速增長(zhǎng)，到2027年行業(yè)銷售規(guī)模有望超過(guò)11000億元。

2、消費(fèi)變革促產(chǎn)品升級(jí)

隨著新一代消費(fèi)群體的崛起，人們的生活方式和生活理念均發(fā)生了變革，對(duì)家具產(chǎn)品也提出了更高的要求，對(duì)家具產(chǎn)品選擇更加追求個(gè)性化與時(shí)尚化，未來(lái)定制家具的個(gè)性、時(shí)尚、省時(shí)、省力將會(huì)征服更多的消費(fèi)群體。與此同時(shí)，伴隨著“輕裝修，重裝飾”理念的深入，消費(fèi)者更加傾向于整個(gè)居室環(huán)境的韻味，而不再是簡(jiǎn)單地購(gòu)買一套餐臺(tái)、一套床、一張沙發(fā)，未來(lái)軟裝設(shè)計(jì)將會(huì)逐漸成為家具的一大推力。功能化與智能化也是家具產(chǎn)品的一大趨勢(shì)，近年來(lái)隨著科技的不斷發(fā)展，黑科技智能家具逐漸涌現(xiàn)，功能化和智能化家具產(chǎn)品將會(huì)成為時(shí)代的主流。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)家具行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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