行業(yè)深度！2021年內(nèi)蒙古風(fēng)電場(chǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 近年積極解決消納問題

行業(yè)主要上市公司：金風(fēng)科技(002202)、明陽(yáng)智能(601615)、上海電氣(601727)、運(yùn)達(dá)風(fēng)電(300772)、中車風(fēng)電(601766)、東方電氣(600875)、湘電風(fēng)電(600416)、太原重工(600169)、華儀風(fēng)能(600290)、航天萬(wàn)源(01185.HK)、寧夏銀星(000862)

本文核心數(shù)據(jù)：內(nèi)蒙古優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量、內(nèi)蒙古風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電量及利用時(shí)間、內(nèi)蒙古棄風(fēng)率

內(nèi)蒙古風(fēng)能資源豐富，國(guó)家大力支持其風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)

內(nèi)蒙古地區(qū)風(fēng)能資源非常豐富，在全區(qū)118.3萬(wàn)平方公里的土地上，風(fēng)能總儲(chǔ)量達(dá)到8.98萬(wàn)千瓦，風(fēng)能技術(shù)可開發(fā)利用量為1.5億千瓦，占全國(guó)可利用風(fēng)能儲(chǔ)量的40%。內(nèi)蒙古風(fēng)速的季節(jié)變化和日變化基本上與生產(chǎn)和生活用電規(guī)律相吻合，且地域遼闊，人口稀少，大部分地區(qū)為平坦的草場(chǎng)，十分適宜建設(shè)大型風(fēng)電場(chǎng)。

因此，內(nèi)蒙古是國(guó)家早期大力支持建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)的地區(qū)，各大企業(yè)也紛紛前往內(nèi)蒙古建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)。

內(nèi)蒙古風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)處于全國(guó)較為領(lǐng)先地位

——集中式與分散式風(fēng)電場(chǎng)共建

內(nèi)蒙古在在風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)發(fā)展提出了啟動(dòng)赤峰(元寶山)至冀北輸電通道建設(shè);結(jié)合受端市場(chǎng)，積極推進(jìn)蒙西(包頭、阿拉善、烏蘭察布)電力外送通道。其中，烏蘭察布風(fēng)電基地一期建設(shè)規(guī)模600萬(wàn)千瓦獲國(guó)家能源局批復(fù)，烏蘭察布電力外送通道為促進(jìn)當(dāng)?shù)仫L(fēng)能資源開發(fā)利用;赤峰至冀北輸電通道為解決東北電力供需問題;阿拉善輸電通道為滿足新能源發(fā)電外送需要，即采用了“大規(guī)模集中發(fā)電——遠(yuǎn)距離高壓輸電”的風(fēng)電大基地建設(shè)模式。目前，蒙東地區(qū)已被確定為國(guó)家千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地之一。

除了進(jìn)行集中式的風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)外，內(nèi)蒙古也響應(yīng)國(guó)家號(hào)召發(fā)展分散式風(fēng)電建設(shè)，內(nèi)蒙古分別在2015年和2017年開展了兩批次共30.25萬(wàn)千瓦分散式風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)和開發(fā)。2015年，內(nèi)蒙古核準(zhǔn)了裝機(jī)容量為15.25萬(wàn)千瓦共7個(gè)分散式風(fēng)電項(xiàng)目;2017年，內(nèi)蒙古核準(zhǔn)了裝機(jī)容量為15萬(wàn)千瓦共22個(gè)分散式風(fēng)電項(xiàng)目。截至2018年底，內(nèi)蒙古兩批次分散式風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)容量11.31萬(wàn)千瓦。

——擁有的優(yōu)秀風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量全國(guó)第一

目前，內(nèi)蒙古風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)速度在全國(guó)處于領(lǐng)先地位。2019年年年度，內(nèi)蒙古共有56個(gè)優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)，全國(guó)排名第一，其中5A級(jí)有12個(gè)，4A級(jí)有17個(gè)，3A級(jí)有27個(gè)。內(nèi)蒙古擁有優(yōu)秀風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量全國(guó)排名第一。

——風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量及發(fā)電量逐年增長(zhǎng)

2015-2019年，內(nèi)蒙古風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量逐年增長(zhǎng)。截止2020年上半年，內(nèi)蒙古已完成風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量3033萬(wàn)千瓦，已超額1033萬(wàn)千瓦，成為全國(guó)累計(jì)并網(wǎng)容量最多的區(qū)域。

2015-2019年，內(nèi)蒙古風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電量逐年增長(zhǎng)。2019年，內(nèi)蒙古風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電量達(dá)666萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)5.38%。2020年上半年，內(nèi)蒙古風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電量為360.4萬(wàn)千瓦。

在利用小時(shí)方面，除了在2016年有所下滑外，2015-2019年其余年份均呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。2019年，內(nèi)蒙古風(fēng)電并網(wǎng)利用小時(shí)達(dá)2305小時(shí)，較上年同比增長(zhǎng)4.58%。2020年上半年，內(nèi)蒙古風(fēng)電利用小時(shí)為1232小時(shí)。

地方政府積極解決內(nèi)蒙古風(fēng)電場(chǎng)在建設(shè)過程中存在的問題

——內(nèi)蒙古積極解決消納能力較低問題

不過，內(nèi)蒙古迅速發(fā)展的風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)也給內(nèi)蒙古帶來(lái)了一些問題，尤其是消納能力。近年來(lái)，內(nèi)蒙古多次進(jìn)入到國(guó)家能源局年度公布的風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警名單中的紅色區(qū)域以及橙色區(qū)域，國(guó)家建議內(nèi)蒙古自治區(qū)放緩風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)速度，積極解決風(fēng)電場(chǎng)消納問題。

注：①當(dāng)年預(yù)警結(jié)果根據(jù)上年風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行狀況的檢測(cè)對(duì)下一年風(fēng)電消納條件進(jìn)行預(yù)測(cè)分析;

②預(yù)警結(jié)果說(shuō)明：進(jìn)入紅色區(qū)域?yàn)闀和．?dāng)年風(fēng)電開發(fā)建設(shè);進(jìn)入橙色區(qū)域?yàn)闀和．?dāng)年新增風(fēng)電項(xiàng)目。

因此，內(nèi)蒙古近年來(lái)核準(zhǔn)的風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目較少，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年內(nèi)蒙古新核準(zhǔn)的風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目?jī)H為7項(xiàng)。

2018年12月29日，國(guó)電投烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬(wàn)千瓦示范項(xiàng)目獲烏蘭察布市發(fā)改委核準(zhǔn)，正式拉開了內(nèi)蒙古風(fēng)電基地大建設(shè)的序幕。這是全球規(guī)模最大的單一陸上風(fēng)電場(chǎng)，國(guó)內(nèi)首個(gè)列入國(guó)家規(guī)劃并完成項(xiàng)目核準(zhǔn)的大型外送風(fēng)電基地，首個(gè)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目。

截止2019年底，內(nèi)蒙古風(fēng)電建設(shè)已經(jīng)超出了國(guó)家《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》給我區(qū)核定的“十三五”期末本地消納規(guī)模2700萬(wàn)千瓦(蒙西地區(qū)1700萬(wàn)千瓦、蒙東地區(qū)1000萬(wàn)千瓦)的目標(biāo)。內(nèi)蒙古政府同時(shí)考慮全區(qū)在建風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模較大、風(fēng)電消納能力有限等因素，2020年風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的重點(diǎn)放在了以國(guó)家已經(jīng)批復(fù)規(guī)劃的跨省區(qū)外送風(fēng)電基地和本地消納存量項(xiàng)目，未安排新增本地消納集中式風(fēng)電項(xiàng)目。

——內(nèi)蒙古棄風(fēng)電量及棄風(fēng)率呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)

正因內(nèi)蒙古積極采取措施解決消納能力問題。2017-2019年，內(nèi)蒙古棄風(fēng)電量及棄風(fēng)率呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2019年，內(nèi)蒙古棄風(fēng)電量及棄風(fēng)率分別為51.2億千瓦時(shí)和7%。2020年，內(nèi)蒙古已經(jīng)由2019年蒙東和蒙西均進(jìn)入橙色預(yù)警名單中轉(zhuǎn)由僅蒙西進(jìn)入橙色區(qū)域以及蒙東的赤峰市按橙色管理。

未來(lái)將繼續(xù)解決消納能力，風(fēng)電場(chǎng)往分散式、智慧風(fēng)電方向發(fā)展

內(nèi)蒙古風(fēng)能資源豐富，風(fēng)電建設(shè)近年來(lái)發(fā)展迅速，但是目前內(nèi)蒙古風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)存在供過于求的局面，棄風(fēng)電量及棄風(fēng)率在全國(guó)較高，不過近年來(lái)國(guó)家層面與地方層面積極發(fā)布相關(guān)指導(dǎo)政策和措施促進(jìn)內(nèi)蒙古風(fēng)電場(chǎng)的消納能力，內(nèi)蒙古棄風(fēng)率不斷下降。

因此，前瞻認(rèn)為，未來(lái)內(nèi)蒙古風(fēng)電場(chǎng)的發(fā)展重點(diǎn)是在提高風(fēng)電的消納能力，進(jìn)一步減少內(nèi)蒙古棄風(fēng)電量，同時(shí)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)與京津冀聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)蒙古風(fēng)電在區(qū)域內(nèi)統(tǒng)籌消納。另一方面，分散式的風(fēng)電場(chǎng)以及智慧風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)將會(huì)是內(nèi)蒙古未來(lái)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)前瞻及開發(fā)運(yùn)營(yíng)可行性分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

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