【行業深度】洞察2022：中國工程機械行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數據：市場份額、行業集中度等

1、中國工程機械行業競爭梯隊

從競爭梯隊來看，2020年徐工工程、三一重工和中聯重科以高于500億元的行業營收位居第一競爭梯隊，柳工和中國龍工以高于100億元的行業營收位居第二競爭梯隊，以山河智能為代表的企業以低于100億的營業收入居于第三梯隊。

2、中國工程機械行業市場份額

從競爭企業來看，2020年我國工程機械市場營業收入規模達到7000億元以上，市場占比最大的為三一重工，其2020年末工程機械銷售額達到968.25億元，占全國市場的約14%。其次為徐工和中聯重科，銷售額分別為739.68億元和613.83億元，市場占比分別為約11%和9%

2021年，根據YellowTables發布的全球工程機械制造TOP50企業中，中國占據11席。其中，徐工集團工程機械有限公司以15159百萬美元占據中國工程機械制造行業首位，其占全球市場份額比重為7.9%，其次為三一重工和中聯重科，分別實現14418百萬美元和9449百萬美元，占比7.5%和4.9%。

3、中國工程機械行業集中度

從行業集中度來看，2015-2020年我國工程機械市場集中度呈現逐年上升趨勢，且以三一重工、徐工和中聯重科為主的龍頭企業優勢明顯。2020年我國工程機械制造行業CR3和CR5分別達到了33.17%和37.26%。

4、中國工程機械行業企業布局及競爭力評價

根據各公司公報，從產品布局來看，徐工工程和柳工集團在工程機械領域產品布局最為完善，兩公司在工程機械產品類型分別有16項和12項，從銷售市場來看，各大工程機械上市公司均布局了國內外市場，各公司在2020年海外營收占比均超過5%。

5、中國工程機械行業競爭狀態總結

從波特五力模型來分析，我國工程機械行業現有生產企業近5萬家，而且數量還在不斷增加，導致市場競爭日趨激烈，優勝劣汰趨勢更加明顯。龍頭企業占據主要市場，具有較高的市場占有率，并且具有價格控制能力，市場留給新進入者的空間很小，所以新進入者威脅較小。鋼、鐵價格的漲跌直接影響到工程機械制造企業的生產成本，進而關乎工程機械制造企業的盈利能力，因此上游供應商的議價能力較強。工程機械行業下游涉及房地產、基礎設施建設、電力行業、煤炭、鐵礦石、水泥等眾多領域，其中拉動作用較為明顯的有房地產和基礎設施建設行業。下游應用行業廣泛，客戶眾多，行業對下游議價能力較強。工程機械與其他的產業關聯度大，帶動性強，產業鏈較長，對國民經濟的影響較大，建造后的工程機械主要用于房地產、基礎設施建設、采礦業等領域。因此不存在替代品威脅。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，工程機械制造行業的競爭情況如下圖所示。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國工程機械制造行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。