【行業深度】洞察2021：中國工業無人機行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

工業無人機主要上市公司：工業無人機主要上市公司：目前國內工業無人機行業的上市公司主要有：縱橫股份(688070)、中農立華(603970)、中國衛星(600118)、中航電子(600372)、億嘉和(603666)、航天彩虹(002389)等。

本文核心數據：行業市場份額，行業市場集中度

1、工業無人機行業競爭層次

我國工業無人機市場起步晚，發展速度雖快但整體規模較小。目前，根據技術實力和戰略布局，我國工業無人機企業分為三個梯度，其中，大疆創新、易瓦特、極飛科技憑借其出色的技術實力和不斷優化的戰略布局成為行業內的領導者。零度智控、縱橫股份等龍頭企業表現較為突出，其技術水平也在不斷提高。而飛馬科技、科比特則在無人機測繪領域和無人機巡檢領域成為行業內有力競爭者。

2、中國工業無人機行業市場份額

根據弗若斯特沙利文數據，2020年，我國工業無人機市場規模約達273億元。根據上市公司披露的無人機收入來看，億嘉和營業收入為9.08億元，占比最高，為3.32%。工業無人機行業CR3為4.43%，行業集中度較低。

注：部分工業無人機公司未公布無人機業務相關收入，下同。

3、中國工業無人機行業市場集中度

2018-2020年，工業無人機行業市場集中度波動變化。2020年CR3為4.43%，較2019年下降1.95%。由于工業無人機行業競爭者眾多，行業競爭日益激烈，行業內企業將橫向拓寬產業鏈，通過“整機銷售+作業服務+數據方案”的商業模式創造競爭優勢，提高市場份額。從企業區域分布來看，工業無人機企業分布較為集中，CR5為47.85%，CR10為66.27%。其中，行業內企業數量最多的前五個省份分別是江蘇、廣東、山東、浙江、上海。

4、中國工業無人機行業企業布局及競爭力評價

從工業無人機企業布局來看，我國工業無人機企業大多在全國范圍內布局，其中，縱橫股份和億嘉和也在逐步拓展海外市場;從業務占比來看，縱橫股份、億嘉和工業無人機業務占比較高，達99%以上，行業內其他企業業務范圍較廣泛，工業無人機業務占比較低。

5、中國工業無人機行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國工業無人機行業企業數量相對較多，市場集中程度較低，2020年，CR3不足5%，現有市場競爭較為激烈;由于我國電子元器件行業企業數量眾多，市場集中度程度較低，產品同質化嚴重，因此，工業無人機對上游議價能力較強;由于我國工業無人機行業的客戶以政府為主，客戶需求規模大，行業對下游議價能力較弱;行業具有毛利率高，吸引力強的特征，因此潛在進入者威脅較高;由于工業無人機涉及的技術較多，例如傳感器技術、通信技術、信息處理技術、智能控制技術以及航空動力推進技術等，對生產制造商有較高的技術要求，行業內新技術替代威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國工業無人機行業五力競爭總結如下：

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