2021年全球己二酸行業(yè)市場供需現(xiàn)狀分析 產(chǎn)銷量持續(xù)增加、市場集中度將進一步提高

己二酸行業(yè)主要上市公司：華峰化學(xué)(002064)、神馬股份(600810)、華魯恒升 (600426)、丹化科技 (600844)、開灤股份 (600997)、陽煤化工 (600691)等。

本文核心數(shù)據(jù)： 己二酸、產(chǎn)量、主要廠商

1、全球己二酸產(chǎn)能同比持續(xù)增加

己二酸作為一種重要的化工原料，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)尼龍66、工程塑料和可降解塑料PBAT等。近段時間也因為PBAT而備受關(guān)注。中國石化聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2020 年，全球己二酸產(chǎn)能為 457.9 萬噸/年，預(yù)計到2022年全球己二酸產(chǎn)能為482.7萬噸/年。中國是世界上最大的己二酸生產(chǎn)國，近年來出口量占據(jù)中國己二酸產(chǎn)量的2-3成。出口高點在2018年，約36萬噸附近。2020年，受新冠疫情影響，己二酸出口量減少至29.3萬噸左右。

2、東北亞是全球最大生產(chǎn)基地，中國為生產(chǎn)主要推動力

從區(qū)域產(chǎn)能情況來看，2020年東北亞、西歐和北美三個地區(qū)的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的98.0%。東北亞為全球最大的己二酸生產(chǎn)基地，其產(chǎn)能占比高達58.40%。2010年東北亞產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比例為29.4%，2020年增長到58.4%，而北美和西歐的己二酸占比在近十年下降了9個百分點和2.4個百分點。這主要是由于中國己二酸產(chǎn)能的增加，推動了東北亞的整體產(chǎn)能占比的不斷增大。

3、全球己二酸的生產(chǎn)集中度較高

全球己二酸產(chǎn)能前五大生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計288.3萬噸，占總產(chǎn)能的59.91%，其中華峰化學(xué)產(chǎn)能居全球之首，己二酸產(chǎn)能達到74萬噸，占總產(chǎn)能的15.27%;巴斯夫、韓國SK位居第二、第三，占比分別為12.22%和11.64% 。2021年5月，華峰化學(xué)發(fā)布公告稱擴建115萬噸/年己二酸擴建項目(六期)，項目建設(shè)期預(yù)計24個月，達產(chǎn)后全球己二酸產(chǎn)能集中度將繼續(xù)升高。

4、未來全球己二酸消費量將持續(xù)增長

根據(jù)BCC Research的數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球己二酸市場總量約390萬噸。近年來尼龍工程塑料需求迅速增長，高檔尼龍工程塑料的未來發(fā)展前景很大。同時，生產(chǎn)可降解塑料PBAT是未來己二酸市場的另一個主要增長點。BCC research預(yù)計到2023年，全球己二酸市場年消費量將會達到453.59萬噸。

從區(qū)域消費情況來看，東北亞是己二酸的最大的消費市場， 東北亞消費量占總消費量的 比例為44.3%，其次是北美和西歐地區(qū)，消費占比分別為23.5%和15.50%。全球己二酸主要用于用于生產(chǎn)尼龍 66 鹽和聚氨酯，其中，生產(chǎn)尼龍66鹽的己二酸消費占比為50.8%，用于生產(chǎn)聚氨酯的己二酸消費占比為 34.0%。

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