【行業深度】洞察2021：中國LED照明行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：歐普照明(603515)、陽光照明(600261)、佛山照明(000541)等

本文核心數據：LED照明行業市場份額、LED照明行業市場集中度、上市公司LED照明業務營收占比等

1、中國LED照明行業競爭梯隊

從中國LED照明競爭梯隊來看，我國年銷售收入在20億元以上的企業包括飛利浦、歐普照明、雷士照明、佛山照明、陽光照明等企業;年銷售收入在5-20億元之間的企業包括雪萊特、勤上光電等;年銷售收入在5億元以下的大部分是民營企業，品牌知名度較小。

從我國LED照明企業分布來看，主要集中在珠三角及長三角地區。第一梯隊企業主要分布在廣東、深圳、江蘇、浙江及上海等地。

2、中國LED照明行業企業排名

2021年7月，中國(五金)交電渠道聯盟、大照明產業研究院聯合主辦并發布了“中國LED照明燈飾行業100強”，榜單以各大燈飾照明企業2020年的銷售業績為排序依據，排名前十的企業變動不大，其中光電科技、國星光電受2020年全球疫情影響較大，排名有所下降;兆馳股份2020年照明業務經營業績較好，2020年榜單中排名第十。具體企業排名如下：

根據GGII統計，2018年中國LED照明產品出口企業數量總數量約1.5萬家(含貿易公司及生產企業)。其中，排名前十企業合計出口24.79億美元，占總出口額的12%。2019年照明產品出口企業數量增加了8000家，但值得注意的是出口前十企業的合計出口金額減少了2.66億美元。2019年中國照明產品出口前10的企業依次為：立達信、得邦照明、陽光照明、凱耀照明、佛山照明、通士達、龍勝達、強凌電子、生迪光電、飛利浦。同2018年的出口排名對比發現，2019年LED照明出口整體格局并未發生較大變化。除了飛利浦超越山蒲照明擠進前十之外，其它9家企業繼續穩居前九，并且各家排名也沒有發生較大變化。

注：截至2021年9月，GGII尚未發布2020年中國LED照明行業企業出口排名。

3、中國LED照明行業市場集中度

LED照明發展到今天已成為市場主流照明產品，其技術和市場已經相當成熟。高工產研LED研究所(GGII)數據統計全國照明企業數量超萬家，規模以上的照明企業數量也近2000家。以地域分布來看，中國的LED產業可以劃分為長三角經濟區，環渤海經濟產業區，珠三角經濟產業區，閩贛經濟產業區和中西部經濟產業區五大主要經濟產業區。其中珠三角和長三角是國內LED產業最為集中的地區，上中下游產業鏈比較完整，也是國內LED產業發展最快的區域，產業綜合優勢比較明顯，與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區域落戶。

4、中國LED照明行業企業布局及競爭力評價

LED照明的上市公司中，歐普照明、得邦照明、陽光照明、佛山照明等公司的LED照明業務占比均在75%以上;從重點布局區域來看，歐普照明、陽光照明、立達信等公司有在國外布局;結合各公司LED照明業務的占比、LED照明業務收入、毛利率等多項指標來看，歐普照明、陽光照明、木林森業務競爭力較強。

5、中國LED照明行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析：

(1)LED照明行業參與者相對較多，梯隊間及梯隊內的企業具有較大差距，市場集中度低;同時產品同質化水平較強，競爭壓力大;

(2)LED照明為技術密集型行業，進入該行業具有很高的技術壁壘。但從吸引力角度來看，LED照明企業毛利率處于較高狀態，利潤水平相對較高，吸引力較強。潛在進入者威脅較大;

(3)目前尚未出現第五代光源，且國家政策大力扶持LED照明行業發展，替代品風險較小;從同質化來看，LED性能更好，更節能環保，和其他光源相比，同質化水平低。整體來看，行業替代品威脅較小;

(4)從行業上游議價能力來看，我國LED上游除LED芯片外，其余原材料行業競爭較為充分、生產技術較穩定、供應較為充足，議價能力一般;

(5)從行業下游議價能力來看，下游應用領域廣泛，吸引了大量的小企業并通過簡單的代工參與市場競爭導致低端產品市場呈現出高度競爭的狀態，產品同質化現象較為嚴重，下游有較大議價權。整體來說，議價能力較強。

綜上所述，我國LED照明行業競爭狀態如下：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國LED照明產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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