【行業深度】洞察2022：中國裝配式建筑行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

裝配式建筑行業主要上市公司：目前中國裝配式建筑行業上市公司主要有：上海建工(600170)、中國建筑(601668)、遠大住工(02163.HK)、筑友智造(00726.HK)等。

本文核心數據：裝配式建筑產業競爭梯隊、裝配式建筑產業市場份額、裝配式建筑產業市場集中度、裝配式建筑產業上市公司業務業績對比

1、中國裝配式建筑行業競爭梯隊

現階段中國裝配式建筑行業競爭分兩個梯隊：第一層次是以中建集團為代表的的國家隊，既包括大中型央企，也包括地方各級國企;第二層次是以萬科、三一、遠大以及杭蕭等為代表的的民營企業。

2、中國裝配式建筑行業市場競爭格局

——企業競爭格局

由于裝配式建筑為建筑行業中的新興細分行業，其產業鏈環節與傳統建筑產業有所重合，且由于行業尚未發展成熟，現階段入局企業多基于原有優勢業務，運用裝配式建筑技術進行業務優化，現階段中國裝配式建筑最的核心環節是裝配式建筑預制構件的加工生產，2020年，全國共擁有預制混凝土(PC)構件生產線超過2600條，設計產能超過2億立方米。前瞻根據企業營收情況對行業市場份額進行測算，得出當前遠大住工市占率排名第一，約為16.50%。

分析行業市場集中度情況，基于上述行業市場份額計算，中國裝配式建筑TOP5企業市場份額為36.80%，其中遠大住工以16.50%的市場份額成為行業龍頭。其他主要參與者包括中國建筑股份有限公司、北京住宅產業化集團及中民筑友科技產業集團等。PC行業的快速發展使得PC構件市場競爭越發激烈，TOP5企業集中度有小幅上升，表明當前業內頭部梯隊優勢逐漸明顯。

——區域競爭格局

裝配式建筑產能主要分布在湖南、江蘇、山東、江西等地，其中湖南省的產能占比最高，且主要是PC結構產能。這主要是因為中國最大的PC構建制造商和PC設備生產商——遠大住工總部位于湖南長沙，為湖南省發展裝配式PC建筑提供了便利條件。根據中建部發布數據，2020年湖南省裝配式混凝結構產能占比19.8%，江蘇11.5%，排名第二;山東9.6%，排名第三。

3、中國裝配式建筑行業上市企業布局及競爭力評價

裝配式行業的上市公司中，既有像中鐵裝配、中國建筑這種全國性布局的綜合性建筑公司，也有像寧波建工、華建集團等區域性建筑龍頭企業，除少數專營集成構件企業，多數上市公司基于自身傳統建筑業務轉型或參股方式參與裝配式建筑業務的經營。

注：由于多數企業尚處于傳統建筑業務優化轉型期，尚未對裝配式業務進行獨立統計，部分業務占比數據由前瞻基于企業財報業務板塊概述匯總測算，僅做參考。

4、中國裝配式建筑行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國裝配式建筑行業屬于建筑領域新興行業，替代品威脅較小;產業鏈環節較大，市場集中度較低，部分細分市場競爭較為激烈但整體來看現有企業競爭程度仍一般;上游供應商一般為鋼鐵、水泥等建材廠商，由于上游產能充足，議價能力較弱;而下游市場主要是房地產管理、運維企業或政府項目管理部門，政府招投標制度、大型房地產商較強的前向一體化能力，都會使其議價能力相對較高，而中小型房地產開發商議價能力則相對較弱，綜合來看下游市場議價能力一般;同時，因行業存在嚴格的準入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國裝配式建筑行業市場前瞻與投資規劃深度分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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