【干貨】工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：徐工機(jī)械(000425)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、柳工(000528)、中國(guó)龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數(shù)據(jù)：公司營(yíng)收、工程機(jī)械出口額等

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：中游涵蓋細(xì)分產(chǎn)業(yè)多

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料的鋼鐵行業(yè)、涂料行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機(jī)械用鋼材、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)等不同類型的工程機(jī)械制造企業(yè);下游主要為對(duì)電線電纜有需求的行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等。

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖：山東省企業(yè)分布最多

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(2019修訂版)》標(biāo)準(zhǔn)，工程機(jī)械制造隸屬于“C、制造業(yè)”中的“35、專用設(shè)備制造業(yè)”。結(jié)合此分類，前瞻在企查貓中進(jìn)行企業(yè)分布篩選，結(jié)果顯示截止2021年12月1日，中國(guó)工程機(jī)械累計(jì)注冊(cè)企業(yè)在山東省分布企業(yè)最多，江蘇省、河北省等地工程機(jī)械注冊(cè)企業(yè)分布數(shù)量也較多。

中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，目前行業(yè)已經(jīng)基本處于成熟階段，龍頭競(jìng)爭(zhēng)格局較為明顯，因此在工程機(jī)械制造行業(yè)三一重工、徐工、中聯(lián)重科和柳工等市場(chǎng)份額占比較高。

工程機(jī)械代表性企業(yè)出口布局：各企業(yè)出口額增速較快

進(jìn)入2021年，隨著全球多地經(jīng)濟(jì)從疫情中逐漸復(fù)蘇，全球范圍內(nèi)大宗商品和貨物需求迅速反彈，受到疫情沖擊，國(guó)外大多工程機(jī)械生產(chǎn)廠商產(chǎn)能受到?jīng)_擊，行業(yè)產(chǎn)能跟不上經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐，因此中國(guó)各大企業(yè)海外業(yè)務(wù)增速明顯，中國(guó)企業(yè)海外市場(chǎng)擴(kuò)張趨勢(shì)明顯。從工程機(jī)械代表性企業(yè)海外營(yíng)收來(lái)看，各大企業(yè)在2020年均有海外營(yíng)收，對(duì)比2020H1營(yíng)收和2021H1營(yíng)收來(lái)看，各大中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)2020年H1和2021年同期同比增長(zhǎng)速度均在40%以上(廈工股份除外)，可以看出國(guó)產(chǎn)企業(yè)在海外市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

工程機(jī)械代表性企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)和布局

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)龍頭企業(yè)均為上市企業(yè)，其中徐工工程、三一重工和中聯(lián)重科在行業(yè)市場(chǎng)份額占比最大，為行業(yè)龍頭。其次為柳工和龍工，兩公司2020年工程機(jī)械營(yíng)收規(guī)模均低于500億元，詳細(xì)匯總情況如下：

根據(jù)各公司公報(bào)，從產(chǎn)品布局來(lái)看，徐工工程和柳工集團(tuán)在工程機(jī)械領(lǐng)域產(chǎn)品布局最為完善，兩公司在工程機(jī)械產(chǎn)品類型分別有16項(xiàng)和12項(xiàng)，從銷售市場(chǎng)來(lái)看，各大工程機(jī)械上市公司均布局了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，各公司在2020年海外營(yíng)收占比均超過(guò)5%。

工程機(jī)械代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

從各公司未來(lái)布局來(lái)看，環(huán)保化產(chǎn)品是各大公司產(chǎn)品推出和交付的重點(diǎn)，詳細(xì)規(guī)劃情況如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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