【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)凝血因子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)上市公司主要有天壇生物(600161)、華蘭生物(002007)、博暉創(chuàng)新(300318)、派林生物(000403)、衛(wèi)光生物(002880)、博雅生物(300294)等。

本文核心數(shù)據(jù)：凝血因子簽批發(fā)量、企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)凝血因子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

凝血因子產(chǎn)品用于治療各類凝血障礙類疾病，并且在外科手術(shù)中的止血上也有廣泛的應(yīng)用，其包含組分眾多，各組分對(duì)應(yīng)的適應(yīng)癥又有不同，是產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域。國(guó)產(chǎn)凝血因子企業(yè)依據(jù)凝血因子簽批發(fā)量劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，簽批發(fā)量大于100萬(wàn)瓶的企業(yè)有上海萊士、華蘭生物和泰邦生物;簽批發(fā)量在10-100萬(wàn)瓶之間的企業(yè)有：綠十字(中國(guó))生物制品有限公司、哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司和博雅生物;在10萬(wàn)瓶以下有同路生物、衛(wèi)光生物、南岳生物和天壇生物。

2、中國(guó)凝血因子市場(chǎng)份額

人凝血因子Ⅷ行業(yè)三大巨頭為華蘭生物、上海萊士、泰邦生物，2020年其各自簽發(fā)情況為：華蘭生物工程股份有限公司61.49萬(wàn)瓶，占比為30.09%;上海萊士62.34萬(wàn)瓶，占比為30.51%;泰邦生物47.79萬(wàn)瓶，占比為23.39%。

人纖維蛋白原市場(chǎng)中，上海萊士、派斯菲科、博雅生物排名前三，2020年批簽發(fā)量情況依次為：上海萊士49.1萬(wàn)瓶，占比為36.3%;哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司為31.56萬(wàn)瓶，占比23.33%;博雅生物為24.59萬(wàn)瓶，占比為18.18%。

人凝血酶原復(fù)合物行業(yè)兩大巨頭為華蘭生物和山東泰邦生物制品有限公司，2020年批簽發(fā)情況為：華蘭生物工程股份有限公司為69.32萬(wàn)瓶，占比為42.5%;山東泰邦生物制品有限公司為85.10萬(wàn)瓶，占比為52.2%。

3、中國(guó)凝血因子市場(chǎng)市場(chǎng)集中度

凝血因子是從血漿中分離出來(lái)，生產(chǎn)企業(yè)包括血漿站、生產(chǎn)到出貨的大部分鏈條。從血漿站的數(shù)量來(lái)看，凝血因子市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，市場(chǎng)中企業(yè)運(yùn)營(yíng)血漿站數(shù)量由2016年130個(gè)提升至2020年152個(gè)，我國(guó)血液制品監(jiān)管政策嚴(yán)格，大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)，天壇生物、華蘭生物、上海萊士和泰邦生物四家企業(yè)的采漿量總和占2020年全國(guó)總采漿量的50%以上，行業(yè)集中度逐漸提高。

4、中國(guó)凝血因子市場(chǎng)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從國(guó)產(chǎn)凝血因子業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，上海萊士、華蘭生物的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是天壇生物、博雅生物等擁有較為領(lǐng)先的凝血因子生產(chǎn)技術(shù)。

5、中國(guó)凝血因子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于中國(guó)凝血因子市場(chǎng)屬于資源緊缺型產(chǎn)品，其替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，但市場(chǎng)集中度上升;上游于血液制品行業(yè)長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，而制約行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸又在于血漿原料，下游議價(jià)能力較強(qiáng)，行業(yè)受政府監(jiān)管，潛在進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)血液制品行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

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