2022年中國母嬰行業競爭格局與市場份額分析 細分市場集中度差異較大

母嬰行業上市公司：孩子王(301078)、若羽臣(003010)、愛嬰室(603214)、寶寶樹(01761.HK)、好孩子(01086.HK)等

本文核心數據：母嬰線下品牌競爭格局 線上品牌企業用戶活躍度排名 細分市場集中度等

在銷售渠道方面，目前，綜合類母嬰電商平臺已成為消費者最主要的購物渠道;線下母嬰渠道仍具有較強的生命力，母嬰專賣店、大型商超等線下門店也是消費者購物的主要渠道選擇。

線下品牌競爭格局：主要線下母嬰品牌實力依舊強勁

從我國線下銷售主要的母嬰品牌來看，市面上的母嬰產品零售商在業務定位、發展模式、資源掌控、經營地區均有差異。

愛嬰島全國共有1600多家直營店和加盟店，主要集中在華南、華東地區。孩子王全國共434家直營門店，主要集中在二、三線城市，門店多分布在江蘇、上海、安徽、浙江、重慶等地區。愛嬰室定位于中高端市場，全國共282家門店，位置多集中于華東地區，占據浙江、上海、福建和江蘇市場。在店均面積方面，孩子王單店平均面積達到了2500平米，最大單店面積超過7000平米，遠遠超過了其他零售商。

線上品牌競爭格局：綜合母嬰電商市場競爭力強于垂直母嬰電商品牌

——母嬰電商品牌整體競爭情況

整體來看，我國綜合母嬰電商從品牌知名度、市場規模各方面的競爭優勢均較強，另外，綜合母嬰電商布局下游物流/倉儲較為完善，一定程度上形成了行業壁壘，占有相當優勢。腰部企業為垂直母嬰電商平臺，主張精細化經營，聚焦母嬰板塊，但鑒于未有足夠資金完善產業鏈，整體的規模增長較為乏力。

——綜合母嬰電商競爭情況

綜合母嬰電商的2020年活躍用戶以淘寶天貓的用戶數為最，達到7.79億;京東為4.72億，與淘寶天貓平臺相差3.07億。唯品會為0.84億，尚未達到1億規模。總的來看，2020年，國內綜合母嬰電商仍以阿里巴巴集團旗下的淘寶天貓的活躍用戶數量最多。

——垂直母嬰電商競爭情況

垂直母嬰電商的流量相對綜合母嬰電商規模較小。規模超百萬的有貝貝和蜜芽，孩子王的活躍用戶規模在50-100萬之間。

市場集中度分析：嬰兒奶粉市場集中度較高

從我國母嬰市場的主要細分品類來看，嬰兒奶粉頭部品牌虹吸效應顯著，越發集中化;需求更為精細化的嬰兒洗護市場較為分散，競爭激烈，尚未出現龍頭品牌。

2021年上半年，從銷售市場份額來看，嬰兒奶粉市場的CR10達到74%，嬰兒尿褲市場的CR10達到57%，嬰兒洗護市場的CR10為30%。

注：外環為2021年上半年數據，內餅圖為2020年上半年數據。

總的來說，分渠道來看，中國線下母嬰企業競爭依舊較為激烈，母嬰電商企業的市場競爭力逐漸提升，逐步搶占市場份額，同時阿里、天貓等綜合電商的競爭實力要強于貝貝、孩子王等垂直電商品牌;從細分市場來看，嬰幼兒奶粉市場的集中度較高，而嬰兒洗護等精細化產品市場較為分散，市場集中度在逐年下降。

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