預見2022：《2022年中國智能建筑行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

智能建筑行業主要上市公司：達實智能(002421)、延華智能(002178)、中電興發(002298)、佳華科技(688051)、南京熊貓(600775)等

本文核心數據：智能建筑行業市場規模、應用情況、企業市場份額、市場規模預測

行業概況

1、定義

智能建筑是建筑智能化系統實施運用的產物，建筑智能化系統是指在建筑內以綜合布線為基本傳輸媒質，以計算機網絡(主要是局域網，包括硬件和軟件)為主要通信和控制手段，對各類子系統通過智能化系統集成進行綜合配置和綜合管理，形成一個設備和網絡、硬件和軟件、控制管理和提供服務有機綜合于一體的綜合建筑環境。

智能化系統工程系統配置分項宜分別以信息化應用系統、智能化集成系統、信息設施系統、建筑設備管理系統、公共安全系統、機房工程為系統技術專業劃分方式和設施建設模式進行展開，并作為后續設計要素分別作出技術要求的規定，智能化系統工程系統配置分項如下：

2、產業鏈剖析：中游企業布局智能建筑全環節

我國智能建筑產業鏈上游為計算機、通訊、現代控制技術及設備的研發生產，即信息產業、設備材料行業，中游為智能建筑軟硬件，以及系統集成環節。下游行業為建筑業尤其是房地產業，如辦公建筑、商業建筑、文化建筑、醫院建筑、學校建筑、住宅建筑和工業建筑等。

進入90年代后期，國內一些城市的大型社區對于網絡通訊、安全防范等建筑的附加功能逐漸增強了需求，一些具備專業背景的民營企業成為系統設備供應商。

我國智能建筑企業分為軟件系統提供商以及系統集成商，行業內龍頭企業包括達實智能、延華智能、中電興發、佳華科技等，除布局中游工程承包與系統集成環節以外，上述企業同時布局智能建筑方案咨詢、工程設計業務。

行業發展歷程：行業進入穩步發展階段，建筑智能化滲透率存提升空間

“智能建筑”是隨著在20世紀80年代計算機技術、信息技術、電子技術、控制技術、通信技術等迅速發展，人們的生產方式和生活方式產生巨大變化后，在建筑領域中所誕生的全新概念。1984年，美國哈福特(Hartford)市將一座舊式金融大廈改造，并且對大樓的空調、電梯、照明、防盜等設備采用計算機進行監測控制，為大樓客戶提供語音通信、文字處理和情報資料等信息服務，被稱為世界第一座智能建筑。

在我國，智能建筑起源于20世紀90年代，起步較晚，但發展迅速。中國的智能建筑的發展前后大體經歷了初始發展階段、規模管理階段、逐步扶持發展階段以及穩健發展階段：

行業政策背景：政策加持，推進物聯網等新興技術在智能建筑行業的應用

2010年以來，國務院、住建部、發改委等陸續出臺建筑智能化相關政策，主要政策內容圍繞加快智慧城市建設、建筑節能、推動物聯網技術在節能減排和智能建筑中的應用等領域。

近年來，智能建筑呈現由機電管理逐漸向數字化、網絡化發展的趨勢。2010年起，我國即出臺了推進新一代信息技術在智能建筑行業應用的政策，有助于提升建筑行業智能化應用水平。

行業發展現狀

1、行業整體情況：智能建筑行業總市場規模呈波動增長趨勢

近40年來，隨著信息通信、計算機、自動控制等科學技術的迅速發展，這些技術越來越深入的應用于建筑行業，構成了智能建筑的理念。隨著人們日益增長的物質和精神需求，要求建筑更具有人性化、智能化，我國對智能建筑的市場需求愈發旺盛。未來，隨著我國房地產業的進一步深化發展，房地產開發商和投資商對建筑智能化日益重視，高檔商業樓盤、政府辦公樓、智能化家居、體育場館等建筑對智能化的應用將越來越廣泛，對智能化功能的要求也更趨向多元化和綜合化。與此同時，國家大力倡導的節能建筑、綠色建筑都與智能建筑聯系密切。在市場自發需求和政策鼓勵的推動下，我國建筑智能化市場前景十分樂觀。

2015-2020年，中國智能建筑市場需求規模總體呈波動增長態勢，根據存量/新增面積、智能化比例以及單位面積改造成本，測算存量與新增建筑(公共建筑、住宅建筑與工業建筑)智能化市場規模，得出2020年，全國存量智能建筑投資規模為3146億元，新增智能建筑市場需求規模為2590億元，總市場規模為5736億元。

2、應用場景情況：建筑智能化主要應用場景為住宅、商業和工業三大領域

建筑智能化主要應用場景為住宅、商業和工業三大領域。2015-2020年，三大建筑領域存量面積逐年提升，同時由于受房地產行業融資收緊等因素影響，三大建筑領域新增面積呈波動下降趨勢。

按上述市場規模測算方法得出，2020年，存量住宅、廠房及建筑物、公共建筑智能化規模分別為1468億元、701億元及976億元;新增住宅、廠房及建筑物、公共建筑智能化規模分別為1555億元、364億元及672億元。

3、行業細分市場情況：建筑智能化細分市場前景廣闊

——預計至2026年全球樓宇自動化系統市場規模達1121億美元

樓宇自動化系統(BAS)對整個建筑的所有公用機電設備的管理和控制，包括建筑的中央空調系統，給排水監控系統、照明監控系統、電力供應監控系統、電梯運行監控系統、消防報警系統等。

該系統主要應用在住宅、商業和工業三大領域，可對建筑物內的機電設備進行集中監視、控制和管理，提供室內適宜的溫度、濕度、新風、照明以及多媒體音像系統，提高人們的舒適感。系統通過監控管理建筑物內各機電設備的工作狀況，對機電設備的啟停進行全面有效的集中控制和基于日歷時間的自動控制，并自動調節建筑物內的溫度、濕度等來實現機電設備的節能。

根據全球第二大市場研究機構Markets and Markets預計，2021年全球樓宇自動化系統約為735億美元，至2026年，這一市場將增長至1121億美元，近年來，亞太地區的BAS市場將以最高復合年增長率保持持續增長，而亞太地區BAS市場主要參與者為中國和印度。

——智能建筑安防系統發展前景廣闊

安防自動化系統是智能建筑的重要組成部分之一，近幾年，伴隨著物聯網技術、人工智能技術、系統集成類軟件的快速發展和廣泛應用，我國智能建筑中的安防自動化系統的市場規模也在逐漸增大，同時由于系統多、發展，主流安防廠家的新技術應用層出不窮，安防自動化市場呈現出百花齊放的狀態。

隨著視頻監控技術的成熟，安防監控系統廣泛應用在智能樓宇管理當中，通過對樓宇內各子系統的集中監控，實現更有效的管理。

隨著大數據、人工智能的發展，安防行業將進入智能化發展的高速發展期。“AI+安防”被用于包括社區、家庭在內的不同場景中，在AI的賦能下，對不斷壯大的數據的處理、分析與學習能力更強，安防系統愈加智能，智能建筑安防系統發展前景廣闊。

行業競爭格局

1、區域競爭：代表性企業主要分布于電子信息技術發展較快地區

從代表性企業分布情況來看，智能建筑行業代表性企業分布于江蘇、北京、上海、廣東等電子信息技術發展較快地區。

2、企業競爭：獲得三甲資質的代表企業有達實智能、延華智能、佳華科技、中電興發等

目前，智能建筑業企業數量較多，但同時獲得工程設計建筑智能化系統專項甲級、電子與智能化工程專業承包一級以及計算機信息系統集成一級資質的智能建筑企業數量較少，獲得三甲資質的代表企業有達實智能、延華智能、佳華科技、中電興發等。

從注冊資本來看，同方股份、達實智能注冊資本在10億元以上，屬于第一梯隊;安控科技、南京熊貓、延華智能等注冊資本在5-10億元，屬于第二梯隊;其他企業屬于第三梯隊。

從主要企業來看，我國智能建筑行業代表企業主要為達實智能、延華智能、中電興發、佳華科技等。根據企查貓數據，目前從事智能建筑行業的企業數量較多，但具備智能建筑設計、工程專業承包以及系統集成甲級資質的企業數量較少。根據存量/新增面積、智能化比例以及單位面積改造成本，測算存量與新增建筑(公共建筑、住宅建筑與工業建筑)智能化市場規模，得出2020年全國智能建筑行業市場規模約為5736億元，行業內企業市場份額較低。

注：市場份額根據企業智慧建筑業務營收占市場規模的比例得出，由于企業未將業務單獨列出，圖表中市場份額存在偏高情況。

行業發展前景及趨勢預測

1、預計行業應用領域、應用場景不斷拓寬

我國智能建筑起源于20世紀90年代，在我國發展了二十年，行業經歷了初創期、規范期、發展期三個階段，已經形成了產業規模及產業鏈，智能建筑工程已經普及到了各種類型建筑并延伸到了城市建設及相關行業。預計未來，應用領域方面，智能建筑將由一線城市逐漸向二三線城市推廣，普及農村、生態園、工業區等領域;技術上，由機電管理逐漸向數字化、網絡化、智能化發展;企業競爭方面，規模較大企業在所處優勢領域向整體解決方案綜合服務商的方向發展;應用場景方面，隨著能耗減排政策出臺，預計建筑節能將成為關注點和競爭點。

2、預計至2026年智能建筑行業新增市場規模達約3968億元

近幾年房地產調控對建筑業新增面積影響較大，初步估計2021-2022年，房屋竣工面積下降，但降幅趨緩，2023年開始有所恢復，到2026年房屋建筑竣工面積達38億平方米。

2020年我國新建智能建筑系統的加權平均造價在197元/平方米左右，暫不考慮未來智能建筑規模化效應帶來的單價下降因素以及通貨膨脹因素，以此單價推算2021-2026年的建筑智能化行業市場容量。預計至2026年，我國新建智能建筑市場規模達約3968億元。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國智能建筑行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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