【行業深度】洞察2022：中國功能食品行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市企業：湯臣倍健(300146)、東阿阿膠(000423)、西王食品(000639)、健康元(600380)等

本文核心數據：功能食品行業競爭梯隊、功能食品市場集中度、功能食品企業布局等。

1、中國功能食品行業競爭梯隊

按照我國功能食品公司銷售收入來劃分，處于第一梯隊的企業主要包括湯臣倍健、西王食品及健康元，三家公司涉及功能食品的品類較廣;第二梯隊的企業主要包括東鵬飲料、東阿阿膠及金達威等;第三梯隊的企業包括仙樂健康、交大昂立、海南椰島等。

2、中國功能食品行業市場份額

從我國功能食品行業市場份額來看，受行業整頓打擊直銷影響，無限極、安利份額占比均不足4%，非直銷企業湯臣倍健份額為6.4%，保持功能食品行業龍頭地位。其他市占率較高的企業還包括GSK、東阿阿膠、康寶萊、完美、Swisse及合生元。

3、中國功能食品行業市場集中度

我國功能食品行業市場較為分散，主要原因為在過去較長時期內，行業準入門檻較低，注冊審批時間比藥品短，臨床試驗難度比藥品低，但行業利用消費者心理進行暴利定價，從而吸引了大量食品廠家進入。同時，由于過往“藍帽子”資質管理不嚴格，大量低質功能食品企業得以通過“貼牌”進入市場，因而行業整體集中度較低。數據顯示，2020年功能食品CR9為25.40%。

4、中國功能食品行業企業布局及競爭力評價

功能食品行業的上市公司中，仙樂健康、西王食品、健康元、金達威的功能食品業務布局均涉及境外地區。從國內布局來看，大部分上市公司基本集中于華東、華南等地區。

從企業功能食品業務的競爭力來看，湯臣倍健、東阿阿膠、東鵬飲料的競爭力排名較強;其次是仙樂健康等廠商，近年來經營業績逐步向好。

5、中國功能食品行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國功能食品行業上游企業數量較多，普通原料產品差異化較小;特殊原料產品差異化較大，我國功能食品行業上游議價能力較弱;由于功能食品企業的產品種類較為有限，廠家很難進行后向一體化進行自建渠道，對下游批發和零售行業有著高度依賴，我國功能食品行業下游的議價能力一般;而功能食品的替代品包括保健器械、家庭與個人健康用品、心理治療、藥膳、營養飲食等，替代品風險較大;對于功能食品行業而言，潛在進入者包括制藥企業、商品流通企業，潛在進入者威脅較大;從現有競爭者的競爭強度來看，我國功能食品相關企業數量多且市場集中度較低，競爭較為激烈。競爭狀態總結如下：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國功能食品行業品牌競爭與消費需求投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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