2021年中國醫藥流通行業競爭格局及市場份額分析 集約化發展提升市場集中度

醫藥流通行業主要上市公司：目前國內醫藥流通行業相關上市企業有國藥控股(01099.HK)、九州通(600998.SH)、華潤醫藥(03320.HK)、國藥股份(600511.SH)、大參林(603233.SH)、益豐藥房(603939.SH)、老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)、同仁堂(600085.SH)、漱玉平民(301017.SZ)、健之佳(605266.SH)等。

本文核心數據：中國醫藥批發百強企業市場份額數據、中國醫藥零售百強企業市場份額數據等

醫藥批發集中度持續提升

隨著醫藥衛生體制改革不斷深化，藥品流通行業加快轉型升級步伐，加強醫藥供應鏈協同發展，創新藥品零售與服務模式，行業銷售總額穩中有升，集約化程度繼續提高，顯現出長期向好的態勢。

醫藥流通的一般渠道可分為兩個環節，一是批發環節，二是零售環節。藥品市場的流通渠道，也是由生產商通過批發商銷售給零售商(包括醫院藥房)。2020年，突如其來的新冠肺炎疫情給我國各行各業發展帶來沖擊，藥品流通行業承受銷售量下滑巨大壓力，企業采取多項措施積極應對。

在醫藥批發環節，從市場占有率看，藥品批發企業集中度有所提高。2020年，藥品批發企業主營業務收入前100位占同期全國醫藥市場總規模的73.7%，同比提高0.4個百分點。其中，4家全國龍頭企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模的42.6%;前10位占55.2%。

具體到企業來看，處于第一層次的是四家全國性批發巨頭中國醫藥集團、上海醫藥(集團)股份有限公司、華潤醫藥控股有限公司及九州通醫藥集團有限公司地位穩居，從2020年前五批發企業營收情況來看，國藥集團一4806.1億元的營收穩居第一;上海醫藥、華潤醫藥以及九州通分類二三四位，營收也在1000億元以上;中國醫藥一重慶醫藥聯合體以844.2億元排第五。

國大藥房領銜醫藥零售市場

在醫藥零售市場，隨著我國醫藥改革的深入推進，我國醫藥零售領域藥店連鎖化發展趨勢逐漸顯現，眾多單體藥店或退出市場或被大型連鎖藥店企業并購，行業發展逐步規范，市場集中度持續提升，2016年以來，我國醫藥零售百強企業市場份額穩步增長，由2016年的29.1%提升至2020年的35.3%。

具體到企業來看，國藥集團下屬國大藥房龍頭地位穩固，大參林、老百姓以及益豐藥房等上市企業憑借資本及規模優勢也逐漸站穩醫藥零售第一集團。

2020年，國大藥房以215.7億元的銷售額穩居第一，大參林、老百姓、益豐藥房以及一心堂緊隨其后，銷售額也在100億元以上。

從前五醫藥零售企業門店數量及構成來看，藥店直營發展是頭部企業的主要發展方向。截至到2020年底，國大藥房以門店總量7660家排名第一，其中直營門店6212家;一心堂門店總量僅次于國大藥房，不同于其他企業，一心堂門店均為直營，直營總量為7205家，直營數量排名第一。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國醫藥流通行業商業模式與投資機會分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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