【行業(yè)深度】洞察2021：中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：聚光科技(300203)、先河環(huán)保(300137)、力合科技(300800)、雪迪龍(002658)、藍(lán)盾光電(300862)、皖儀科技(688600)、理工環(huán)科(002322)、天瑞儀器(300165)、盈峰環(huán)境(000967)、南華儀器(300417)、七一二(603712)、中環(huán)裝備(300140)、海蘭信(300065)、博克斯(873500)、中恒安(872026)、上海北分(872026)、摩特威爾(871990)、伊創(chuàng)科技(871768)、中立格林(870880)、恒達(dá)股份(833091)、牡丹聯(lián)友(832987)、森馥科技(832447)、舒茨股份(832393)、科瑞達(dá)(832189)、科特環(huán)保(830971)、天健創(chuàng)新(430641)

本文核心數(shù)據(jù)：市場排名情況、環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)市場集中度、業(yè)務(wù)占比

1、中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)競爭派系

中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)競爭派系主要分為國內(nèi)本土派系和國外派系。本土派系代表企業(yè)有聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、天瑞儀器、宇星科技等;國外派系代表有艾默生、賽默飛、哈希水質(zhì)、島津等，國外環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)由于發(fā)展時間較長，技術(shù)水平領(lǐng)先，產(chǎn)品多為中高端產(chǎn)品，相比之下，本土環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)整體技術(shù)水平仍有待提高。

2、中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)市場排名

根據(jù)中國采購與招標(biāo)網(wǎng)2020年中國環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)排名情況來看，環(huán)境監(jiān)測儀器十大領(lǐng)軍品牌企業(yè)首位為聚光科技;政府采購環(huán)境監(jiān)測設(shè)備十大品牌企業(yè)首位為聚光科技;環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)十大品牌企業(yè)首位為先河環(huán)保;廢氣自動在線監(jiān)測系統(tǒng)十大品牌企業(yè)首位為聚光科技;環(huán)境水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)十大品牌企業(yè)首位為艾默生過程控制有限公司。

3、中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)市場集中度

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部和中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告2020》，2019年列入統(tǒng)計范圍內(nèi)的166家企業(yè)，環(huán)境監(jiān)測儀器年銷售收入為81.1億元。以環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)代表上市企業(yè)聚光科技、先河環(huán)保、北京雪迪龍、力合科技、藍(lán)盾光電五家企業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀器營收收入計算市場集中度，據(jù)初步統(tǒng)計，2019年環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)CR3約為25%，CR5約為30%，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)市場集中度較高。

4、中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

5、中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國環(huán)境監(jiān)測儀器市場的競爭者數(shù)量適中，但產(chǎn)品多處于中低端水平，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;而環(huán)境監(jiān)測儀器是環(huán)保產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，不存在替代品威脅;

環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的上游供應(yīng)商一般零部件企業(yè)，我國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，關(guān)鍵材料、核心部件、嵌入式計算機(jī)、操作系統(tǒng)等雖取得重要進(jìn)展，但仍有部分核心部件(如硬件傳感器等)以及高端儀器(如GC-MS、ICP-MS、LC-MS等)依賴進(jìn)口，供應(yīng)商議價能力較強(qiáng);

下游消費市場主要是終端客戶，同樣由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，消費者的選擇較多，因此由較強(qiáng)的議價能力;

此外，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)雖然具有一定的技術(shù)壁壘，但由于市場保持著穩(wěn)定增長趨勢，加之國家“碳中和”、“碳達(dá)峰”政策的需求，行業(yè)具有較強(qiáng)的吸引力，因此面臨著一定的新進(jìn)入者威脅。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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