【行業深度】洞察2022：中國主題公園行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：華特迪士尼公司(DIS)、康卡斯特(CMCSK)、華僑城(000069.SZ)、宋城演藝(300144.SZ)、華強方特(834793)、海昌海洋公園(HK.02255)等

本文核心數據：中國主題樂園運營商發展情況、全球頭部主題公園企業客流市場TOP10

1、中國主題公園行業競爭派系

主題公園是根據某個特定主題或內容，集諸多娛樂活動、休閑要素和服務接待設施于一體的現代旅游目的地。

目前，除迪士尼、環球影城、默林、華僑城、長隆、融創、華強方特等國際國內主題公園運營商紛紛擴張布局國內市場以外，包括融創、恒大、世茂、碧桂園、佳兆業、新華聯等在內的多家企業，紛紛進軍旅游景區投資領域，設立文旅事業部，加速文旅產業布局和行業整合。具體如融創收購萬達樂園、恒大打造恒大童世界、恒大養生谷、佳兆業打造金沙灣樂園等。此外，諸如華誼兄弟、博納影業等影視、傳媒公司也紛紛利用其影視制作、IP優勢，布局影視類主題景區。

主題公園行業具備長期增長動力，自身內容特色、IP產業化、差異化運營將成為國內主題公園競爭關鍵。隨著國內民族品牌主題公園崛起，本土原創品牌從最開始番禺野生動物園、世界之窗、華僑城、歡樂谷等，如今已經逐漸發展長隆系、方特系、海昌系、宋城系等品牌家族，占據國內重要經濟增長極區域，與海外品牌共同構筑全新主題公園競爭格局。

2、中國主題公園行業市場排名

全球排名前10主題公園以歐美為主，中國入圍3家。根據AECOM統計數據，2020年全球排名前10位(按照2020年客流量排序)的主題公園分別為：迪土尼魔法王國(佛羅里達)、上海迪士尼樂園、日本環球影城(大坂)、長隆海洋王國(中國)、迪士尼動物王國(佛羅里達)、東京迪士尼樂園、環球影城(佛羅里達)、迪士尼世界(佛羅里達)、冒險島樂園(佛羅里達)、北京歡樂谷。其中有5家在美國地區、3家在中國。在排名前10主題公園迪士尼集團占比50%、環球影城娛樂集團30%。

3、中國主題公園行業區域競爭

目前全球主題公園發展呈現龍頭優勢集中，亞太地區已成為主題公園發展中心。國內已經形成了珠三角、長三角、環渤海、西南地區等幾個主題樂園聚集區。同一區域內已建成的主題樂園之間的競爭主要體現在不同主題間的競爭、與上游產業資源間的競爭、市場份額方面的競爭、品牌及管理能力之間的競爭等幾方面。從區域分布上看，我國大型主題公園由東到西呈階梯狀分布，區域聯合和相互競爭態勢已然形成，沿海城市尤其長三角區域成為主題公園最為集中的區域，此外，京津冀、珠三角與之并列，成渝地區在近幾年迅速崛起。伴隨著消費升級，二、三線城市居民對娛樂需求越來越高，主題公園布局不斷下沉，在常規區域聚集的基礎之上，成都、重慶、安徽、鄭州、長沙、西安等地也成為各大運營商看中的地區，除了歡樂谷以外，海昌海洋公園、華強方特、恒大童世界等也相繼在這些地方落地。

4、中國主題公園行業企業布局及競爭力評價

在主題公園項目布局方面，目前國內市場的主題公園主要以經濟發達和人口密度較大的地區為主;在主體公園經營業務模式方面，均圍繞主題公園發展相關產業。

5、中國主題公園行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國主題公園市場的競爭者較多，且各派系都處于穩步發展中，現有企業間的競爭較為激烈;隨著消費文娛的快速增長，娛樂設施場地的增多，存在一定的替代品威脅;由于供應商數量較多，議價能力較弱;下游消費市場主要是終端客戶，因主題公園品牌眾多，消費者的選擇很多，因此由較強的議價能力;此外，由于主題公園行業國外巨頭紛紛布局中國市場，因此有較大的新進入者威脅。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國主題公園行業發展模式與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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