【行業深度】洞察2021：中國注射穿刺器械行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

注射穿刺器械行業主要上市公司：康德萊(603987)、三鑫醫療(300453)、通化東寶(600867)、天松醫療(430588)、威高股份(01066.HK)、普華和順(01358.HK)等

本文核心數據：注射穿刺器械市場份額、市場集中度

1、中國注射穿刺器械行業競爭層次

注射穿刺器械是指用于穿刺技術或將藥物注射刺入人體的治療器械，主要分為輸注和穿刺兩大類，其中輸注類以輸液器、注射器以及其他輸注器械為主要產品，穿刺類產品主要為穿刺針等。國內輸注器械行業產業鏈較完整的生產商有山東威高、三鑫醫療、江西洪達等;穿刺器械方面，國內企業有山東威高、江西洪達、圣光醫用制品有限公司、貝普醫療、康德萊等。

按注冊資本來看，我國注射穿刺器械生產廠商注冊資本規模整體不高，其中通化東寶注冊資本超過20億元，康德萊、康基醫療、江西洪達、威高股份等注冊資本在4-20億元之間，三鑫醫療、普華和順、山東僑牌、貝普醫療等注冊資本小于4億元。從地區分布來看，我國注射穿刺器械企業主要集中在廣東、江蘇、山東、安徽、江西等地。

2、中國注射穿刺器械行業市場份額

目前我國醫用注射穿刺器械行業內生產廠家超過500家，但其中90%以上是中小企業，具備規模化的大中型企業不足10%。市場中注射穿刺器械營收份額較高的是美國BD(Becton Dickinson)、威高、康德萊等。

從國內企業來看，威高股份、康德萊營收規模相對較高，市場占有率分別在10%和5%左右。從企業注射器產能/產量競爭格局來看，雙鴿集團、康德萊市場份額超過7%，山東僑牌和三鑫醫療市場份額分別約為3.8%、2.6%。整體來看，市場較為分散。

注：1)以上市場份額僅統計國內廠商。2)產能/產量市場份額僅包含注射器產品。下同。

3、中國注射穿刺器械行業市場集中度

從國內代表企業營收來看，中國注射穿刺器械行業CR4約占據17%的份額，其他廠商占據83%的份額。從細分市場來看，由于輸注類產品壁壘較低，生產廠家較多，而輸注類產品又占據醫用注射穿刺器械行業近63%的市場份額，導致整體行業集中度較低。醫用穿刺針行業由于行業壁壘較高，市場中廠商數量相對較少，行業集中度較高。

4、中國注射穿刺器械行業企業布局及競爭力評價

目前我國醫用穿刺器械行業中絕大多數中小企業由于自身市場與生產規模較小，外購穿刺針與自制穿刺器件經組裝后出售。在年產能超過1億支無菌產品的30余家大中型企業中，國內約10家一線廠家的無菌產品年產能超過10億支，但這些廠家大部分仍需全部或部分外購穿刺針，行業內具有完整產業鏈生產能力的企業數量較少。受益于規模較大的國內存量市場及海外潛力市場，目前威高股份、康德萊、三鑫醫療等已經成功上市。

5、中國注射穿刺器械行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國注射穿刺器械行業競爭者數量較多，在普通注射器、輸液器等領域，行業門檻相對較低，競爭較為激烈，企業利潤普遍不高。從上游來看，醫用高分子材料生產企業較多，競爭充分，供應穩定，但高端產品進口依賴度較大。從下游來看，國內醫療機構對輸注穿刺器械的需求不斷擴大，市場需求較大，注射穿刺器械企業議價能力較強。從潛在進入者威脅來看，近年來我國居民收入增加，醫療消費水平持續增長，行業市場空間廣闊，吸引力較強，但市場進入壁壘較高。從替代品風險來看，高端注射穿刺器械目前尚無有效的可替代產品，中低端注射穿刺器械由于技術簡單，同質化現象嚴重，整體看來，替代產品威脅較小。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國注射穿刺器械行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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