【干貨】二氧化硅行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

目前國內二氧化硅產業的上市公司主要有：確成股份(605183)，吉藥控股(300108)，黑貓炭黑(002068)，龍星化工(002442)，金能科技(603113)，聯科科技(001207)等。

本文核心數據：二氧化硅產能

二氧化硅產業產業鏈全景梳理：下游應用場景多樣

二氧化硅的研發、生產和銷售處于產業鏈的中游，其上游原材料為硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的主要原料為硫磺。

二氧化硅廣泛應用于輪胎、鞋類、硅橡膠、飼料、涂料、牙膏等行業，其中，輪胎、鞋類、硅橡膠等橡膠工業領域是二氧化硅的主要消費市場。

二氧化硅上游原材料主要有硅酸鈉和硫酸，廠家主要為化工及新材料廠商，硅酸鈉廠家如海灣索爾雅、全偉新材料等硫酸企業有如裕納化工、金螞蟻等;產業鏈中游產品主要有氣相法二氧化硅和沉淀法二氧化硅，代表性企業主要有贏創化工萬克化學等，沉淀法二氧化硅廠家代表性的有確成股份。株洲興隆。聯科科技等。下游主要集中在輪胎、鞋材、硅橡膠、飼料等領域。

二氧化硅產業產業鏈區域熱力地圖：華東地區產能占比最高

——沉淀二氧化硅

由于純堿、石英砂等沉淀二氧化硅原材料集中在華東地區，且該地區為輪胎、鞋業、硅橡膠企業的生產聚集地，故我國沉淀二氧化硅生產廠家主要分布在福建、山東、江蘇等地區，產能占全國80%以上。我國沉淀二氧化硅企業地區分布及產能統計情況如下：

注：此為《中國橡膠工業年鑒2020》公布2019年數據，《中國橡膠工業年鑒2021》暫未發布。

——氣相二氧化硅

目前，我國氣相二氧化硅企業主要分布在華東、中南和華北地區。我國氣相二氧化硅企業地區分布及產能統計情況如下：

注：此為《中國橡膠工業年鑒2020》公布2019年數據，《中國橡膠工業年鑒2021》暫未發布。

從我國二氧化硅產業鏈企業區域分布來看，二氧化硅產業產業鏈企業主要分布在廣東、山東地區，其次是在江蘇、浙江、河南、河北等地區;其余地方雖然有企業分布，但是數量極少。

注：數據采集時間2021年12月09日。

從代表性企業分布情況來看，福建、江蘇、浙江等地代表性企業較多，同時山東、廣東、江西也擁有較多代表性企業，如宏柏新材、黑貓炭黑、吉必盛、飛雪化工等。

注：紅色為沉淀法二氧化硅制造企業，黑色為氣相法制造企業。

二氧化硅產業代表性企業產能情況

根據中國橡膠工業協會統計，截至2019年底，國內沉淀二氧化硅生產廠家共54家，總產能234.5萬噸，實際產量176萬噸，其中規模在5萬噸以上的企業數量17家，產能為169.1萬噸，產量138.1萬噸。2021年確成股份沉淀法二氧化硅產能突破30萬噸，達到33萬噸。

氣相法二氧化硅方面，受益于多晶硅和有機硅行業產量持續增長，國內氣相二氧化硅主要原料氯硅烷來源充足，企業裝置開工率有較大增長。截至2019年底，國內氣相二氧化硅生產裝置廠家25家，其中氣相法二氧化硅產能超過1億噸的企業有瓦克化學、卡博特藍星化工、德山化工、協鑫高科。

注：《中國橡膠工業年鑒2021》暫未發布，圖中未注明年份數據為2019年產能，部分其他年份數據根據整理所得!

二氧化硅產業代表性企業最新投資動向

2020年以來，二氧化硅產業代表性企業的投資動向主要包括行業內并購、IPO融資等用于公司拓展業務、通過對子公司增資的方式投資二氧化硅生產基地項目等。二氧化硅產業代表性企業最新投資動向如下：

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國二氧化硅行業市場前瞻與投資規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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