【行業(yè)深度】洞察2021：中國鹵制食品行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

鹵制食品行業(yè)主要公司：周黑鴨國際控股有限公司(01458.HK)、絕味食品股份有限公司(603517)、江西煌上煌集團食品股份有限公司(002695)、上海紫燕食品股份有限公司、廖記食品連鎖股份有限公司、安徽鹵三國餐飲管理有限公司、無錫市三鳳橋肉莊有限責任公司、江蘇鹵江南食品有限公司、上海留夫企業(yè)管理咨詢有限公司、河南九豫全食品有限公司、南京桂花鴨(集團)有限公司等

本文核心內(nèi)容：鹵制食品行業(yè)競爭格局、鹵制食品行業(yè)市場份額、鹵制食品行業(yè)市場集中度

1、中國鹵制食品行業(yè)競爭派系

鹵制食品在中華飲食文明中源遠流長，具有深厚的文化積淀和穩(wěn)定的消費基礎。當前，我國鹵制食品主要生產(chǎn)企業(yè)有周黑鴨國際控股有限公司(01458.HK)、絕味食品股份有限公司(603517)、江西煌上煌集團食品股份有限公司(002695)、上海紫燕食品股份有限公司、廖記食品連鎖股份有限公司、安徽鹵三國餐飲管理有限公司、無錫市三鳳橋肉莊有限責任公司、江蘇鹵江南食品有限公司、上海留夫企業(yè)管理咨詢有限公司、河南九豫全食品有限公司、南京桂花鴨(集團)有限公司等。

按產(chǎn)品定位和消費場景劃分，鹵制食品主要可分為佐餐鹵制食品與休閑鹵制食品兩大派系。鹵制食品本身起源于餐桌，作為日常飲食消費產(chǎn)品，佐餐鹵制食品消費具有較強的剛性需求屬性，消費頻次較高，消費者基數(shù)龐大，在中國鹵制食品市場中占據(jù)大部分市場份額。

經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)主要的規(guī)模化佐餐鹵制食品企業(yè)有紫燕食品、江蘇鹵江南食品有限公司、廖記食品連鎖股份有限公司、上海留夫企業(yè)管理咨詢有限公司等，國內(nèi)以生產(chǎn)、銷售休閑鹵制食品為主的企業(yè)有煌上煌、絕味食品、周黑鴨等。

在企查貓平臺以“鹵制食品”為關(guān)鍵詞進行檢索，數(shù)據(jù)顯示，我國鹵制食品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)規(guī)模較小。通過對企業(yè)所在地進行匯總可知，我國河南省、四川省、湖南省鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)相對較多。整體來看，我國鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布相對集中。

從代表性企業(yè)區(qū)域分布看，江蘇省主要代表企業(yè)有江蘇鹵江南食品有限公司、南京桂花鴨(集團)有限公司、無錫市三鳳橋肉莊有限責任公司等;上海市主要代表企業(yè)有紫燕食品、上海留夫企業(yè)管理咨詢有限公司;河南省主要代表企業(yè)有河南九豫全食品有限公司;安徽省主要代表企業(yè)有安徽鹵三國餐飲管理有限公司;江西省主要代表企業(yè)有煌上煌;湖北省主要代表企業(yè)有周黑鴨;湖南省主要代表企業(yè)有絕味食品;四川省主要代表企業(yè)有廖記食品連鎖股份有限公司。

2、中國鹵制食品行業(yè)市場份額

依據(jù)Frost&Sullivan及中金公司測算數(shù)據(jù)，2020年，我國佐餐鹵制食品市場規(guī)模約為1632億元，休閑鹵制食品市場規(guī)模約為908億元，整個鹵制食品行業(yè)市場規(guī)模約為2540億元。依據(jù)各公司企業(yè)年報所公布的數(shù)據(jù)對鹵制食品行業(yè)市場份額進行測算分析，分析結(jié)果如下：

——休閑鹵制食品市場份額

從休閑鹵制食品市場份額來看，煌上煌、絕味食品、周黑鴨為我國休閑鹵制食品主要生產(chǎn)及銷售企業(yè)，2020年，絕味食品休閑鹵制食品市場份額約為5.39%，為我國休閑鹵制食品主要龍頭企業(yè);煌上煌休閑鹵制食品市場份額為2.11%;周黑鴨休閑鹵制食品市場份額占比為2.07%。

——佐餐鹵制食品市場份額

從佐餐鹵制食品市場份額來看，紫燕食品、江蘇鹵江南食品有限公司、廖記食品連鎖股份有限公司、上海留夫企業(yè)管理咨詢有限公司為我國佐餐鹵制食品主要生產(chǎn)及銷售企業(yè)。目前，佐餐鹵制食品領(lǐng)域的市場競爭更多源自于規(guī)模企業(yè)對于小微作坊式企業(yè)的擠壓，品牌企業(yè)間競爭相對緩和。2020年，紫燕食品在佐餐鹵制食品行業(yè)市場份額約為1.53%。

——整體鹵制食品市場份額

從整個鹵制食品市場競爭情況看，2020年，絕味食品在整個鹵制食品市場占比為1.93%，紫燕食品市場占比為0.98%，煌上煌市場占比為0.75%，整體來看，我國鹵制食品生產(chǎn)代表性企業(yè)市場份額均較小。

3、中國鹵制食品行業(yè)市場集中度

從市場集中度看，我國休閑鹵制食品市場集中度要高于佐餐鹵制食品市場。2020年，我國休閑鹵制食品CR3達9.57%，佐餐鹵制食品CR3僅為2.84%，整個鹵制食品市場CR3為3.66%。主要原因是，與休閑鹵制食品市場相比，佐餐鹵制食品市場進入門檻較低，聚集了大量小微作坊式的傳統(tǒng)企業(yè)，導致市場集中度較低;而在休閑鹵制食品領(lǐng)域，由于產(chǎn)品口味豐富度相對較高，工藝偏標準化，進入門檻相對較高，同時隨著近年來品牌連鎖企業(yè)的不斷涌現(xiàn)，市場集中度不斷提升，品牌企業(yè)間競爭更為激烈一些。

但整體來看，我國鹵制食品行業(yè)競爭格局依舊較為分散，與其他成熟的休閑食品細分行業(yè)相比，具備明顯提升空間。

4、中國鹵制食品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國鹵制食品行業(yè)代表性企業(yè)的發(fā)展布局來看，主要代表性企業(yè)鹵制產(chǎn)品種類較多，但產(chǎn)品重疊性高，此外，近年來，企業(yè)不斷進行門店擴張，搶占區(qū)域市場，總體來看，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)競爭較為激烈。

5、中國鹵制食品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從供應商議價能力看，當前，鹵制食品行業(yè)主要供應商為畜禽養(yǎng)殖業(yè)、蔬菜種植業(yè)及水產(chǎn)品養(yǎng)殖業(yè)等相關(guān)企業(yè)，總體供應較為充足，上游議價能力較弱;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，市場集中度較低，競爭程度較為激烈;目前，我國鹵制食品替代品為其他休閑食品，替代品數(shù)量較多，替代品威脅較大;下游消費市場則由于消費者數(shù)量眾多，競爭激烈，議價能力一般;鹵制食品行業(yè)進入門檻相對較低，潛在進入者威脅較大。

運用波特的“五力”模型，對鹵制食品行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，鹵制食品行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國休閑食品行業(yè)消費需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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