【行業(yè)深度】洞察2021：中國靶材行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

靶材行業(yè)主要上市公司：江豐電子(300666)、阿石創(chuàng)(300706)、有研新材(600206)、隆華科技(300263)、安泰科技(000969)等。

本文核心數(shù)據(jù)：靶材行業(yè)競爭派系、市場集中度、業(yè)務(wù)布局、競爭狀態(tài)總結(jié)

1、中國靶材行業(yè)競爭情況

靶材是高速荷能粒子轟擊的目標(biāo)材料，用于高能激光武器中，不同功率密度、不同輸出波形、不同波長的激光與不同的靶材相互作用時(shí)，會(huì)產(chǎn)生不同的殺傷破壞效應(yīng)。

目前，國內(nèi)靶材上市公司包括江豐電子、阿石創(chuàng)、有研新材、隆華科技、安泰科技等，以及非上市公司先導(dǎo)薄膜材料有限公司、映日科技等。

目前，我國靶材行業(yè)企業(yè)分為傳統(tǒng)靶材制造企業(yè)與高純金屬靶材基材生產(chǎn)商，由于后者主營業(yè)務(wù)為高純金屬產(chǎn)品制造，具備靶材規(guī)橫化生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。

2、中國靶材行業(yè)市場份額

總體來看，中國靶材行業(yè)市場份額主要由美、日企業(yè)占據(jù)，外資企業(yè)占比達(dá)70%，國內(nèi)靶材龍頭企業(yè)包括江豐電子、阿石創(chuàng)、隆華科技等，國內(nèi)市場份額在1%-3%左右。

注：國內(nèi)企業(yè)的行業(yè)競爭份額由企業(yè)在靶材業(yè)務(wù)上的營收除以國內(nèi)靶材市場規(guī)模計(jì)算得出，由于有研新材未披露單獨(dú)靶材業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，圖表僅列示江豐電子、阿石創(chuàng)以及隆華科技的市場份額。

3、中國靶材行業(yè)市場集中度

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，我國靶材行業(yè)強(qiáng)關(guān)聯(lián)企業(yè)(以“靶材”作為經(jīng)營范圍)數(shù)量較其他行業(yè)偏少，公司數(shù)量不到1000家。同時(shí)，靶材行業(yè)集中度有進(jìn)一步上升空間，2020年，國內(nèi)頭部企業(yè)江豐電子、隆華科技、阿石創(chuàng)、有研新材等靶材合計(jì)營收在30-40億元范圍，按同期國內(nèi)靶材行業(yè)市場規(guī)模測算，占國內(nèi)總需求10%左右。

4、中國靶材行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

從靶材企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看，目前江豐電子、阿石創(chuàng)、隆華科技靶材業(yè)務(wù)占比較高，競爭力相對(duì)較強(qiáng)，此外，由于新疆眾和、金鉬股份分別在超高純鋁基靶材坯料、OLED用鉬靶材方面表現(xiàn)突出，盡管靶材業(yè)務(wù)占比不高，但業(yè)務(wù)競爭力也相對(duì)較強(qiáng)。

注：有研新材披露高純、超高純屬材料業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，包含靶材業(yè)務(wù)，但統(tǒng)計(jì)范圍偏大。

5、中國靶材行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國靶材市場國內(nèi)競爭者數(shù)量較少，主要競爭者來自全球市場份額較大的美、日廠商，因此現(xiàn)有競爭者競爭程度較強(qiáng);

靶材制造的技術(shù)門檻較高、設(shè)備投資較大，具備一定的技術(shù)壁壘以及資金壁壘，新進(jìn)入者威脅程度較弱;材是半導(dǎo)體芯片、面板、太陽能電池制造領(lǐng)域關(guān)鍵原材料，替代品威脅較弱;

以美國、日本等國家為主的高純金屬生廠商對(duì)中游靶材生產(chǎn)企業(yè)有極強(qiáng)的議價(jià)能力，靶材行業(yè)對(duì)上游的議價(jià)能力較低;此外，目前國內(nèi)靶材廠商主要集中在低端產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行競爭，相較國外廠商而言，對(duì)下游的議價(jià)能力較低。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國靶材行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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