【干貨】商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

商用車產(chǎn)業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán)(600104)、東風(fēng)汽車(600006)、長(zhǎng)安汽車(000625)、江淮汽車(600418)、長(zhǎng)城汽車(601633)、比亞迪(002594)等

商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

從我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游有原材料制造業(yè)和商用車零部件制造業(yè);中游為商用車整車制造業(yè)，主要分為客車整車制造業(yè)和貨車整車制造業(yè);下游主要為各個(gè)需求行業(yè)，包含有物流行業(yè)、客運(yùn)行業(yè)、工業(yè)等各類對(duì)商用車有需求的行業(yè)。

從我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜來(lái)看，乘用車產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵、橡膠、玻璃、陶瓷等原材料供應(yīng)商代表廠商有寶鋼股份、浙江仙通、信義玻璃、國(guó)瓷材料等;上游零部件生產(chǎn)商有：濰柴動(dòng)力、上柴股份等發(fā)動(dòng)機(jī)廠商，玲瓏輪胎、賽輪輪胎等輪胎廠商，萬(wàn)里揚(yáng)、曙光股份等變速器廠商，國(guó)瓷材料、萬(wàn)潤(rùn)股份等尾氣處理廠商;中游整車制造企業(yè)有：福田汽車、金龍汽車、宇通客車、中通客車等客車制造商，東風(fēng)汽車、一汽解放、陜西重汽、江淮汽車等貨車制造商。

商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：山東、江蘇、廣東等地企業(yè)布局較多

從各地區(qū)商用車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)制造企業(yè)數(shù)量來(lái)看，我國(guó)商用車行業(yè)企業(yè)(包含零配件、新能源商用車等)主要集中在山東、上海、安徽、浙江等地，其中，山東省排名第一，上海排名第二，安徽和浙江緊隨其后。從商用車生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，廣東和江蘇商用車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量領(lǐng)先。

注：1)以上企業(yè)為經(jīng)營(yíng)范圍包含“商用車”，且登記狀態(tài)為“在業(yè)/存續(xù)”、行業(yè)類別為“制造業(yè)”的企業(yè)數(shù)量。2)數(shù)據(jù)截至2021年7月。

注：以上企業(yè)僅包含商用車整車生產(chǎn)制造企業(yè)。

商用車行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量/銷量情況

前瞻結(jié)合Apsoto統(tǒng)計(jì)我國(guó)商用車企業(yè)產(chǎn)能及各公司發(fā)布其商用車產(chǎn)能規(guī)劃情況進(jìn)行不完全匯總分析可知，國(guó)內(nèi)主流商用車企業(yè)產(chǎn)能主要布局在山東、江蘇、重慶、四川等地，主要分布在東部和中部地區(qū)省份，西部地區(qū)企業(yè)產(chǎn)能布局較少。

注：以上企業(yè)中比亞迪、上汽大通、鄭州宇通、黃?？蛙?、江西五十鈴、陜汽商用車為2020年產(chǎn)能，其余均為2021年產(chǎn)能布局情況。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2020年商用車銷量排名前十家企業(yè)依次為：上汽、東風(fēng)、北汽、長(zhǎng)安、一汽、重汽、江淮股份、陜汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車和成都大運(yùn)，分別銷售72.9萬(wàn)輛、72.3萬(wàn)輛、68.4萬(wàn)輛、51.1萬(wàn)輛、49萬(wàn)輛、47.1萬(wàn)輛、29.8萬(wàn)輛、23.5萬(wàn)輛、22.5萬(wàn)輛和8.9萬(wàn)輛。2020年，商用車銷量排名前十家企業(yè)商用車產(chǎn)量分別為72.8萬(wàn)輛、68.1萬(wàn)輛、69.7萬(wàn)輛、28.7萬(wàn)輛、51.6萬(wàn)輛、48.2萬(wàn)輛、29.4萬(wàn)輛、24.4萬(wàn)輛、22.4萬(wàn)輛、9.1萬(wàn)輛。

商用車行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

近年來(lái)，商用車產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要包括新勢(shì)力造車、跨界融合、技術(shù)賦能、智能汽車(自動(dòng)駕駛技術(shù))等領(lǐng)域。傳統(tǒng)商用車制造商爭(zhēng)相入局高端新能源汽車戰(zhàn)場(chǎng)，如上汽智己汽車聯(lián)手寧德時(shí)代、長(zhǎng)安汽車宣布和華為、寧德時(shí)代共同打造高端智能汽車品牌等，商用車代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)商用車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫等解決方案。

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