【行業深度】洞察2021：中國男裝行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

本文核心數據：中國男裝行業市場份額、品牌中本土與國際品牌市場份額、中國男裝線營收占比

1、中國男裝行業競爭派系

男裝是我國服裝行業的重要分支，男裝的上市公司主要包括：海瀾之家(600398)、七匹狼(002029)、九牧王(601566)、太平鳥(603877)、波司登(03998.HK)、利郎(01234.HK)、安踏(02020.HK)、李寧(02331.HK)等

男裝是服裝的細分市場，目前，中國男裝市場競爭激烈。由于男裝中運動品牌的占比較大，因此把市場的參與者主要分為四大派系，分別是國產品牌、國產運動品牌、國際品牌及國際運動面膜。

2、中國男裝行業市場份額

2020年，市占率前三的品牌分別為海瀾之家、Adidas和優衣庫，2020年市占率分別為5.0%、2.4%和2.1%。Nike和杰克瓊斯的市占率非別為2.1%和2.0%，FILA男裝市占率1.5%。安踏男裝位列第7位，李寧位列第9位，利郎和九牧王位列第16和17位，市占率不足0.9%。

3、中國男裝行業市場集中度

2020年，中國男裝行業CR5為13.6%，CR10為20.4%，市場集中度并不高，但男裝市場集中度自2013年持續提升，截至2020年，CR5提升了6個百分點，CR10提升了7個百分點，頭部品牌提升更為明顯，海瀾之家貢獻最大，提升2.9個百分點。

近年來，盡管我國男裝行業中非運動品牌的市場份額高于運動品牌，然而我國的男裝市場運動服占比在上升的速度更快。觀察歷年市占率前二十的品牌，從2017-2020年，運動服占比在快速提升了3.7個百分點，非運動服占比提升略小，為2.1個百分點。反映出，我國的男裝市場中，運動類的服裝產品更加受到消費者的青睞。

觀察歷年市占率前二十的品牌，中國男裝品牌的市場份額大于國際品牌。從2017-2020年，本土品牌市占率增長3個百分點至18.6%，國際品牌市占率增長2.8個百分點至10.8%。

4、中國男裝行業企業布局及競爭力評價

男裝行業的上市公司中，海瀾之家、七匹狼、九牧王男裝的競爭力排名較強;七匹狼、九牧王專注于男裝業務，男裝的營業收入幾乎達到95%以上，品牌形象也深入人心;其次是太平鳥男裝，安踏男裝和李寧男裝，注重時尚和運動元素的品牌，旗下產品布局多元化，不只專注做男裝。

5、中國男裝行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國男裝行業屬于服裝行業，替代品一般;現有競爭者數量較多，市場集中度不高;上游供應商一般為材料如：棉、纖維企業，議價能力較小;下游消費市場主要是消費者，議價能力一般;同時，因行業的準入資質以及資金、技術門檻較低，潛在進入者威脅較大。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國男裝行業產銷需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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