【干貨】服裝行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

行業主要上市公司：海瀾之家(600398.SH)、森馬服飾(002563.SZ)、雅戈爾(600177.SH)、太平鳥(603877.SH)、美邦服飾(002269.SZ)、報喜鳥(002154.SZ)、安正時尚(603839.SH)、錦泓集團(603518.SH)、七匹狼(002029.SZ)、朗姿股份(002612.SZ)、九牧王(601566.SH)、地素時尚(603587.SH)等

本文核心數據：服裝產業產業鏈、服裝產業全景圖、服裝產業熱力地圖、服裝產業產業園數量、服裝產業產業園熱力地圖、服裝業務占比、服裝產業投融資

服裝產業產業鏈全景梳理

中國服裝產業產業鏈主要分為上游服裝原材料及印染;中游服裝設計生產;下游服裝銷售。目前，中國服裝企業大多進行了產業鏈的下游延伸，自產自銷。隨著電商經濟的發展，以淘寶、京東為代表的第三方電商平臺成為服裝銷售的重要渠道，大型服裝企業也逐漸建設自己的線上電商平臺，但在規模、流量方面依舊有著巨大的差距。

中國服裝行業上游代表企業主要有棉紡企業華孚時尚、魯泰A、百隆東方等;毛紡企業新澳股份、江蘇陽光、上海三毛等;絲綢企業嘉欣絲綢、萬事利、金鷹股份等;印染企業華紡股份、航民股份、富春染織等;服裝輔料企業偉星股份、潯興股份等。

中國服裝行業中、下游代表企業有海瀾之家、森馬服飾、雅戈爾、太平鳥、美邦服飾、報喜鳥、安正時尚、錦泓集團等。各企業旗下品牌按細分市場可分為男裝品牌、女裝品牌、童裝品牌和男女裝兼備的綜合品牌，其中男裝品牌代表有海瀾之家、雅戈爾、太平鳥男裝等;女裝代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿等;童裝品牌有balabala、Annil、拉比等;綜合品牌代表有森馬、美特斯邦威等。

中國服裝行業下游第三方銷售平臺中有線上銷售平臺代表淘寶、京東、唯品會、亞馬遜、拼多多、抖音等;線下銷售平臺家樂福、沃爾瑪以及大中小型服裝市場、店鋪等。

服裝產業產業鏈區域熱力地圖

從我國服裝產業鏈企業區域分布來看，服裝產業產業鏈企業主要分布在華東、華南地區，其次是華北、華中地區，西北、西南地區企業相對較少。

從代表性企業分布情況來看，浙江、廣東、上海、福建、山東、江蘇、北京等地服裝產業企業數量較多。浙江省服裝產業代表企業有森馬服飾、雅戈爾、太平鳥等;廣東省服裝產業代表企業有歌力思、匯潔股份等;上海市有美邦服飾、地素時尚等;福建省有七匹狼、九牧王等;山東省有華紡股份、雪松發展等;江蘇省有海瀾之家、錦泓集團等;北京市有朗姿股份、愛慕股份等。

服裝產業產業園區分布圖

根據前瞻智慧招商系統顯示，我國服裝產業產業園區共有266個。進一步篩選出入駐企業數量大于等于10家的服裝產業園，數據顯示我國服裝產業園主要分布在浙江、廣東、重慶等地，其中浙江遙遙領先，擁有32個服裝產業園;廣東排名第二，擁有12個服裝產業園;重慶排名第三，擁有7家服裝產業園。

注：統計范圍為入駐企業≥10家的服裝產業園。

服裝產業代表性企業業務布局情況

目前，中國服裝行業上市公司主要布局區域主要集中在國內，核心服裝業務占比普遍較高。從上市企業業務概況來看，大部分企業以經營自有服裝品牌為主，少部分企業從事服裝代工業務。

服裝產業代表性企業最新投資動向

根據數據顯示，2010-2021年11月，中國服裝行業投融資事件數量呈先升后降趨勢，投資金額呈現波動上升趨勢。2021年1-11月，中國服裝行業共發生投融資事件87件，相比2020年增加了10件;投融資總額達到了409.30億元，相比2020年增加了96.34%。

注：數據時間截止2021年11月17日。

2021年以來，服裝產業代表性企業的投資動向主要包括收購公司擴大市場份額，投資產業鏈公司已獲得業務的上下游延伸等。服裝產業代表性企業最新投資動向如下：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國服裝行業產銷需求與發展前景預測分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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