【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

目前，我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)數(shù)量并不多，區(qū)域分布較為分散，但市場(chǎng)集中度較高，2018-2020年，鈦白粉市場(chǎng)和鈦加工材市場(chǎng)CR3均維持在30%-40%之間。相關(guān)上市企業(yè)中，龍佰集團(tuán)和寶鈦股份為行業(yè)龍頭，其中，龍佰集團(tuán)2020年鈦白粉產(chǎn)量達(dá)到81.72萬噸，是鈦產(chǎn)業(yè)企業(yè)中產(chǎn)量唯一超過80萬噸的企業(yè)。

鈦產(chǎn)業(yè)行業(yè)主要上市公司：金浦鈦業(yè)(000545)、安納達(dá)(002136)、中核鈦白(002145)、龍佰集團(tuán)(002601)、慧云鈦業(yè)(300891)、天原股份(002368)、魯北化工(600727)、攀鋼釩鈦(000629)、寶鈦股份(600456)、西部材料(002149)、西部超導(dǎo)(688122)。

本文核心數(shù)據(jù)：鈦產(chǎn)業(yè)場(chǎng)份額、鈦產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局等。

1、中國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

鈦產(chǎn)品具有重量輕、耐高溫、耐腐蝕等特點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于航空航天、醫(yī)療器械、化工等領(lǐng)域。鈦產(chǎn)業(yè)依據(jù)企業(yè)2020年的鈦產(chǎn)品產(chǎn)量劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，產(chǎn)量大于80萬噸的企業(yè)有龍佰集團(tuán)一家;產(chǎn)量在25-80萬之間的企業(yè)有：中核鈦白、寶色股份和攀鋼釩鈦;其余企業(yè)的鈦產(chǎn)品產(chǎn)量在25萬噸以下。

我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)企業(yè)分布較為分散，受原材料影響，四川、陜西和河南一帶的上市企業(yè)相對(duì)較多，且該地區(qū)企業(yè)的鈦產(chǎn)品產(chǎn)量較高，另外，產(chǎn)業(yè)鏈較為齊全的龍佰集團(tuán)和攀鋼釩鈦也集中在該地區(qū)。

2、中國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)各企業(yè)年報(bào)公布的產(chǎn)量以及我國(guó)鈦產(chǎn)品總產(chǎn)量情況得到鈦白粉及鈦加工材的市場(chǎng)份額情況，海綿鈦的上市企業(yè)較少，未能統(tǒng)計(jì)其市場(chǎng)份額情況。鈦白粉方面，龍佰集團(tuán)的產(chǎn)量最高，市場(chǎng)份額達(dá)到23%;其次為中核鈦白，市場(chǎng)份額達(dá)9%。鈦加工材方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寶鈦股份的產(chǎn)量最高，達(dá)19%;其次為西部材料和西部超導(dǎo)，市場(chǎng)份額分別為6%和5%。

3、中國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來看，我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，不論是鈦白粉，還是鈦加工材。2020年，鈦白粉市場(chǎng)CR3達(dá)39%，較2019年有所上升;2020年，鈦加工材市場(chǎng)CR3達(dá)30%，較2019年下降明顯，主要原因?yàn)椋瑩?jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)32家鈦加工材企業(yè)總產(chǎn)量大幅提高至9.7萬噸，同比增長(zhǎng)28.90%，但市場(chǎng)占有率最高的寶鈦股份產(chǎn)量卻有所下降。

4、中國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

鈦產(chǎn)業(yè)的上市公司中，生產(chǎn)鈦白粉的企業(yè)最多。其中，龍佰集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，其次為中核鈦白，兩者的產(chǎn)業(yè)鏈也最豐富，且均有大量的國(guó)外業(yè)務(wù);鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)中，寶鈦股份的競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，且產(chǎn)業(yè)鏈最為完善，其次為西部超導(dǎo)和西部材料，在國(guó)內(nèi)鈦加工材市場(chǎng)均有一定影響力，目前，我國(guó)鈦加工材企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品多應(yīng)用于國(guó)內(nèi)。

5、中國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)屬于高速發(fā)展的行業(yè)，未來對(duì)銅、鋼的替代空間較大，替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，但市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商一般為采礦、設(shè)備商等企業(yè)，隨著各企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的完善，對(duì)上游議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是航空航天、化工和軍工企業(yè)，雖然中游生產(chǎn)企業(yè)較少、高端產(chǎn)品多依賴進(jìn)口，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)量大幅高于需求量，因此，對(duì)下游議價(jià)能力中等;同時(shí)，因行業(yè)資金需求較高、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資策略規(guī)劃報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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