【行業深度】洞察2022：中國兒童學習桌椅行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業內代表性公司：護童科技、兩平米、黑白調、愛果樂、光明園迪等。

本文核心數據：企業競爭梯隊、市場份額、投融資數據、零售數據

1、中國兒童學習桌椅行業競爭梯隊

目前，我國兒童學習桌椅行業的頭部企業主要是愛果樂和護童兩家，其年零售金額均已突破10億元。第二梯隊是光明園迪和兩平米，其銷售金額均已突破4億元。第三梯隊為企業旗下品牌有一定知名度，并且年銷售金額均在5000萬元以上的企業，包括博士有成、康撲樂、黑白調等。

從區域分布來看，我國的兒童學習桌椅代表企業主要分布在沿海城市及部分發達省份。其中，廣東地區的企業數量最多，地區代表企業為博士有成等;浙江和江蘇是我國傳統制造業強省，也分布了較多的兒童桌椅行業企業，地區代表企業主要有愛果樂、護童科技和兩平米等。

2、中國兒童學習桌椅行業市場份額

目前，3000元以上的兒童學習桌屬于中高端產品，零售額占總體市場比重在35%-40%。護童在中高端兒童學習桌市場占據明顯優勢地位，市場占有率超過50%;光明園迪中高端產品零售額排在第二位，市場占比為29.8%。

注：上述統計口徑為2019年中國3000元以上兒童學習桌市場占有率情況，2020年數據暫未公布。

3、中國兒童學習桌椅行業市場集中度

目前，我國的兒童學習桌椅行業開始分化，低端市場的無序競爭依然持續，但部分品牌已經開始自我提升，對產品設計、品牌形象和門店風格進行升級，中高端市場開始逐漸以頭部企業為主導。根據3000元以上的兒童學習桌椅市場情況，當前我國兒童學習桌椅行業市場集中度CR2為83.1%了，CR5為97.6%。市場集中度較高，頭部企業對于中高端市場的競爭力不斷提升，未來隨著企業的產品線不斷擴大，低端市場集中度也將越來越集中。

注：統計口徑為2019年中國3000元以上兒童學習桌市場集中度情況，2020年數據暫未發布。

4、中國兒童學習桌椅行業企業融資能力分析

前瞻統計了2015年至今公布的我國兒童學習桌椅行業投融資事件，僅有7件。從下表看出，各路資本對于兒童學習桌椅行業的投資力度不大。其中樂歌股份是主打坐站交替辦公產品人體工學產品研發公司，上市之后開始跨界小范圍生產兒童學習桌椅。其余四家為專業從事兒童學習桌椅行業企業。

其中愛果樂一共獲得了3輪融資，融資金額近5億元，最近的C輪融資發生在2021年8月。光明園迪也在2021年7月完成了自身的A輪融資。護童科技作為我國最大的兒童學習桌椅企業之一，也是首家遞交上市申請的企業，擬募資5.7億元。

5、中國兒童學習桌椅行業企業布局及競爭力評價

前瞻從三個維度分析中國兒童學習桌椅企業業務布局和競爭力，分別為門店數量、零售規模和產品定位。其中護童在門店數量已經超越了其他競爭對手，零售規模上僅次于愛果樂。愛果樂在營收規模上目前處在第一位置，但其線下門店的建設不及其他品牌。從產品定位上看，護童、兩平米、黑白調和康樸樂主要以中高端產品為主，而光明園迪、愛學習、西昊、生活誠品則以中低端為主。

6、中國兒童學習桌椅行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，兒童學習桌椅目前沒有商業化落地的替代品，需求彈性較小，行業替代品較少，替代品風險較小;從行業吸引力、進入壁壘來看，兒童學習桌椅行業潛在進入者威脅較大;在從市場需求、產品同質化角度來看，兒童學習桌椅行業對下游議價能力一般;兒童學習桌椅行業的上游為木材、五金件和塑料等，從供需情況、產品標準化程度和后向一體化能力來看，兒童學習桌椅行業對上游議價能力較弱;從競爭者數量、市場集中度、行業增長率來看，我國兒童學習桌椅行業現有競爭者之間競爭較為激烈。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國兒童學習桌椅行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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