【行業(yè)深度】洞察2021：中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：紫光國微(002049)、東方通(300379)、寶蘭德(688058)、深信服(300454)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)、致遠互聯(lián)(688369)、泛微網(wǎng)絡(luò)(603039)等。

本文核心數(shù)據(jù)：市場集中度、市場排名、競爭狀態(tài)

1、中國信創(chuàng)行業(yè)競爭派系

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，旨在實現(xiàn)信息技術(shù)領(lǐng)域的自主可控，保障國家信息安全。其核心是建立自主可控的信息技術(shù)底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，在芯片、傳感器、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代。

從信創(chuàng)囊括的細分行業(yè)代表企業(yè)布局來看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)囊括細分行業(yè)較多，全產(chǎn)業(yè)鏈布局公司較少，產(chǎn)業(yè)鏈中上市公司較少，大多數(shù)公司主要專精于自身細分行業(yè)，在信創(chuàng)細分行業(yè)內(nèi)保持較高競爭力，因此，在對企業(yè)的行業(yè)關(guān)聯(lián)度評價中，前瞻主要以企業(yè)在對應(yīng)細分行業(yè)內(nèi)關(guān)聯(lián)度作為評價依據(jù)。

從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)分布來看，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈分布最全的地區(qū)為北京市，北京市已經(jīng)形成了以龍芯、兆芯為核心的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)聚集地，涉及產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)企業(yè)眾多。其次為廣東地區(qū)，廣東地區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)則以華為海思為核心，除云平臺和辦公軟件外，廣東地區(qū)囊括了信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)其他全部細分行業(yè)。

根據(jù)億歐發(fā)布的報告，從競爭派系來看，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已基本形成以華為、中國電子CEC、中國電科CETC、浪潮四大巨頭布局的信創(chuàng)體系，其中華為主要立足于鯤鵬處理器，聚集外部上下游企業(yè)，形成鯤鵬信創(chuàng)生態(tài)體系;中國電子CEC、中國電科CETC、浪潮則側(cè)重于自建生態(tài)與戰(zhàn)略投資或戰(zhàn)略合作相結(jié)合的方式，搭建穩(wěn)固的自有生態(tài)。

2、中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場排名

在市場競爭方面，2021年6月，《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院聯(lián)合開展了對基礎(chǔ)軟硬件、核心芯片、信息安全等領(lǐng)域龍頭企業(yè)的調(diào)研，從名單來看硬件領(lǐng)域中芯片和存儲領(lǐng)域的排名第一的企業(yè)均為華為;在基礎(chǔ)軟件中操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域排名首位分別是深度科技、東方通和達夢數(shù)據(jù)庫，云平臺排名第一企業(yè)則為阿里云，在信息安全領(lǐng)域奇安信居于榜首。

3、中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場集中度

我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)不同細分行業(yè)市場集中度差異較大，其中CPU、存儲芯片和操作系統(tǒng)領(lǐng)域市場基本處于國外企業(yè)寡頭競爭格局，市場集中度較高，與之相反，我國云計算領(lǐng)域則呈現(xiàn)國產(chǎn)企業(yè)寡頭競爭格局;數(shù)據(jù)庫和中間件領(lǐng)域，國內(nèi)外企業(yè)市場份額差值基本在20%以內(nèi)，市場集中度中等偏高;信息安全和應(yīng)用軟件領(lǐng)域細分行業(yè)產(chǎn)品差異較大，行業(yè)內(nèi)參與競爭企業(yè)較多，市場集中度相對較低。

4、中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)囊括細分行業(yè)較多，細分行業(yè)產(chǎn)品差異較大，因此全產(chǎn)業(yè)鏈布局公司較少，產(chǎn)業(yè)鏈中上市公司也相對較少。現(xiàn)階段，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中相關(guān)代表企業(yè)行業(yè)產(chǎn)品布局/營收和公司最新戰(zhàn)略投資布局如下：

5、中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

我國2019年提出發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，作為新興產(chǎn)業(yè)集群，“信創(chuàng)”概念的提出吸引了眾多對于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注。從波特五力競爭模型角度分析，目前我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正處在發(fā)展初期，綜合各細分行業(yè)競爭局勢來看，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭較為激烈;未來隨著國家政策的大力扶持，各方企業(yè)資本均會關(guān)注到信創(chuàng)相關(guān)領(lǐng)域，因此行業(yè)新進入者威脅較大。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要為硬件和軟件領(lǐng)域，軟硬件的研發(fā)設(shè)計均有較高的技術(shù)壁壘和渠道壁壘，除此之外，信創(chuàng)體系構(gòu)建中軟硬件適配生態(tài)建設(shè)也存在較大壁壘，因此信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)對上游議價能力較弱。而產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要為實際應(yīng)用領(lǐng)域，不同細分行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化較重，競爭企業(yè)較多，因此信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)對下游議價能力較強。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中選取的行業(yè)，除下游實際應(yīng)用軟件外，其他均為國家發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟不可或缺的技術(shù)領(lǐng)域，因此其替代品威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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