【行業深度】洞察2021：中國商用車行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

商用車行業主要上市公司：上汽集團(600104)、東風汽車(600006)、長安汽車(000625)、江淮汽車(600418)、長城汽車(601633)、比亞迪(002594)等

本文核心數據：商用車銷量市場份額、商用車產量市場份額、商用車市場集中度

1、中國商用車行業競爭層次

商用車屬于重資產行業，生產企業數量分布廣，市場競爭充分。商用車制造企業主營業務主要涵蓋商用車整車制造、商用車配套零部件生產銷售、新能源商用車生產及銷售等。商用車整車生產銷售企業主要包含上汽、東風、北汽、長安、一汽等。

中國商用車行業企業依據2020年的銷售量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，商用車銷量大于60萬輛的企業包括上汽集團、東風汽車、北汽集團;商用車銷量在40萬輛-60萬輛之間的企業有長安汽車、一汽解放、中國重汽;商用車銷量在40萬輛以下的企業有江淮汽車、陜西汽車、長城汽車、成都大運等。從區域分布來看，中國商用車行業生產企業主要分布在廣東、江蘇、福建、四川等地。

2、中國商用車行業市場份額

據中國汽車工業協會統計分析，無論是產量還是銷量，2020年上汽、東風、北汽均位列商用車市場前三，市場份額均在10%以上。此外，長安、一汽、重汽、江淮股份、陜汽集團、長城汽車2020年商用車產量和銷量均在20萬輛以上，市場份額均在4%以上。

3、中國商用車行業市場集中度

從中國商用車行業市場集中度來看，2020年，前十品牌合計銷量達445.5萬輛，占比合計達到86.79%，前十品牌產量份額合計81.13%。無論是從產量還是銷量來看，2020年商用車企業CR3、CR5、CR10份額較2019年均呈現進一步擴大，頭部企業的穩定度越來越高，市場的集中度也在逐步提升。

4、中國商用車行業企業布局及競爭力評價

由以上分析可知，上汽、東風、北汽等作為行業龍頭的競爭優勢明顯，商用車行業產銷也已形成較為壟斷的格局。在中國商用車企業中，大多數公司都實現了海內外地區同時布局。國內業務布局中，各企業都有不同的側重，總體來看商用車產銷多布局在華東、華北、華南及部分中部地區省市。

5、中國商用車行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國商用車行業競爭者數量較少，市場集中度較高，商用車行業現有競爭者之間的競爭較為激烈。

從上游來看，商用車上游供應商關鍵要素包括勞動力、原材料、資金和零部件等方面的提供部門，商用車生產企業與上游的供應商之間關系較為松散，幾乎沒有形成戰略聯盟，與供應商的議價能力較弱。

從下游來看，商用車在城市公交、物流、工程建設中應用廣泛，市場需求較大，對下游議價能力較強。

從行業潛在進入者來看，近年來，國家各部門出臺了一系列政策支持商用車行業的發展，行業吸引力較強，但存在一定的進入壁壘。

從替代品威脅來看，商用車行業的行業特點及研發時間，決定了替代品很難能夠在短時間內形成，行業替代品威脅較小。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國商用車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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