【行業深度】洞察2021：中國棉柔巾行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

棉柔巾行業主要上市公司：穩健醫療(300888)等。棉柔巾行業主要品牌：維達、尤妮佳、全棉時代等。

本文核心數據：中國棉柔巾行業市場份額、天貓平臺各品牌棉柔巾份額、中國棉柔巾品牌業務布局

1、中國棉柔巾行業競爭派系

生活中常見的清潔用品有毛巾、紙巾、化妝棉等。由于毛巾易生細菌，紙巾濕水易破、易掉屑且含有漂白劑、濕強劑，化妝棉易造成不良反應等因素，消費者越來越重視清潔用品的選擇。而棉柔巾作為一種以100%純天然棉花為原材料制作的棉巾，生產過程中未添加化學物質，安全性較其他紙張較高，具有柔軟細膩、吸水性佳、不掉屑等特點，已經成為毛巾、紙巾、化妝棉等產品的新型替代品。

目前國內市場上棉柔巾品牌眾多，但具備自主研發能力的企業較少，多為貼牌生產，導致龍頭公司品牌地位難以撼動。

棉柔巾主要接觸面部肌膚，嬰兒、產婦、敏感肌膚者和美妝護膚頻率高的人群更愿意為高質量付出高價格。因此，棉柔巾較為廣闊的市場空間吸引了眾多品牌加入這一賽道。根據品牌實力的不同的棉柔巾的規格也不相同，規格主要分為三大類：多規格(包含了市面上絕大部分規格的品牌)，較大規格(200mm×200mm和175mm×195mm)，小規格(120mm×200mm)：

2、中國棉柔巾行業市場份額

棉柔巾市場的高速增長和良好的發展前景吸引了增多的參與者，全棉時代先發優勢、技術優勢、生產優勢以及醫療背書下的品牌優勢凸顯，龍頭地位穩固，長期格局向好。全棉時代目前整體市占率近40%。

棉柔巾細分賽道的快速增長吸引眾多品牌布局，目前市場品牌數量超過520家，除產品開發者全棉時代之外，還包括潔柔、babycare、潔麗雅、棉花秘密、好孩子、子初、名創優品、棉柔世家等品牌，參與者數量持續提升下行業競爭加劇。全棉時代在線上天貓渠道市占率約44%，占據絕對龍頭地位，babycare的線上天貓渠道市占率約20%，安慕斯達到6%的市占率。

3、中國棉柔巾行業市場集中度

2020年，中國棉柔巾行業的集中度較高，龍頭企業占據絕大部分的市場，CR3達到66%，頭部品牌提升更為明顯，全棉時代貢獻最大，CR1高達為40%。

4、中國棉柔巾品牌布局及競爭力評價

目前，棉柔巾市場上的品牌數量超過520家，但不同品牌棉柔巾產品受到公司技術水平、成本控制、重視程度、資源投入的影響，品類、性能和材質均有所差異，部分產品非全棉，含有黏膠纖維和滌綸成分。作為先發產品，全棉時代產品能真正實現全棉材質，吸水性、韌性、耐撕扯、抗褶皺性、緊實度等方面亦表現出色，綜合表現優異。目前國內主流市場價格集中于0.14-0.2元/張的區間，約占68%左右。全棉時代棉柔巾定位高端，細分品類最為全面，形成完整梯度的價格帶全面覆蓋消費群體，引領產品滲透率在各消費階層迅速提升，未來有望持續放量。

5、中國棉柔巾行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國棉柔巾行業屬于衛生用品行業，替代品一般;現有競爭者數量較多，市場集較高;上游供應商一般為材料如：棉、纖維企業，議價能力較小;下游消費市場主要是消費者，議價能力一般;同時，因行業的準入資質以及資金、技術門檻較低，潛在進入者威脅較大。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國生活用紙行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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