【行業深度】洞察2021：中國醫藥物流行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

醫藥物流主要上市公司：目前國內醫藥物流行業的上市公司主要有：國藥股份(600511)，九州通(600998)，上海醫藥(601607)，嘉事堂(002462)，瑞康醫藥(002589)，南京醫藥(600713)等。

本文核心數據：醫藥物流業務營收占比，區域企業集中度，行業集中度

1、醫藥物流行業競爭層次

醫藥物流作為物流的組成部分，是物流技術和管理在醫藥領域的具體應用。目前，根據物流網絡覆蓋范圍，我國醫藥物流企業分為三個梯度，分別是全國性網絡、區域性網絡和單一省市網絡。其中，國藥股份、九州通等醫藥物流企業的物流配送網絡基本輻射全國大部分地區。

2、中國醫藥物流行業市場份額

根據中物聯醫藥物流分會數據，2019年我國醫藥物流費用總規模為677.71億元，2020年，根據冷鏈物流費用占比測算醫藥物流市場規模，2020年我國醫藥物流市場規模為797億元。2020年，根據上市公司披露的物流收入來看，順豐控股市場份額占比最高，為8.15%，其次為澳洋健康，占比為1.27%。

注：部分醫藥物流公司未公布醫藥物流業務相關收入，下同。

3、中國醫藥物流行業市場集中度

目前，國內醫藥物流行業市場集中度有待提升。2020年，CR4為10.01%，較2019年上升0.42%。隨著我國醫藥市場的不斷整合和規范，醫藥物流企業通過重組聯合，擴大物流配送范圍，增強企業競爭力，醫藥物流行業的市場集中度正逐步增加。我國醫藥物流企業分布較為集中，湖北、山東、浙江、安徽、廣東企業數量占全國企業數量的37.04%。

注：因九州通未披露2019年物流業務收入，故未納入統計。

4、中國醫藥物流行業企業布局及競爭力評價

從醫藥物流企業物流布局來看，九州通、順豐控股布局重點覆蓋全國，物流覆蓋范圍較廣;從業務占比來看，物流業務占比普遍較低，其中，澳洋健康的醫藥物流業務占比達32.8%，順豐控股醫藥物流業務收入占比達4.22%。從業務競爭力來看，布局范圍較廣的企業，業務競爭力較強。

5、中國醫藥物流行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，2020年醫藥物流行業CR4為10.01%，說明醫藥物流行業市場集中度較低，大型物流企業加速物流網絡布局，現有市場競爭較為激烈;由于醫藥物流行業有一定的資金壁壘，因此醫藥物流行業潛在進入者威脅相對較小;醫藥物流產業上游主要為醫藥制造企業，由于醫藥物流行業企業數量較多，對上游議價能力較弱;醫藥物流產業的下游主要為基層醫療機構、醫院等，隨著“兩票制”的推行，逐步壓縮藥品流通環節，醫藥物流企業對下游的議價能力較弱;在藥品流通過程中對運輸環境條件要求較高，對醫藥物流企業有一定的技術要求，替代者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國醫藥物流行業五力競爭總結如下：

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