【行業(yè)深度】洞察2021：中國電動汽車換電行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

電動汽車換電行業(yè)行業(yè)主要上市公司有：蔚來汽車(NIO);北汽藍(lán)谷(600733);力帆科技(601777)等。

本文核心數(shù)據(jù)：換電站數(shù)量;換電專利技術(shù);

1、中國電動汽車換電行業(yè)競爭格局

根據(jù)國家電網(wǎng)及中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)，截至2021年6月，我國充電樁保有量已經(jīng)超過194萬臺，我國也成為全球最大的新能源汽車市場之一。而反觀換電行業(yè)，目前國內(nèi)從事?lián)Q電產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不足20家。目前，國內(nèi)生產(chǎn)電動汽車換電的上市公司包括：蔚來汽車(NIO);北汽藍(lán)谷(600733);力帆科技(601777)，以及非上市公司：時空電動汽車、奧動新能源、伯坦科技和電巴新能源等。

根據(jù)國家電網(wǎng)及中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)，截至2021年6月，我國充電樁保有量已經(jīng)超過194萬臺，我國也成為全球最大的新能源汽車市場之一。而反觀換電行業(yè)，目前國內(nèi)從事?lián)Q電產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不足20家。其中換電站建設(shè)數(shù)量和換電專利技術(shù)領(lǐng)域主要以奧動新能源和蔚來汽車壟斷，其他幾種代表性企業(yè)換電模式也表現(xiàn)為較大的差異。企業(yè)地區(qū)分布主要集中在，北京、上海、浙江和重慶等地。

2、中國電動汽車換電行業(yè)市場份額

從電動汽車換電站建設(shè)規(guī)模來看，我國換電站主要由三家企業(yè)建設(shè)，其中奧動新能源和蔚來汽車換電站數(shù)量絕對領(lǐng)先，為我國電動汽車換電龍頭企業(yè)。截止2021年6月，其換電站建設(shè)規(guī)模分別以338座、271座。伯坦科技以107座排名第三，三者壟斷全國換電站數(shù)量份額。

3、中國電動汽車換電行業(yè)市場集中度

目前，國內(nèi)電動汽車換電行業(yè)整體的市場換點(diǎn)專利技術(shù)還有待提升，截止2021年8月，CR3為47%。在換電站數(shù)量建設(shè)方面，市場集中度較高。

4、中國電動汽車換電行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從產(chǎn)品類型來看，換電模式的車企有北汽藍(lán)谷、奧動新能源、蔚來汽車和杭州伯坦科技等。其中，北汽藍(lán)谷、力帆科技、時空電動、伯坦科技等重點(diǎn)面向運(yùn)營市場;蔚來則面向私人用戶，采用的是車電分離，支持電池租用方案;而在換電模式方面，北汽藍(lán)谷、蔚來汽車、奧動新能源和上海電巴是采用的底盤換電模式，而力帆科技和伯坦科技是采用的分箱換電模式;時空電動則是采用的側(cè)方換電模式。

從企業(yè)汽車換點(diǎn)業(yè)務(wù)的競爭力來看，目奧動新能源和蔚來汽車在電動汽車換電行業(yè)的市場份額較大，且電動汽車換電業(yè)務(wù)換電技術(shù)及換電服務(wù)地區(qū)分布均較為廣泛，其競爭力相對較強(qiáng)。

5、中國電動汽車換電行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于電動汽車換電屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，對換電設(shè)備、新能源電池等領(lǐng)域的發(fā)展十分重要，其替代品威脅較小;

目前國內(nèi)從事?lián)Q電產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不足20家，現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高，競爭較弱;

上游供應(yīng)商一般為新能源電池、儲能設(shè)備、能源供應(yīng)等企業(yè)，上游企業(yè)主要由幾家大的企業(yè)壟斷，上游議價能力較弱;

下游消費(fèi)市場主要是電動汽車車主、充電站等領(lǐng)域，議價能力較強(qiáng);同時，因電動汽車換電屬于國家鼓勵性行業(yè)行業(yè)，且處于高速發(fā)展中，現(xiàn)存的企業(yè)較少，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較大。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電動汽車換電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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