2021年中國鹵制食品行業市場競爭現狀與發展趨勢分析 未來市場集中度或將有所提升

鹵制食品行業主要公司：周黑鴨國際控股有限公司(01458.HK)、絕味食品股份有限公司(603517)、江西煌上煌集團食品股份有限公司(002695)、上海紫燕食品股份有限公司、廖記食品連鎖股份有限公司、安徽鹵三國餐飲管理有限公司、無錫市三鳳橋肉莊有限責任公司、江蘇鹵江南食品有限公司、上海留夫企業管理咨詢有限公司、河南九豫全食品有限公司、南京桂花鴨(集團)有限公司等

本文核心觀點：疫情爆發后行業洗牌和整合速度加快，未來消費升級和供給側改革將進一步推動市場份額從作坊型向連鎖型、非品牌向品牌企業轉移，行業集中度將進一步提升。

整體市場集中度較低，CR3不及5%

從整個鹵制食品市場競爭情況看，2020年，絕味食品在整個鹵制食品市場占比為1.93%，紫燕食品市場占比為0.98%，煌上煌市場占比為0.75%，整體來看，我國鹵制食品生產代表性企業市場份額均較小。但整體來看，我國鹵制食品行業競爭格局依舊較為分散，與其他成熟的休閑食品細分行業相比，具備明顯提升空間。

休閑鹵制食品市場集中度高于佐餐鹵制食品市場

按產品定位和消費場景劃分，鹵制食品主要可分為佐餐鹵制食品與休閑鹵制食品兩大派系。中國鹵制食品發展歷程經歷了40余年，休閑鹵制食品行業規模化進程明顯快于佐餐鹵制食品行業。在休閑鹵制食品市場，逐步形成了煌上煌、周黑鴨、絕味鴨脖等龍頭企業，而佐餐鹵制食品市場規模化生產企業較少，目前較大型企業主要有紫燕食品。

從細分市場競爭情況來看，目前，佐餐鹵制食品領域的市場競爭更多源自于規模企業對于小微作坊式企業的擠壓，品牌企業間競爭相對緩和。2020年，紫燕食品在佐餐鹵制食品行業市場份額約為1.53%;從休閑鹵制食品市場份額來看，2020年，絕味食品休閑鹵制食品市場份額約為5.39%，;煌上煌休閑鹵制食品市場份額為2.11%，周黑鴨休閑鹵制食品市場份額占比為2.07%，休閑鹵制食品行業品牌間競爭較為激烈。

從市場集中度看，我國休閑鹵制食品市場集中度要高于佐餐鹵制食品市場。2020年，我國休閑鹵制食品CR3達9.57%，佐餐鹵制食品CR3僅為2.84%。主要原因是，與休閑鹵制食品市場相比，佐餐鹵制食品市場進入門檻較低，聚集了大量小微作坊式的傳統企業，導致市場集中度較低;而在休閑鹵制食品領域，由于產品口味豐富度相對較高，工藝偏標準化，進入門檻相對較高，同時隨著近年來品牌連鎖企業的不斷涌現，市場集中度不斷提升，品牌企業間競爭更為激烈一些。

未來行業市場集中度或將有所提升

從原因上看，當前，我國鹵制食品行業市場集中度較低的原因主要有兩個方面：一是我國鹵制食品生產企業數量眾多，作坊式仍然是行業內的主要經營模式;二是我國地域廣闊，風味多樣，能達到規模以上生產水平的企業數量較少。

此外，鹵制品行業企業廣受詬病的一個問題是同質化。我國鹵制食品行業產品種類較為單一，多為禽類產品，企業間產品差異較小，且在市場上替代品較多，中小型企業難以形成規模優勢。但是疫情爆發后行業洗牌和整合速度加快，為頭部品牌擴張帶來機會，預計未來消費升級和供給側改革將進一步推動市場份額從作坊型向連鎖型、非品牌向品牌企業轉移，行業集中度將進一步提升。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國熟食行業轉型升級與發展戰略規劃報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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