【行業深度】洞察2022：中國智慧交通行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：海康威視(002415)、易華錄(300212)、大華股份(002236)、千方科技(002373)、五洋停車(300420)、新智認知(603869)、眾合科技(000925)、四維圖新(002405)、皖通科技(002331)等

本文核心數據：智慧交通、競爭層次、市場集中度、細分領域分布、區域集中度、業務競爭力、五力模型分析等

1、中國智慧交通行業產業鏈各環節競爭情況

由于智慧交通細分領域眾多，產業鏈分布范圍廣，因此各龍頭企業的核心競爭領域均有不同。智慧交通產業上游制造商具體包括數據提供商、算法提供商與電子器件制造商，相關代表企業有中國海防、博通集成與金溢科技等，其核心競爭力分別為水聲電子裝備、ETC芯片與車輛身份識別設備。

中下游產品與服務領域可以細分為智慧交通硬件制造商、軟件開發商與解決方案提供商，硬件制造代表企業有?？低暋?a kid="300552.SZ" class="blue_dtn" target="_blank">萬集科技與天邁科技等;智慧交通軟件開發代表性企業包括四維圖新、四創電子與交控科技等;一體化智慧交通解決方案代表企業主要有千方科技、佳都科技與銀江技術等。

2、中國智慧交通企業市場集中度分析

2021年11月，IDC發布的《智慧交通管理應用級解決方案市場份額，2020》數據顯示，中國智慧交通行業依舊以傳統交通信息化領域的玩家為主。其中，國內車路人云自主協同一體化智慧交通解決方案提供商千方科技以17%的市占率占據行業主導地位;專業從事交通智能化技術應用服務的企業銀江技術以14%的市占率位居第二;海信網科圍繞云計算、大數據、人工智能等技術構建的交管云腦解決方案為核心，占據近10%的市場占有率，位居全國第三。

3、中國智慧交通細分領域競爭情況

據ITS114統計數據，2020年城市智慧交通市場(包括智慧停車)中標過億項目共46個，中標過億項目市場規?？傆嫾s為101.27億元。在46個中標金額過億的智慧交通項目中，其中交通管控市場中標過億項目21個，總計中標金額為39.04億元;智慧運輸(含智能網聯)中標過億項目11個，總計中標金額為27.54億元;智慧停車中標過億項目14個，總計中標金額為34.72億元。

4、中國智慧交通行業區域競爭情況

在國家政策牽引下，目前全國也涌現出包括北京、上海、無錫、常州、重慶、長沙、武漢、海南等大量的示范區，進行智慧交通車路協同的業務應用示范。截止2020年，全國已經有工信部和交通部批復共計40家智慧交通車聯網業務應用示范區在全國落地，主要分布在中南部與東部沿海等交通發達地區。中國智慧交通產業示范區地域分布情況如下：

從前瞻統計的智慧交通行業30家代表性上市企業的區域分布來看，智慧交通行業的上市公司主要集中在北京、廣東、上海與浙江等京津冀與東部沿海地區，其中北京與廣東的代表性上市企業數量之和達14家，占比接近50%。

注：圖中數據僅包含前瞻統計的30家上市企業。

從招投標市場來看，據ITS114統計數據，截至12月31日，2020年城市智慧交通市場(除停車項目)中標過億項目32個，中標過億項目市場規?？傆嫾s為66.58億。從中標項目的區域分布來看，華東與華南地區為我國智慧交通行業發展的主要區域，二者合計占比超過50%。因此，從整體區域分布來看，中國智慧交通企業的區域集中度較高。

5、中國智慧交通行業企業業務布局及競爭力評價

從智慧交通業務布局情況來看，代表性企業的重點布局區域側重于京津冀及東部沿海等交通發達地區，比如千方科技主要布局長三角、珠三角及京津冀地區，佳都科技主要布局華東、華南的大型一線城市。

從中國智慧交通行業代表性企業的業務情況來看，行業龍頭企業如千方科技與萬集科技的經營規模均明顯高于其他企業，2020年智慧交通業務營業收入超過40億元，而天邁科技與多倫科技的營業收入不足5億元;從盈利情況來看，行業毛利率水平也因業務側重點的不同而呈現出分層差異，例四維圖新、金溢科技與天邁科技的毛利率水平均超過50%，而萬集科技與中遠海科的毛利率平均水平不足20%。

整體來看，千方科技、四維圖新、佳都科技與萬集科技等企業在中國智慧交通行業擁有較強的競爭力。

6、中國智慧交通行業競爭狀態總結

從五力模型角度分析，目前智慧交通行業涉及多個技術領域，細分市場分割較為明顯，大多數企業主要專精于某個細分市場，暫未形成大規模產業融合競爭，市場競爭程度相對溫和。

智慧交通的上游產品主要包括硬件如零部件制造、芯片、電路集成制造和軟件開發，目前我國控制芯片及集成電路制造廠商相對較少，行業進入門檻較高，上游國產化程度低，供給端相對緊缺，因此，中國智慧交通行業上游供應商議價能力較強;智慧交通行業下游客戶主要以政府單位為主，項目投資方式主要以招標為主，大型企業、知名企業憑借品牌效應容易中標，中小企業只能以價格優勢參與競爭，綜合來看，智慧交通行業多數的中小企業對下游客戶的議價能力較弱，即下游消費者議價能力較強。

此外，目前智慧交通行業處于發展初期，行業競爭溫和，隨著多元化主體參與智慧交通建設，行業競爭將日趨激烈，當下企業面對較大潛在進入者威脅;智慧交通替代品威脅主要來自于新興技術產品的出現，例如由于大數據、人工智能、云計算等技術的發展速度日新月異，智慧交通技術產品也面臨升級更替挑戰，行業替代品威脅較大。

總體來看，目前我國智慧交通行業處于成長初期，整體競爭情況不太激烈。對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，具體五力競爭量化結果如下：

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